อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1486 / 1476 จุด แนวต้าน 1506 / 1512 จุด แนะนำ เก็งกำไร RBF CPF AH ทางเทคนิคคาดดัชนีฯ ลงมาทดสอบแนวรับของกรอบขาขึ้น 1450-1530 จุด หลัง ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower Low) ปัจจัยบวก คือ ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี เริ่มอ่อนตัวลงมาที่ 1.42% หลังแตะ 1.563% เมื่อวันพฤหัสฯ (Vs 1.356% เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า) และ สภาล่างสหรัฐฯ โหวตผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ USD1.9Trn ปัจจัยลบ คือ แรงขายหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่ม REITs รวมถึงการขายพันธบัตรสหรัฐฯ หลังเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัว จากการผ่อนคลายล็อกดาวน์ หลังพัฒนาการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ สภาสูงสหรัฐฯ มีความเห็นต่าง เรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและอาจโหวตร่างกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีวงเงินแตกต่าง จากการอนุมัติของสภาล่าง รายงานผลกำไรบจ.

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) ตลาดหุ้นโลก น้ำมันดิบ ทองคำ ปลายสัปดาห์ก่อน ปรับร่วงแรง เพราะกังวลยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี พุ่งแตะ 1.56% สูงสุดรอบปี เมื่อวันพฤหัสฯ (-หุ้นเทคโนโลยี)

       2) สภาล่างสหรัฐฯ มีมติเห็นชอบต่อร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ USD1.9Trn แต่วุฒิสภาไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น USD14/ชม. (+ตลาดหุ้นสหรัฐฯ)

       3) รายงานผลกำไรบจ. ไทย ทั้งหมด ประกาศวันนี้ คาดส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นรายตัว

       4) Fund Flow สัปดาห์ก่อน ยังคงขายตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ เพิ่มขึ้นเป็น USD341mn (-ตลาดหุ้นไทย)

เศรษฐกิจวันนี้ รายงานภาคการผลิตเดือน ก.พ. ของประเทศ Australia (Markit) คาด 56.6 (Vs เดือน ม.ค. 57.2) / China(Caixin) คาด 51.3 (Vs เดือน ม.ค. 51.5), EU (Markit) คาด 57.7 (Vs เดือน ม.ค. 54.8), UK (Markit/CIPS) คาด 54.9 (Vs เดือน ม.ค. 54.1), USA (Markit) คาด 58.5 (Vs เดือน ม.ค. 59.2), ISM คาด 58.6 (Vs เดือน ม.ค. 58.7)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยทำจุดสูงสุดที่ 1511.30 จุด ในภาคเช้า ก่อนอ่อนตัวลงในภาคบ่าย มาปิดที่ระดับ 1496.78 จุด +5.67 จุด +0.38% วอลุ่ม 1.24 แสนล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตร +4.53% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +1.58% ธนาคาร +1.27% หุ้นบวก >4% STA NER TISCO COM7 BANPU DOHOME PTG BJC TRUBB HANA ICHI IRPC SPRC ACE BEAUTY GLOBAL RBF MONO หุ้นร่วง >4% OR RCL DIF TMI ADB SKN UAC APURE KWM AGE TVD

- ตลาดหุ้นโลกปิดร่วง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ DJ -1.5% (-469.64 จุด) S&P500 -0.48% Nasdaq +0.56% (ทั้งสัปดาห์ DJ -1.8% WoW S&P500 -2.5% WoW Nasdaq -4.9% WoW) โดยนักลงทุนเทขายหุ้นท่ามกลางการวิตกยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ (พุ่งขึ้นแตะ 1.614% เมื่อวันพฤหัสฯ เพิ่มขึ้น 25bps จาก 1.356% เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และพุ่งขึ้น 69bps เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2020 ที่ 0.918%) และซื้อเก็งกำไรหุ้นเทคโนโลยี หลังร่วงแรงก่อนหน้านี้ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -0.67% CAC40 -1.39% FTSE -2.53% (ทั้งสัปดาห์ DAX -1.48% WoW CAC40 —1.22% WoW FTSE -2.12% WoW) จากแรงเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นทรัพยากร หลังทำสถิติสูงสุดรอบ 20 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ

- น้ำมันและทองคำปิดร่วงแรง: การแข็งค่าของเงิน USD ที่พุ่งแรง +0.82% MoM (แข็งค่า) ในตะกร้าสกุลหลักเป็น 90.869 ส่งผลลบต่อราคาน้ำมันดิบ WTI –USD2.03 ปิดที่ USD61.50/บาร์เรล Brent –USD1.69 ปิดที่ USD64.42/บาร์เรล และราคาทองคำลดลงเป็นวันที่สี่ –USD46.60 ปิดที่ USD1,728.80/ออนซ์ (ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา WTI +3.81% WoW Brent +5.1% WoW ทองคำ -2.7% WoW)

ประเด็นสำคัญ

- Fund Flow: สัปดาห์ที่ผ่านมา ต่างชาติขายสุทธิ 6 ตลาดหุ้นเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น เป็นสัปดาห์แรกในรอบ 4 สัปดาห์ ส่วนตลาดหุ้นไทยถูกขายต่อเนื่องอีก -USD341mn (Vs สัปดาห์ก่อน -USD84mn)

+ USA: สภาผู้แทนสหรัฐฯ โหวตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คะแนน 219 ต่อ 212 เสียง (มี 2 คนของพรรครัฐบาลออกมาคัดค้าน) อนุมัติร่างกฎหมายเยียวยาผลกระทบ COVID-19 วงเงิน USD1.9Trn ส่วนที่ประชุมวุฒิสภานั้น พรรคฝ่ายค้านมีความเห็นต่างและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับมาตรการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น USD15/ชั่วโมง

+ USA: คณะที่ปรึกษา US FDA เมื่อวันศุกร์ อนุมัติให้ใช้วัคซีนฯ ของ J&J เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยมีประสิทธิภาพ 72% ในการป้องกันในสหรัฐฯ

+ USA: FDA อนุมัติให้ขนส่งและจัดเก็บวัคซีนต้าน COVID-19 ของ Pfizer ที่อุณหภูมิของช่องแช่แข็งทั่วไป -25 ถึง -15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 สัปดาห์

+ USA: Initial Jobless Claims สัปดาห์ก่อนลดลงเป็น 730k (Vs คาด 838k) และลดลงเทียบสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 841k

- USA: Core PCE เดือน ม.ค. มาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญปรับขึ้น 0.3% MoM (Vs คาด +0.2% MoM), +1.5% YoY

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF AH PSL

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: RBF CPF AH

Derivatives: ปิดสถานะ Long S50H21 ออกไปก่อน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)