Sideways Up (11 พ.ค. 64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวรับ 1575 / 1570 จุด แนวต้าน 1593 / 1598 จุด แนะนำ เก็งกำไร TOP SPRC IRPC สัญญาณทางเทคนิคมีสัญญาณเตือนว่าดัชนีฯ อาจมีการปรับฐานระยะสั้น หลังเกิดภาวะ Overbought Area ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. ผลกำไรบจ. นำโดยกลุ่มโรงกลั่น (TOP SPRC IRPC) กลุ่ม Soft Commodities (NER) 2. ผลประชุมครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2022 งบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 รอบ 3 การปรับหนี้ของการบินไทย

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

      - จับตา รายงาน 1Q21E GDP ของมาเลเซียและฟิลิปปินส์ คาดปรับตัวสูงขึ้น QoQ แต่ยังคงเติบโตลดลง YoY (ไทยประกาศต้นสัปดาห์หน้า)

      - จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค/ราคาผู้ผลิตเดือน เม.ย. คาดเร่งสูงขึ้น กระทบเงินเฟ้อโลกเร่งสูงขึ้น

      - ผลกำไรบจ. 1Q21E วันนี้ นำโดยกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (โรงกลั่น ปิโตรเคมี ยาง) TOP SPRC IRPC NER กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (AP SPALI ORI ANAN) อื่น ๆ DOHOME OR (วานนี้ +TU กำไรดีกว่าคาด BSBM กำไรดีขึ้น จากราคาขายเหล็กเส้น +23.9% YoY แต่ -RPH BDMS กำไรต่ำกว่าคาด)

      - Ex-Dividend วันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -0.24 จุด นำโดย AP BLA KUN SENA

      - MSCI ประกาศ Semi-Annual Index Review คืนนี้ (ไทย-เช้าวันพุธ)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

OPEC-รายงานประจำเดือน / China-รายงาน CPI เดือน เม.ย. คาด -0.2% MoM +1% YoY (Vs เดือน มี.ค. -0.5% MoM, +0.4% YoY), PPI เดือน เม.ย. คาด +6.6% YoY (Vs เดือน มี.ค. +4.4% YoY), Vehicle Sales เดือน เม.ย. คาด +70% YoY (Vs เดือน มี.ค. +74.9% YoY), Loan Growth เดือน เม.ย. คาด +12.5% YoY (Vs เดือน มี.ค. +12.6% YoY) / EU-ZEW Economic Sentiment เดือน พ.ค. คาด 65 (Vs เดือน เม.ย. 66.3) / ฟิลิปปินส์-รายงาน 1Q21E GDP คาด -3.5% YoY, +3% QoQ (Vs 4Q20 -8.3% YoY, +5.6% QoQ) / มาเลเซีย-รายงาน 1Q21E GDP คาดเติบโต -2% YoY, +0.5% MoM (Vs 4Q20 -3.4% YoY, -0.3% MoM)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดขึ้นจำกัด: ตลาดหุ้นไทยผันผวนสูงในกรอบ 1576.79-1596.80 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1588.15 จุด +3.12 จุด วอลุ่ม 1.11 แสนล้านบาท (หุ้นเข้าใหม่ TIDLOR มีมูลค่าซื้อขาย 3.32 หมื่นล้านบาท +9.25 บาท +25.34%) นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +10.66% เหล็ก +2.78% บรรจุภัณฑ์ +1.36% หุ้นบวก >4% TIDLOR DELTA TU TTA PTG TSTH VL SUPER ESSO INOX CCET SSP NWR CNT SUTHA VCOM KK FN HPT NWR UOBKH หุ้นลบ >4% DMT BFIT GGC TPBI PROEN SNC RPH

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดผสมผสาน: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดลบ DJ -0.10% (-34.94 จุด) S&P500 -1.04% Nasdaq -2.55% เพราะกังวลต่อรายงานเงินเฟ้อวันพุธอาจพุ่งสูงขึ้น และส่งผลให้เฟดอาจชะลอนโยบายผ่อนคลายการเงิน ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมผสาน DAX +0.001% CAC40 +0.01% FTSE -0.09% นำขึ้นโดยกลุ่มเหมืองแร่ +2.3% สูงสุดรอบ 10 ปี หลังจากสินแร่เหล็กของจีนพุ่งแตะทำ New High

+ ราคาน้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวกเล็กน้อย WTI 2 เซนต์ ปิดที่ USD64.92/บาร์เรล Brent +4 เซนต์ ปิดที่ USD68.32/บาร์เรล หลังมีข่าวสหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้าในการเจรจายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและบริษัท โคโลเนียลไปป์ไลน์ เผยอาจกลับมาให้บริการขนส่งน้ำมันได้เป็นส่วนใหญ่ปลายสัปดาห์นี้ (ขนส่งน้ำมัน 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือ 45% ของปริมาณการใช้ในฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ) ส่วนราคาทองคำขึ้นต่อเนื่อง +USD6.30 ปิดที่ USD1,837.60/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของเงิน USD

ประเด็นสำคัญ

- สธ.: รายงานผู้ติดเชื้อวันจันทร์ที่ 10 พ.ค. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ +1,630 ราย ลดลงจากวันก่อนหน้า (Vs วันอาทิตย์ +2,101 ราย) ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 85,025 ราย ส่วนผู้เสียชิวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย (Vs วันอาทิตย์ +17 ราย) สะสมเป็น 421 ราย

- ไวรัสอินเดีย: ไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์อินเดียรายแรก 1 ราย เดินทางมาจากตปท. ทำให้มีการประกาศตั้งแต่วานนี้เป็นต้นไป ห้ามคนต่างชาติที่เดินทางมาจาก ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล เข้าประเทศไทย

+ ครม.: พิจารณาอนุมัติ 1. งบประมาณประจำปี 2022 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท 2. มาตรการเยียวยาฯ จำนวน 2.26 แสนล้านบาท ใช้เงินจากพ.ร.ก. ฉุกเฉินที่เหลืออยู่ 2.37แสนล้านบาท 3. การปรับหนี้ของการบินไทยก่อนเจ้าหนี้โหวตแผนฯ วันที่ 12 พ.ค.

+/- MSCI: รายงาน Semi-Annual Index Review คืนนี้ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พ.ค. (ใช้ราคาปิดวันที่ 27 พ.ค.) คาดเพิ่ม SCGP IRPC COM7 และถอด/ลดน้ำหนัก OSP DTAC KBANK-F ในดัชนี MSCI Global Standard Index

+ 1Q21 Earnings Results: บจ.ที่รายงานงบวานนี้และกำไรดีกว่าคาด ได้แก่ TU และแย่กว่าคาด ได้แก่ BDMS RPH RJH ส่วนบจ. รายงานกำไรเติบโตสูงขึ้น YoY ได้แก่ KBS ASK BSBM MCS TSC IRC

+ IPO: บมจ. วินเนอ์ยี่เมดิคอล (WINMED) เข้าซื้อขายใน MAI หมวด Consumption ราคาจอง 3.10 บาท ที่ PER 24.04 เท่า (คู่แข่ง BIZ TM ค่า PER เฉลี่ย 29 เท่า)

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SAWAD TMT BAY

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TOP SPRC IRPC

Derivatives: ถือสถานะ Long S50M21 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)