อ่อนตัว (13 พ.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1560 / 1550 จุด แนวต้าน 1580 / 1585 จุด แนะนำ เก็งกำไร SAT RML CHAYO ทางเทคนิคเริ่มเกิดสัญญาณลุ้นรีบาวด์ชั่วคราว (ปิดใกล้ระดับสูงสุดของวัน หลังร่วงแรงระหว่างวัน) ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. รายงานดัชนี PPI และ Core PPI เดือน เม.ย. ของสหรัฐฯ (คาดเร่งสูงขึ้น 3.7% YoY และ 5.9% YoY) อาจเพิ่มการกังวลว่าเฟดชะลอนโยบายผ่อนคลายการเงิน หลังจากวานนี้เงินเฟ้อเดือน เม.ย. พุ่งขึ้นสูงสุดรอบ 13 ปี ที่ +4.2% YoY 2. บจ. จำนวนมากทยอยประกาศผลกำไร 1Q21E นำโดย PTT CPF AOT 3. จำนวนผู้ติดเชื้ออาจปรับสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในทัณฑสถาน

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

       - กรมราชฑัณฑ์ เผยวานนี้ว่า ผลตรวจเชิงรุกพบจำนวนผู้ติดเชื้อที่เรือนจำพิเศษกทม. 1,795 ราย และทัณฑสถานหญิงกลาง 1,040 ราย ส่งผลต่อรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ รายใหม่ทำสถิติสูงสุดใหม่วันนี้

       - ความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในเอเชียตะวันออก อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจล่าช้า (เกาหลีใต้ ไต้หวัน พบจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ขยายมาตรการควบคุมต่อไปจนถึงเดือน มิ.ย. หลังการระบาดยังไม่ลดลง เนื่องจากไวรัสกลายพันธุ์)

       - แนวโน้มเฟดอาจชะลอการซื้อ QE มีความเป็นไปได้สูงขึ้น หลังจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน เม.ย. พุ่งขึ้นเกินคาด +4.2% YoY (Vs คาด +3.6% YoY) และรายงาน PPI เดือน เม.ย. วันนี้อาจพุ่งขึ้นกว่าคาด (คาด +5.9% YoY Vs เดือน มี.ค. 4.2% YoY)

       - บจ. จำนวนมากทยอยประกาศงบ 1Q21E นำโดย CPF AOT SAT HANA CRC EA MINT OSP PTT CENTEL BAM

       - Ex-Dividend วันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -0.06 จุด นำโดย SSP TF

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้  Earnings Results-Coinbase (1Q), Alibaba (4Q), Walt Disney (2Q) / USA- รายงาน PPI เดือน เม.ย. คาด +5.9% YoY (Vs เดือน มี.ค. 4.2% YoY ), Core PPI เดือน เม.ย. คาด +3.7% YoY (Vs เดือน มี.ค. +3.1% YoY), Weekly Initial Jobless Claims คาด 490k (Vs สัปดาห์ก่อน 498k) / Japan-Eco Watchers Survey Outlook เดือน เม.ย. คาด 49 (Vs เดือน มี.ค. 49.8) / Australia-Consumer Inflation Expectation เดือน พ.ค. คาด 3.7% (Vs เดือน เม.ย. 3.2%)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยร่วงต่อ: ตลาดหุ้นไทยร่วงในภาคเช้าไปต่ำสุดที่ 1557.94 จุด -20.99 จุด ก่อนปรับขึ้นในภาคบ่ายมาปิดตลาดที่ 1571.85 จุด -7.08 จุด -0.45% วอลุ่ม 1.17 แสนล้านบาท นำลงโดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -3.2% บรรจุภัณฑ์ -2.32% ธนาคาร -2.05% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -1.74% หุ้นบวก >4% DELTA CBG TRUBB GLOBAL TVO KGI BLA THCOM BROOK VPO IT TKT PAP หุ้นลบ >4% TIDLOR KBANK SAWAD MTC CRC WINMED AMANAH BFIT EVER MC ASK PIMO WORK NDR

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดผสมผสาน: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรงสุดวันเดียวนับตั้งแต่เดือน ก.พ. DJ -1.99% (-681.50 จุด) S&P500 -2.14% Nasdaq -2.67% นำลงโดยกลุ่มสินค้าผู้บริโภค เทคโนโลยี เพราะกังวลเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น อาจกดดันให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย เร็วกว่าคาดและลดวงเงิน QE ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +0.20% CAC40 +0.19% FTSE +0.82% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดรอบ 2 ปี และการขยายตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจอังกฤษ

+ ราคาน้ำมันดิบปิดบวก แต่ทองปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบปิดสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. WTI +80 เซนต์ ปิดที่ USD66.08/บาร์เรล Brent +77 เซนต์ ปิดที่ USD69.32/บาร์เรล รับข่าว EIA คาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันดิบโลกจะปรับขึ้นมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนวิกฤติภายในปีนี้ คาด WTI เฉลี่ยปีนี้ที่ USD58.91 และ Brent ที่ USD62.26 /บาร์เรล ส่วนราคาทองคำปิดร่วง -USD13.30 ปิดที่ USD1,822.80/ออนซ์ หลังยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะ 1.65%

ประเด็นสำคัญ

+ การฉีดวัคซีน: คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีน COVID-19 มีมติเห็นชอบการปรับแผนการกระจายวัคซีน COVID-19 ด้วยกลยุทธ์ “ฉีด ปูพรม” (Mass Vaccination) ในพื้นที่ระบาดกทม. และปริมณฑล

- กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์: บริษัทร่วมระหว่าง SAWAD และธนาคารออมสิน ออกโปรโมชั่นพิเศษ หั่นดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์และ รีไฟแนนซ์ ลงเป็น 0.49% จากเดิม 0.69% ต่อเดือน เริ่มวันที่ 12 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2021

- Taiwan: รัฐบาลประกาศเพิ่มความเข้มงวดของกฎการรวมตัวในที่สาธารณะเป็นระดับสอง เริ่มวันที่ 11 พ.ค. - 8 มิ.ย.

+ UK: รายงาน 1Q21 GDP Growth เติบโตใกล้เคียงคาดการณ์ -1.5% QoQ (Vs คาด -1.6% QoQ และ 4Q20 +1.3% QoQ) แต่ GDP เฉพาะเดือน มี.ค. 2021 เติบโตสูงสุดรอบ 7 เดือน +2.1% MoM (Vs คาด +1.3% MoM) จากการเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์

- China: สินเชื่อเดือน เม.ย. เติบโตลดลงเป็น +12.3% YoY (Vs คาด 12.5% YoY และเดือน มี.ค. +12.6% YoY) เพราะธนาคารกลางจีนสั่งให้ธนาคารขนาดใหญ่ปล่อยสินเชื่อไม่เกินปีก่อน

- SET: ตลาดฯ ให้ DELTA, PPS ซื้อขายระบบ Cash Balance ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. - 2 มิ.ย.

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BFIT BAY TMT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SAT RML CHAYO

Derivatives: เปิด Short เก็งกำไร หลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)