'ช่อง ONE31' ยื่นไฟลิ่งขาย 'ไอพีโอ' 496.25 ล้านหุ้น

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 496.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2 บาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 476.25 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ซีเนริโอ จำกัดไม่เกิน 20.00 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน, ใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำคือการเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ จนถึงปลายน้ำคือการเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (Vertically Integrated Service Provider)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย 1. บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด หลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 40% 2. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) ถือหุ้น 25.02% 3. กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้น เหลือ 13.49% (รวมถึงซีเนริโอที่จะนำหุ้นออกขาย IPO ในครั้งนี้ด้วย) 4. กลุ่มครอบครัวซอโสตถิกุล ถือหุ้น 0.29 % และอันดับ 5. คุณสุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ถือหุ้น 0.10%

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว

ผลประกอบการช่วงปี 2561-2563กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 4,199.37 ล้านบาท 4,818.27 ล้านบาท และ 4,875.31 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ส่วนใหญ่จากธุรกิจผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์ ขณะที่กำไรสุทธิ เท่ากับ 72.58 ล้านบาท 227.56 ล้านบาท และ 657.59 ล้านบาท ตามลำดับ