อ่อนตัว (24 มี.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1555 / 1550 จุด แนวต้าน 1575 / 1580 จุด แนะนำ เก็งกำไร SUPER JMART AMANAH ทางเทคนิค แรงขายจะเพิ่มขึ้นหากดัชนีฯ ร่วงต่ำกว่า 1550 จุด ปัจจัยลบ คือ แรงขายหุ้น Cyclical Stocks และกลุ่มอิงท่องเที่ยว เพราะวิตกต่อการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 และการเตรียมปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลในอนาคต เพื่อชดเชยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. รายงานภาคการผลิตและบริการเดือน
มี.ค. ของกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ สะท้อนกิจกรรมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 2. ผลประชุมกนง. และรายงานดุลการค้าเดือน ก.พ. ของไทย 3. การแถลงต่อคณะกรรมาธิการการเงินสภาสูงของประธานเฟด อาจช่วยลดแรงกดดันยิลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       -ตลาดหุ้นโลกวานนี้ ส่วนใหญ่ปิดร่วง นำลงโดยหุ้นกลุ่ม Cyclical Stocks และหุ้นอิงท่องเที่ยว เพราะวิตกเศรษฐกิจเติบโตช้า จากการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 และสหรัฐฯ อาจเตรียมเก็บภาษีฯ เพื่อชดเชยมาตรการกระตุ้น

      +ประธานเฟดส่งสัญญาณจำเป็นต้องเดินหน้าใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงอยู่ห่างไกลจากการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ (+ตลาดหุ้นโลก)

      +ไบเดนเตรียมพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก USD4trn โดย USD1trn เน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้พลังงานสะอาด (+SCC )

      -เยอรมนีขยายเวลามาตรการล็อกดาวน์ออกไปจนถึงวันที่ 18 เม.ย. จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 28 มี.ค. เพื่อควบคุมการระบาด (-เศรษฐกิจอียู)

      *คาดกนง. คงดอกเบี้ยที่ 0.5% และอาจมีการปรับลดเป้าหมายเติบเศรษฐกิจไทยปี 2021E จากเดิม 3.5% จากผลกระทบระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 (+กลุ่มเงินทุนและ หลักทรัพย์)

      +ครม. มีมติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และพ.ร.ก. สินเชื่อ ฉบับใหม่ 3.5 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยเหลือทางการเงินต่อบริษัทฯ ที่ประสบปัญหา (+กลุ่มท่องเที่ยว ERW CENTEL กลุ่มธนาคารใหญ่ SCB KBANK)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

ไทย-ผลประชุมกนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5% ดุลการค้าเดือน ก.พ. คาดเกินดุล +USD1.6bnส่งออก -1.78% YoY นาเข้า +10.6% YoY (Vs เดือน ม.ค. ขาดดุล -USD0.2bn ส่งออก+0.35% YoY นาเข้า -5.24% YoY) / รายงานภาคการผลิตและบริการเดือน มี.ค. Japan คาด 52 / 48.5 (Vs เดือน ก.พ. 51.4 / 46.3) Australia คาด 56.2 / 53.8 (Vs เดือน ก.พ. 56.9 / 53.4) EU คาด 57.7 / 46 (Vs เดือน ก.พ. 57.9 / 45.7) USA คาด 59.3 / 60 (Vsเดือน ก.พ. 59.5 / 59.8) UK คาด 55 / 51 (Vs เดือน ก.พ. 55.1 / 49.5) / USA-สินค้าคงทนเดือน ก.พ. คาด +0.8% MoM (Vs เดือน ม.ค. +3.4% MoM)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1562-1574 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1564.25 จุด -2.11 จุด -0.13% วอลุ่ม 9.34 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง +5.3% บรรจุภัณฑ์ +3.25% เงินทุนและหลักทรัพย์ +1.2% ห้นุ บวก >4% JMART SCGP JMT 7UP AEONTS STEC SINGER ASIAN AMANAH หุ้นลบ >4% PACO DELTA RCL BFIT TPS GBX SCM PLANET LIT KSL HFT

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดลบ DJ-0.94% (-308.05 จุด) S&P500 -0.76% Nasdaq -1.12% วิตกการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 และการปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อหารายได้มาชดเชยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นำลงโดยกลุ่มสายการบินและโรงแรม ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX +0.03% CAC40 -0.39% FTSE -0.4% กังวลการขยายมาตรการล็อกดาวน์ของหลายประเทศในยุโรป ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวล่าช้า

- น้ำมันและทองคำปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาดิ่งแรง WTI -USD3.80 ปิดที่ USD57.76/บาร์เรล Brent -USD3.83 ปิดที่ USD60.79/บาร์เรล กังวลการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 โดยเฉพาะในยุโรป จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันดิบโลกลดลง ส่วนราคาทองคำลดลงต่อเนื่อง –USD12.90 ปิดที่ USD1,727.50/ออนซ์เนื่องจากค่าเงิน USD ที่กลับมาแข็งค่าในตะกร้าสกุลหลัก +0.64% เป็น 92.34

ประเด็นสำคัญ

     + ไทย: คาดว่าการส่งออกเดือน ก.พ. หดตัว -1.78% YoY จากผลของเทศกาลตรุษจีน และการส่งออกหมวดยานยนต์ที่ลดลง -16.5% YoY การนำเข้าคาด +10.6% YoY เพราะฐานตัวเลขที่ต่ำในปีก่อน การผ่อนคลายการจำกัดเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี คาดว่าดุลการค้ากลับมาเกินดุล USD1.6bn

     +/- Germany: นายกฯ เมอร์เคล ประชุมร่วมกับผู้ว่าการ 16 รัฐ มีมติให้ขยายมาตรการล็อกดาวน์ประเทศออกไปอีกจนถึงวันที่ 18 เม.ย. (จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 28มี.ค.)

     + USA: คณะบริหารของประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ กำลังพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ที่มีวงเงินสูงถึง USD4trn

     - EU: ประธาน ECB เผยแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซนเผชิญกับความไม่แน่นอน จากวิวัฒนาการของ COVID-19 ที่แพร่ระบาด และความเร็วของโครงการฉีดวัคซีนป้องกัน

     + Opportunity Day: วันนี้ TCMC MSC SENA WP BAFS VCOM KEX

     + GPI: งานมหกรรมแสดงรถยนต์ของเมืองไทย “Bangkok International Motor Show 2021” (ครั้งที่ 42) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 4 เม.ย. 2021

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: JMART JMT ICHI

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SUPER JMART AMANAH

Derivatives: ปิด Long S50H21 ที่ได้เปิดสถานะไว้ออกไปก่อน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)