ลงต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ลงต่อ แนวรับ 1470 / 1460 จุด แนวต้าน 1480 / 1492 จุด แนะนำ เก็งกำไร OR TASCO JMART ทางเทคนิคจะเกิดสัญญาณซื้อเก็งกำไร ต่อเมื่อเกิดรูปแบบกลับตัว Doji (ระหว่างวันร่วงแรง แต่ตอนปิดสามารถปิดเท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิม) ปัจจัยบวก คือ การคาดว่าประธานเฟดจะคงส่งสัญญาณสนับสนุนผ่อนคลายทางการเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อสภาและศบค. ชุดใหญ่เห็นชอบการผ่อนคลายพื้นที่และอนุญาตให้ทำธุรกิจเพิ่มเติม ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ความชัดเจนของการทำธุรกิจกัญชง รายงานผลกำไรบจ. รายงานดุลการค้าเดือน ม.ค. ของไทย

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) คาดประธานเฟดส่งสัญญาณไม่เร่งทำ Exit Strategy แม้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น (+ตลาดหุ้นสหรัฐฯ)

       2) คาดดุลการค้าไทยเดือน ม.ค. มีโอกาสเกินดุล (หรือขาดดุล) เล็กน้อย เนื่องจากฐานสูงปีก่อน (-ตลาดหุ้นไทย)    

       3) FTSE Index ทบทวนรายไตรมาส มีผลในวันที่ 19 มี.ค. คาดน้ำหนักหุ้นไทยลดลง 0.05% เป็น 2.25% ส่งผลต่อแรงขายหุ้นใหญ่ 3-11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่มีผล

       4) ศบค. อนุมัติแผนปรับเกณฑ์ผ่อนคลายพื้นที่ใหม่ ส่งผลบวกต่อการเปิดธุรกิจเพิ่มขึ้น (+ธุรกิจค้าปลีก)

       5) รายงานผลกำไรบจ. ไทย จับตา AP SPALI GFPT ERW คาดส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นรายตัว

เศรษฐกิจวันนี้ ไทย-ดุลการค้าเดือน ม.ค. คาดเกินดุล USD0.1bn ส่งออก +2.4% YoY นำเข้า -10.5% YoY (Vs เดือน ธ.ค. เกินดุล USD0.96bn ส่งออก +4.7% YoY นาเข้า +3.62% YoY) / China- House Price Index เดือน ม.ค. คาด +3.5% YoY (Vs เดือน ธ.ค. +3.8% YoY) / EU- เงินเฟ้อเดือน ม.ค. คาด +0.9% YoY (Vs เดือน ธ.ค. -0.3% YoY), Core Inflation Rate เดือน ม.ค. คาด +1.4% YoY (Vs เดือน ธ.ค. +0.2% YoY) / USA-S&P Case Shiller home price เดือน ธ.ค. คาด +0.9% MoM (Vs เดือน พ.ย. +1.1% MoM), CB Consumer Confidence เดือน ก.พ. คาด 90 (Vs เดือน ม.ค. 89.3) / Earnings-Home Depot, Macy’s, HSBC

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยร่วงต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงตลอดการซื้อขายและลงมาปิดที่ระดับใกล้ต่ำสุดของวันที่ 1478.14 จุด -22.37 จุด -1.49% วอลุ่ม 8.98 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -5.23% เงินทุนและหลักทรัพย์ -2.97% ธนาคาร -2.73% หุ้นบวก >4% STA PSL RCL KWM ALL M PRAPAT KSL TIPCO SONIC หุ้นร่วง >4% CBG PTG TKN KISS DOD TACC DELTA JMART JMT KKP SUPER KEX ICHI SAK CHAYO DOD-W1 APP ASK AS

- ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ DJ +0.09% (+27.37 จุด) S&P500 -0.77% Nasdaq -2.46% โดยกลุ่มเทคฯ ร่วงลง เพราะตลาดกังวลต่อยิลด์พันธบัตระระยะยาวที่ปรับสูงขึ้นแตะ 1.375% ทำให้ตลาดคาดว่าหุ้นกลุ่ม Old Economy จะได้รับผลบวกมากกว่ากลุ่มเทคโนโลยี ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดลบ DAX -0.31% CAC40 -0.11% FTSE -0.18% นำลงโดยกลุ่มเทคโนโลยี วิตกเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นจะส่งผลให้ธนาคารกลางต่าง ๆ ยกเลิกมาตรการทางการเงินเร็วขึ้น

+ น้ำมันและทองคำปิดบวก: ราคาน้ำมันฟื้นตัวแรง WTI +USD2.44 ปิดที่ USD61.70/บาร์เรล Brent +USD2.33 ปิดที่ USD65.24/บาร์เรล จากคาดว่าการกลับมาผลิตน้ำมันในรัฐเท็กซัสจะเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็น ส่วนราคาทองคำปิดบวกแรง +USD31 ปิดที่ USD1,808.40/ออนซ์ จากการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ

ประเด็นสำคัญ

- ดุลการค้าไทยเดือน ม.ค.: อิงจากผลสารวจขอนักวิเคราะห์ 10 รายของ BB Consensus พบว่า ประมาณการดุลการค้าค่อนข้างแตกต่าง โดยอยู่ในกรอบ ขาดดุล -USD1.4bn ถึง เกินดุล +USD1.64bn (ค่าเฉลี่ย +USD7mn) โดยคาดส่งออกคาดเติบโต +1.85% (Vs เดือน ธ.ค. +4.7% YoY) นาเข้าเติบโต -8.3% YoY (Vs เดือน ธ.ค. +3.62% YoY) เนื่องจากฐานสูงเดือน ม.ค. 2019 ทั้งนี้ Krungthai Compass คาดการส่งออกปีนี้จะเติบโตเพียง +2.9% ขณะที่สภาพัฒน์และธปท. คาดเติบโต 5.7-5.8%

+ USA: การให้ถ้อยแถลงประจำครึ่งปีของประธานเฟด Powell ต่อคณะกรรมาธิการการเงินวุฒิสภาวันนี้ คาดว่าจะย้ำความเห็นว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะพูดคุยกันเรื่องการออกจากนโยบายผ่อนคลายทางการการเงิน (Exit Strategy) และไม่กังวลต่อเรื่องแนวโน้มเงินเฟ้อที่ปรับเร่งขึ้นใน 1H21E จากผลของฐานตัวเลขที่ต่ำ ในขณะที่รายงานด้านการจ้างงานเมื่อเดือน ม.ค. ยังสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังห่างไกลจากเรื่องของการจ้างงานเต็มที่

- Ex-Dividend: สัปดาห์นี้การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบจ. จะมีผลกระทบต่อดัชนีฯ -2.28 จุด โดยวันอังคาร 23 ก.พ. DIF 0.261 บาท IRPC 0.06 บาท มีผลต่อดัชนีฯ -0.35 จุด

+ ศบค.: ให้ กทม.-ปริมณฑล กินอาหาร-ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึง 5 ทุ่ม และเล็งให้ทุกพื้นที่เปิดโรงเรียน-ศูนย์การค้า-ฟิตเนสตามมปกติ ยกเว้น จ.สมุทรสาคร

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: OR TASCO RCL

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: OR TASCO JMART

Derivatives: ปิดสถานะ Short S50H21 ที่เปิดไว้ เพื่อทำกำไรทั้งหมด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)