อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1560 / 1550 จุด แนวต้าน 1580 / 1585 จุด แนะนำ เก็งกำไร IVL CPF JKN ปัจจัยลบ คือ ทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณเตือนการปรับฐานระยะสั้น หลังจากดัชนีฯ วันพฤหัสฯ และศุกร์ไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1585 จุด รวมถึงการเข้าเขต Overbought Area และอิตาลีประกาศมาตรการล็อกดาวน์ประเทศรอบใหม่ 3 สัปดาห์ จากผลกระทบของไวรัสกลายพันธุ์ ปัจจัยบวก คือ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนวันนี้ คาดว่าจะส่งผลบวกต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดหุ้นเอเชีย ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ยิลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พลิกกลับมาสูงขึ้นรอบเดือนแตะ 1.63% (จากวันพุธที่ 1.5%) และผลประชุมศบค. ชุดใหญ่ คาดมีมติเห็นชอบผ่อนคลายเกณฑ์ควบคุมเพิ่มเติม

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

         - Fund Flow สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้อจากต่างชาติต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง แต่ด้วยปริมาณลดลง +USD25mn Vs สัปดาห์ก่อน USD216mn

         - จับตารายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือน ม.ค. - ก.พ. (ยอดค้าปลีก การลงทุน ผลผลิตอุตสาหกรรม) คาดเติบโตสูงเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (+กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์)

        - อิตาลีประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ถึง 6 เม.ย. หลังไวรัสกลายพันธุ์แพร่ระบาดรอบใหม่ (-กลุ่มท่องเที่ยว)

        - ผลประชุมศบค. ชุดใหญ่ คาดมีการออกมาตรการผ่อนคลายเกณฑ์ควบคุมและสนับสนุนการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติม (+กลุ่มท่องเที่ยว)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ China-ยอดค้าปลีกเดือน ม.ค. - ก.พ. คาด +32% YoY (Vs เดือน ธ.ค. +4.6% YoY) Industrial Production เดือน ม.ค. - ก.พ. +30% YoY (Vs เดือน ธ.ค. +7.3% YoY) Fixed Asset Investment เดือน ม.ค. - ก.พ. (YTD) คาด +40% YoY (Vs เดือน ธ.ค. 2.9% YoY) House Price Index เดือน ก.พ. คาด +4.1% YoY (Vs เดือน ม.ค. +3.9% YoY) / USA NY Empire State Mfg Index เดือน มี.ค. คาด 12.95 (Vs เดือน ก.พ. 12.1) / EU Group meeting

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดของวันในช่วงเปิดตลาดที่ 1584.40 จุด ก่อนอ่อนตัวลงในช่วงที่เหลือของการซื้อขาย และมาปิดตลาดที่ 1568.19 จุด -6.94 จุด -0.44% วอลุ่ม 8.40 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -5.62% ธนาคาร -1% ขนส่งและโลจิสติกส์ -0.94% หุ้นบวก >4% ML NVD MCOT TCMC MICRO MILL หุ้นร่วง >4% DELTA MDX APURE ZMICO IHL CENTEL

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน DJ +0.9% (+293.05 จุด) S&P500 +0.1% Nasdaq -0.59% (ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา DJ +4.1% WoW ปรับขึ้นสูงสุดตั้งแต่เดือน พ.ย. S&P500 +2.6% WoW และ Nasdaq +3% WoW สูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ.) นำขึ้นโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ +1.5% รับข่าวแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวแข็งแกร่ง หลังจากไบเดนลงนามร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกขาย หลังจากยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับสูงขึ้นแตะ 1.63% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดคละ DAX -0.46% CAC40 +0.21% FTSE +0.36% หลังจากยิลด์พันธบัตรยุโรปปรับตัวสูงขึ้น นำลงโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

- น้ำมันและทองปิดลดลง: ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาปิดลบ WTI -USD0.41 ปิดที่ USD65.61/บาร์เรล Brent -USD0.41 ปิดที่ USD69.22/บาร์เรล จากแรงขายทำกำไรหลังราคาพุ่งขึ้นสูงสุดรอบ 13 เดือน และ JP Morgan คาดสหรัฐฯ จะผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ย 11.36 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปีนี้ (Vs ปีก่อน 11.32 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ส่วนราคาทองคำกลับมาอ่อนตัวเล็กน้อย -USD2.80 ปิดที่ USD1,719.80/ออนซ์ จากค่าเงิน USD กลับมาแข็งค่า (ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา WTI -0.7% WoW, Brent -0.2% WoW ทองคำ +1.3% WoW)

ประเด็นสำคัญ

+ Fund Flow: สัปดาห์ก่อน นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ +USD1,817mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า -3,017mn) จากการซื้อตลาดหุ้นไทย อินเดีย เกาหลีใต้ และขายตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ ส่วนเฉพาะตลาดหุ้นไทยซื้อสุทธิต่อเนื่อง +USD25mn Vs สัปดาห์ก่อน USD216mn)

- Italy: รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่เมื่อวันศุกร์ ในพื้นที่ครึ่งหนึ่งจาก 20 แคว้น เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ โดยมีผลตั้งแต่ วันจันทร์ (15 มี.ค.) จนถึงวันที่ 6 เม.ย.

+ USA: ประธานาธิบดีไบเดนเตรียมสั่งให้ทุกรัฐเริ่มฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ให้กับคนหนุ่มสาว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป หลังจากสามารถฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ให้ 100 ล้านคน ได้ตามกำหนด

+ Opportunity Day: วันนี้ ZEN SEAFCO DDD BJCHI NWR K HUMAN

- Ex-Dividend Effect: การขึ้นเครื่องหมาย XD มีผลต่อดัชนีฯ สัปดาห์นี้ -0.49 จุด ส่วนวันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -0.18 จุด นำโดย SIRI MCS TKN JKN AGE

+ OPEC: คาดการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันดิบโลกจะอยู่ใน 2H21E โดยปรับเพิ่ม 3Q-4Q21 จำนวน 4 แสนบาร์เรลต่อวัน และ 9.7 แสนบาร์เรลต่อวัน

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF PSL SUPER

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: CPF IVL JKN

Derivatives: ถือสถานะ Long ที่เปิดไว้ เพื่อรอทำกำไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)