อ่อนตัว (19 มี.ค.64)
แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1558/1550 จุด แนวต้าน 1580/1585 จุด แนะนำ เก็งกำไร GUNKUL ICHI TTA ทางเทคนิค ส่งสัญญาณอ่อนตัว อิงดัชนีฯ วานนี้เปิดสูง แต่ปิดต่ำ โดยจะเกิดสัญญาณขายเพิ่ม หากดัชนีฯ หลุดแนวรับ 1558 จุด
ปัจจัยลบ คือ 1. ราคาหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่มีแรงขาย จากผลกระทบของการ Rebalance รายไตรมาสของ FTSE Index 2. สัญญาณเทคนิคระยะสั้น แต่ปิดต่ำ 3. ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้นสูงสุดรอบ 14 เดือน ที่ 1.75% จะส่งผลให้ผจก. กองทุนโลก ชะลอการลงทุน Equities 4. ฝรั่งเศสประกาศล็อกดาวน์ กรุงปารีสและแคว้นอื่น ๆ 1 เดือน เพื่อควบคุมการระบาด COVID-19
ปัจจัยบวก คือ 1. องค์กรยายุโรป (EMA) ออกมายืนยันว่า วัคซีน AstraZeneca ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ชาติยุโรปหลายแห่ง จะเริ่มกลับมาฉีดวัคซีนฯ อีกครั้งในสัปดาห์หน้า 2. คาดผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คงนโยบายผ่อนคลายการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเหมือนผลประชุมธนาคารกลางอังกฤษวานนี้)
ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้
- FTSE Rebalance มีผลวันนี้ คาดส่งผลลบต่อแรงขายหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่วันนี้ (-หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่)
+/-ตลาดฯ เริ่ม Hearing การเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณ Market Cap เป็นแบบ Free Float Adjusted (+กลุ่มธนาคาร –กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค)
- ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้น เพิ่มความผันผวนต่อตลาดพันธบัตรและส่งผลลบต่อตลาดห้นุ โลก (หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถ่วงตลาด)
- อียูเผชิญการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 โดยฝรั่งเศสเป็นชาติล่าสุดที่ออกมาตรการล็อกดาวน์ปารีสและบางแคว้นเป็นเวลา 1 เดือน (-ตลาดน้ำมันดิบโลก)
+ คาดผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นวันนี้ คงการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (เหมือนธนาคารกลางอังกฤษวานนี้ )
- Ex-Dividend วันนี้ มีผลกระทบต่อดัชนีฯ -0.05 จุด PRG NTV PYLON
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
BOJ-Meeting คาดคงดอกเบี้ยที่ -0.1% / Russia-ผลประชุมธนาคารกลาง คาดคงดอกเบี้ยที่ 4.25% / Japan-รายงานดัชนีเงินเฟ้อเดือน ก.พ. คาด -0.4% YoY (Vs เดือนม.ค. -0.6% YoY), Core Inflation เดือน ก.พ. คาด -0.4% YoY (Vs เดือน ม.ค. -0.6%YoY) / Germany-PPI เดือน ก.พ. คาด +0.7% MoM, 2% YoY (Vs เดือน ม.ค.1.4%MoM, 0.9% YoY)
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อยเป็นวันที่สอง: ตลาดหุ้นไทยทำจุดสูงสุดที่ 1583.30 จุด ในช่วง 15 นาทีแรกของการซื้อขาย ก่อนที่จะปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขายมาปิดที่ระดับใกล้ต่ำสุดของวันที่ 1568.82 จุด +2.06 จุด +0.13% วอลุ่ม 8.1 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยธนาคาร +1.22% ธุรกิจการเกษตร +0.98% หุ้นบวก >4% GUNKUL ICHI TTA AMATA RBF ZMICO SAK NCAP AIE DOD-W1 AUCT SCM UOBKH BRR
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ แต่ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดลบ DJ-0.46% (-153.07 จุด) S&P500 -1.48% Nasdaq-3.02% นำลงโดยกลุ่มพลังงานเทคโนโลยี เนื่องจากการพุ่งขึ้นของยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี แตะระดับสูงสุดรอบ 14 เดือน ที่ 1.75% และการประกาศล็อกดาวน์กรุงปารีสและแคว้นอื่น ๆ อีก 1 เดือน เพื่อสกัด COVID-19 ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +1.23% CAC40 +0.13% FTSE+0.25% หลังประธานอีซีบีส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายผ่อนคลายการเงิน แม้ว่ายิลด์พันธบัตรปรับสูงขึ้น
+/- น้ำมันร่วงต่อเป็นวันที่ห้า ส่วนทองคำฟื้นตัว: ราคาน้ำมันดิบโลกร่วงเป็นวันที่ห้า WTI -USD4.60 -7.1% ปิดที่ USD60/บาร์เรล Brent -USD4.72 -6.9% ปิดที่ USD63.28/บาร์เรล วิตกอุปสงค์น้ำมันดิบโลกลดลง จากการแพร่ระบาด COVID-19 รอบใหม่ ในยุโรป ส่วนราคาทองคำกลับมาปิดบวก USD5.40 ปิดที่ USD1,734.60/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ :
- FTSE All World Index: การทบทวนรายไตรมาสวันนี้ คาดส่งผลลบต่อตลาดหุ้นไทย จากคาดว่าจะมีแรงขาย -USD120mn ตามน้ำหนักหุ้นไทยลดลงเหลือ 2.25% จาก 2.3% โดย 10 อันดับแรก ที่จะถูกขายมากที่สุด ได้แก่ PTT, TMB, SCC, CPALL, AOT, SCB, DELTA, ADVANC, BDMS, KBANK-F ส่วนหุ้น DOHOME อาจมีแรงเก็งกำไรระยะสั้น จากการเพิ่มคำนวณในดัชนี FTSE Small Cap
- USA: Weekly Initial Jobless Claims พุ่งขึ้นสูงกว่า คาดเป็น 770k (Vs คาด 700k และสัปดาห์ก่อน 725k)
+ รถยนต์: สอท. รายงานจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือน ก.พ. มีทั้งสิ้น 155,200 คัน +3.05% YoY, +4.78% MoM เนื่องจากการผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น5.91%
+ EU: องค์กรยายุโรป ออกมายืนยันว่าวัคซีน AstraZeneca ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ชาติยุโรปหลายแห่งจะเริ่มกลับมาฉีดวัคซีนฯ อีกครั้งในสัปดาห์หน้า
+ Opportunity Day: วันนี้ PPS LALIN NCH MOONG S UAC HMPRO
+/- BOE Meeting: มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และการทำ QE ที่ระดับเดิม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF PSL SUPER
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: GUNKUL ICHI TTA
Derivatives: รอเปิด Long S50H21 เมื่ออ่อนตัวหลัง 11:00น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
