Report & Corporate News (31 มี.ค.64)

KBANK

Maintained BUY

TP: 162.00 บาท

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการตั้งสำรองที่เพียงพอ คาดว่าผลประกอบการของ KBANK จะกลับมาเติบโตเป็นบวก 17% yoy ในปี 2021 ซึ่งยังต่ำกว่าระดับก่อน COVID-19 รายได้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 12% yoy ในปี 2022 นอกจากนี้การเติบโตของสินเชื่ออาจแข็งแกร่งกว่าที่เราคาดไว้ที่ 5% yoy ในปี 2021 หากรัฐบาลเร่งการลงทุนภาครัฐเพื่อให้ GDP ของไทยเติบโตในระดับที่ต้องการที่ 4% yoy ในปี 2021 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 162.00 บาท

DTAC

Maintained HOLD

TP: 34.00 บาท

เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 1Q21 ของ DTAC จะดีขึ้น qoq โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้จากการบริการที่ดีขึ้นการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราคาดว่าผลประกอบการของ DTAC ในปี 2021 จะลดลง yoy จากแนวโน้มรายได้จากการให้บริการที่อ่อนแอลงและค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของ DTAC มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนี ICT 4.7% และดัชนี SET 11.2% ytd ซึ่งควรให้ราคาในเชิงลบ คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 34.00 บาท ราคาเข้าซื้อ 29.00 บาท

SAT

SAT โดดคว้าออเดอร์รถกระบะใหม่ 2 ดีล คาดสร้างรายได้เพิ่มกว่า 420 ล้านบาทต่อปี คาดทยอยส่งมอบไตรมาส 2/2565 มองภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์-จักรกลเกษตรฟื้นตัวชัดเจน หนุนรับคำสั่งซื้อใหม่เข้ามาเพิ่ม วางงบ 400 ล้านบาท รองรับการขยายกำลังผลิต รับโควิดทำแผน M&A และ JV สะดุด (ทันหุ้น)

AGE

AGE จับตาผลงานโค้งแรกร้อนแรง ถ่านหินบูม แถมขนส่งกดต้นทุนลด ดันมาร์จิ้นพุ่งกระฉูด บิ๊กบอส "พนม ควรสถาพร" สั่งพุ่งเป้ารุกโลจิสติกส์ ชี้มาร์จิ้นสูง 5% เล็งกวาดรายได้ปีนี้ 2 พันล้านบาท จากปีก่อนทำได้ 1.2 พันล้านบาท ปักธงรายได้รวมปี 2564 แตะ 1.1 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)

OSP

เฉลยแล้วเหตุ OSP ราคา Laggard หุ้นเครื่องดื่ม ชี้บิ๊กล็อตหุ้น OSP จำนวนกว่า 23.73% มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท ราคาหุ้นแค่ 33 บาท อาจจะปลดล็อกราคาหุ้นให้กลับสู่พื้นฐานได้ โบรกคาดการปรับโครงสร้างหุ้นในตระกูลโอสถานุเคราะห์ ไม่มีผลกระทบต่อการบริหาร แนะนำ ซื้อ เป้า 39-44 บาท อนาคตเติบโตดี แต่ต้องมองปัจจัยเมียนมาส่งผลแค่ไหน (ทันหุ้น)

STGT

STGT ส้มหล่น! รอรับออเดอร์ถุงมือยางเพิ่ม หลังสหรัฐฯ ประกาศแบนนำเข้าสินค้าจากทุกโรงงานของ Top Glove จากปีก่อนที่มียอดส่งออกถุงมือยางเข้าสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 5.4 หมื่นล้านบาท ฟากผู้บริหาร STGT ลั่นส่งผลบวกตั้งแต่ไตรมาส 2 มีโอกาสได้รับออเดอร์เพิ่ม พร้อมแง้มผลงานไตรมาสแรกโตไม่หยุด! (ข่าวหุ้น)

PTTEP

ปตท.สผ. โชว์ข่าวดี! ค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่นอกชายฝั่งในโครงการซาราวัก เอสเค 405บี หนุนฐานลงทุนในมาเลเซียแข็งแกร่ง ขณะที่ ปตท. ขยายส่วนลด LPG ต่ออีก 3 เดือน ถึงสิ้นมิ.ย.นี้ เพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย ฟาก PTTGC ขายหุ้นกู้ 1,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำเร็จตามแผน สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นธุรกิจเติบโต (ข่าวหุ้น)

SA

ไซมิส แอสเสท ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 4,800 ล้านบาท โต 30% ตุนแบ็กล็อก 7,253 ล้านบาท บุ๊กรายได้ปีนี้ 2,000 ล้านบาท เล็งเปิดใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 11,350 ล้านบาท เตรียมเปิดธุรกิจรับซื้อ NPA มาพัฒนาและขายใหม่ คาดสร้างกำไรไม่ต่ำกว่า 25% ต่อโครงการ ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ เม.ย.นี้ (ข่าวหุ้น)

SCGP

SCGP ทุ่มงบ 510 ล้านบาท ลุยขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ใน วีซี่ แพ็คเกจิ้ง อีก 15-20% ราว 347 ล้านชิ้น/ปี รับดีมานด์ใช้บรรจุภัณฑ์ในไทยและต่างประเทศขยายตัว คาดเสร็จพร้อมผลิตสิ้นปีนี้ (ข่าวหุ้น)