Sideways Up (19 เม.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1555 / 1563 จุด แนวรับ 1540 / 1530 จุด แนะนำ เก็งกำไร PSL JMT JMART สัญญาณทางเทคนิคจะเกิดสัญญาณขาย หากดัชนีฯ หลุด แนวรับ 1540 จุด ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวัน (คาดว่า ทรงตัวในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง) ขณะที่ศบค. ประกาศใช้เกณฑ์โซนนิ่ง เพื่อควบคุมการระบาด แทนที่การล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิว เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 2. การดิ่งลงแรงเหนือคาดหมายของ Bitcoins วานนี้ อาจส่งผลกระทบต่อแรงขายตลาดหุ้นทั่วโลก เพื่อชดเชยผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 3. ความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซีย อาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่ม Geopolitical Risks 4. การทยอยประกาศงบการเงิน โดยกลุ่มสถาบันการเงินไทยจะเริ่มประกาศตั้งแต่วันนี้

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

     - ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันใหม่ คาดว่าทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง คล้ายกับกรณีคลัสเตอร์สมุทรสาคร (-ตลาดหุ้นไทย)

     + ศบค. ประกาศมาตรการโซนนิ่งควบคุมตั้งแต่วันศุกร์เย็น มีผล 14 วัน และไม่มีการ ล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิว (+ตลาดหุ้นไทย)

     - Bitcoins ดิ่งลงแรงวานนี้ หลังมีข่าวว่าสหรัฐฯ เตรียมตรวจจับการฟอกเงินผ่านบัญชีการซื้อ Cryptocurrencies (-ตลาดหุ้นโลก +ทองคำ)

    +/- กลุ่มธนาคารไทยทยอยประกาศงบตั้งแต่สัปดาห์นี้ คาดผลกำไรดีขึ้น QoQ แต่ลดลง YoY (อาจมี Sell on Fact)

     - สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหม่ โดยขับทูตรัสเซียออกจากสหรัฐฯ และห้ามบริษัทสหรัฐฯ ซื้อบอนด์รัสเซียตั้งแต่เดือน มิ.ย. (+ทองคำ น้ำมันดิบโลก)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ Japan-ดุลการค้าเดือน มี.ค. คาดเกินดุล 4.9 แสนล้านเยน (Vs เดือน ก.พ. 2.17 แสนล้านเยน), Industrial Production เดือน ก.พ. คาด -2.6% YoY (Vs เดือน ม.ค. -5.2% YoY) / EU-ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ. คาด 19.1 พันล้านยูโร (Vs เดือน ม.ค. 5.8 พันล้านยูโร)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยสามารถฟื้นตัวมายืนในแดนบวกได้ หลังจากร่วงลงไปต่ำสุดที่ 1529.29 จุด -11.83 จุด ก่อนที่จะรีบาวด์มาปิดตลาดที่ระดับ 1548.96 จุด +7.84 จุด +0.51% วอลุ่ม 8.95 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มบรรจุภัณฑ์ +3.3% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.56% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +1.84% พาณิชย์ +1.11% หุ้นบวก >4% PTTEP COM7 SCGP BANPU JMT TTA PSL RCL SMT SPRC CHAYO CCET DOHOME AS หุ้นลบ >4% THAI VIBHA SCN IMH PERM CMR

+ ตลาดหุ้นโลกปิดบวกต่อเนื่อง: รายงานค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน มี.ค. ขยายตัว 9.8% MoM สูงสุดรอบ 10 เดือน และ 1Q21 GDP จีน ที่เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ +18.3% YoY ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการคาดว่าบจ. จะรายงานกำไร 1Q21E ที่ดีขึ้น ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นโลก โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่ DJ +0.48% (+164.68 จุด) S&P500 +0.36% Nasdaq +0.1% (ทั้งสัปดาห์ S&P500 +1.37% WoW DJ +1.18% WoW Nasdaq +1.09% WoW) และตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +1.34% CAC +0.85% FTSE +0.52% (ทั้งสัปดาห์ขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่เจ็ด CAC40 +1.9% WoW FTSE +1.5% WoW DAX +1.48% WoW)

+/- น้ำมันดิบปิดลบ แต่ทองขึ้นต่อ: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดลบ WTI -USD0.33 ปิดที่ USD63.13/บาร์เรล Brent -USD0.17 ปิดที่ USD66.77 (ทั้งสัปดาห์กลับมาปิดบวก WTI +6.4% WoW Brent +6.07% WoW) จากแรงขายทำกำไร หลังขึ้น 4 วัน และวิตกอุปทานเพิ่ม หลัง Baker Huge รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐฯ เพิ่ม 7 แท่น เป็น 344 แท่น ในสัปดาห์ก่อน ส่วนราคาทองคำปิดบวก USD13.40 ปิดที่ USD1780.20/ออนซ์ สูงสุดรอบ 7 สัปดาห์ (ทั้งสัปดาห์ +2.03% WoW) จากยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงมาที่ 1.56% และการปรับลดลงของ Bitcoins หลังตุรกีออกคำสั่งห้ามใช้สกุลเงินดิจิทัล

ประเด็นสำคัญ

      - ศบค.: ชุดใหญ่มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ให้ปรับโซนสีและมาตรการคุมเข้มใหม่ โดยสีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) มี 18 จังหวัด และสีส้ม (พื้นที่ควบคุม) 59 จังหวัด

      + China: 1Q21 GDP Growth เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่น้อยกว่าคาดการณ์ โดยขยายตัว +18.3% YoY, +0.6% QoQ (Vs คาด +18.8% YoY, +1.5% QoQ) แต่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 4Q20 ที่เติบโต +6.5% YoY, 3.2% QoQ)

      + USA: Retail Sales เดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสูงสุดรอบ 9 เดือน และดีกว่าคาด โดยขยายตัว +9.8% MoM (Vs คาด +5.9% MoM และเดือน ก.พ. -2.7% MoM)

      + US Earnings Results: คาด 1Q21E เติบโต +30.2% YoY (Vs เมื่อสิ้นเดือน มี.ค. ที่ +23.8% YoY) ซึ่งจะเป็นการเติบโตสูงสุดตั้งแต่ 3Q10 ที่ +34% YoY

      - USA: ธปท. เผยว่า ประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ใน Monitoring List เป็นครั้งที่สอง (ประเมินครั้งก่อนเดือน ธ.ค. 2020)

      + ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล: ซีอีโอใหม่ของซิตี้กรุ๊ป ประกาศขายธุรกิจ Consumer Banking ใน 13 ประเทศในทวีปเอเชีย (รวมไทย) และยุโรปตะวันออก

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PSL JMT JMART

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PSL JMT JMART

Derivatives: ปิด Short S50M21 บริเวณใกล้ทุนออกไปก่อน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)