อ่อนตัว (16 เม.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1520 / 1515 จุด แนวต้าน 1550 / 1555 จุด แนะนำ เก็งกำไร SFLEX TAKUNI SCM สัญญาณทางเทคนิคเกิดสัญญาณขาย หลังหลุดแนวรับหลัก 1550 จุด โดยมีแนวรับต่อไปที่ 1500 จุด ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศรายใหม่ วานนี้พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1,543 ราย (-ตลาดหุ้นไทย กลุ่มอิงท่องเที่ยวและค้าปลีก เพราะวิตกต่อการออกมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติม) 2. รายงาน
1Q21E GDP จีน (เป็นบวกระยะสั้น หากออกมาสูงกว่าคาดที่ 18.8% YoY แต่อาจส่งผลลบต่อการเพิ่มมาตรการคุมเข้มทางการเงินในอนาคต) 3. รายงานผลกำไรกลุ่มการเงินสหรัฐฯส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด นำโดย GS, JP Morgan (+ตลาดหุ้นโลก)

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

      - เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 2.6% YoY สูงสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2018 ส่งผลต่อการวิตกต่อการเตรียมออกมาตรการคุมเข้มของธนาคารกลางสหรัฐฯ(-ตลาดห้นุ สหรัฐฯ) 

     + สหรัฐฯ เริ่มทยอยประกาศงบการเงิน 1Q21E นำโดยกลุ่มการเงิน GS, JP Morgan ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด (+ตลาดหุ้นโลก) 

      - สหรัฐฯ ระงับการใช้วัคซีน J&J ชั่วคราว หลังพบอาการลิ่มเลือดอุดตัน 6 ราย จากผู้ได้รับวัคซีน (-กลุ่ม Vaccine Plays)

      - สมาคมค้าปลีกและศูนย์การค้าไทย ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ในระดับสูงสุดและเลื่อนเวลาปิดเป็น 21:00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. (-กลุ่มค้าปลีก)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

1Q21E Earnings Results: Morgan Stanley / China-1Q21E GDP Growth คาด+18.8% YoY, +1.5% QoQ (Vs 4Q20 +6.5% YoY, 2.6% QoQ), ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค.คาด +27.2% YoY (Vs เดือน ก.พ. 33.8% YoY), Fixed Asset Investment (YTD) เดือน มี.ค. คาด +25.3% YoY (Vs เดือน ก.พ. 35% YoY) / EU-เงินเฟ้อเดือน มี.ค. คาด +1.3% YoY (Vs เดือน ก.พ. 0.9% YoY) / USA Housing Starts เดือน มี.ค. +11.2% MoM (Vs เดือน ก.พ. -10.3% MoM), Michigan Consumer Sentiment เดือน เม.ย. คาด 88.9 (Vs เดือน มี.ค. 84.9) / นายกฯ ญี่ปุ่นเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนลบตลอดการซื้อขาย ในกรอบ 1539-1562 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ระดับ 1541.12 จุด -25.22 จุด -1.61% วอลุ่ม 7.82 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -3.21% สื่อและสิ่งพิมพ์ -3.07% ธนาคาร - 2.67% หุ้นบวก >4% VIBHA TQR SFLEX TPAC PHOL SPACK VIBHA SAAM TAKUNI K TRUBB SCM CMR ห้นุ ลบ >4% SAWAD JMART SINGER AEONTS

+ ตลาดหุ้นโลกพุ่งขึ้น: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดพุ่งขึ้น ทั้ง DJIA +0.90%, S&P500 +1.11% และ NASDAQ +1.31% เป็นผลจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ร่วงลงหนักในรอบ 4 สัปดาห์ และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดหุ้นหลักฝั่งยุโรปปิดบวกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น CAC40 +0.41%, DAX +0.30% และ FTSE100 +0.63% ด้วยแรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปออกมาแข็งแกร่ง และหุ้นกลุ่ม
เหมืองแร่พุ่งขึ้นตามราคาโลหะ

+ น้ำมันดิบและทองคำปรับเพิ่มขึ้น: น้ำมันดิบ WTI ปิดที่ USD63.46/บาร์เรล +0.5% และ BRENT ปิดที่ USD66.94/บาร์เรล +0.5% โดยราคาน้ำมันดิบดังกล่าวเป็นระดับปิดสูงสุด นับตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2021 ด้วยแรงหนุนจากการที่ EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบโลกในปีนี้ขึ้นอีก 2.3 แสนบาร์เรล/วัน จากคาดการณ์เดิม เป็น 96.7 ล้านบาร์เรล/วัน ในปีนี้ ส่วนราคาทองคำ COMEX ปิดที่ USD1,766.8/ออนซ์ +1.76% เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์รวมถึงสถานการณ์ตีงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- ศบค.: จำนวนผู้ติดเชื้อวันพฤหัสฯ ที่ 15 เม.ย. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ +1,543 ราย (จากวันก่อนหน้า +1,335 ราย) แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ +1,161 ราย (จากวันก่อนหน้า 789 ราย) และการตรวจแรงงานต่างด้าวเชิงรุก +379 ราย (จาก 537 ราย) ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 37,453 ราย

- สมาคมค้าปลีกและศูนย์การค้าไทย: ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ในระดับสูงสุดและเลื่อนเวลาปิดเป็น 21:00 น.

- กัมพูชา: นายกฯ ประกาศล็อกดาวน์ในกรุงพนมเปญและเมือง Ta Khamu 14 วัน เริ่มวันที่ 15-28 เม.ย. โดยจะออกจากบ้านได้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

- USA: เงินเฟ้อเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาดเป็น +2.6% YoY สูงสุดตั้งแต่เดือน ส.ค. 2018 (Vs คาด +2.5% YoY และเดือน ก.พ. 1.7% YoY) เป็นผลจากราคาพลังงาน +13.2% YoY, Core Inflation Rate เดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น +1.6% YoY (Vs คาด +1.5% YoY และ เดือน ก.พ. +1.3% YoY)

- จีน: ดุลการค้าเดือน มี.ค. เกินดุลลดลงเป็น +USD13.8bn (Vs คาด +USD52.05bn และเดือน ก.พ. +USD103.25bn) เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับสูงขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SINGER BCH STARK

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SFLEX TAKUNI SCM

Derivatives: แนะรอเปิด Short S50M21 ตามเงื่อนไขที่ให้ (อ่านต่อใน KTZ-D) (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)