Selective Buy

ตลาดหุ้นวานนี้

SET ปิดที่ 1,500.51 จุด -10.52 จุด (-0.70%) มูลค่าการซื้อขาย 9 หมื่นล้านบาท สอดคล้องกับตลาดภูมิภาคที่ปรับฐานลงจากความกังวล Bond yield สหรัฐฯพุ่งขึ้นแรง ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวขึ้นและส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นซึ่งกดดันต่อทิศทางดัชนี

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้

คาด SET แกว่งตัว 1,490 - 1,510 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุนประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลง รวมถึงแนวโน้ม Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องจะกดดันต่อดัชนี อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นบเติบโตและหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวช่วยหนุนให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

หุ้นที่คาดว่างบ 4Q20 เติบโต IVL SPRC ESSO VNT CBG ROJNA TVO HTC CPF RCL COM7 XO WICE JMT JMART SINGER SAWAD AH CHG
หุ้นกระแสข่าวกัญชง CBG ICHI SAPPE RBF DOD PTG

หุ้นแนะนำวันนี้

CPF (ปิด 29 ซื้อ/เป้า 42.2) เก็งกำไรงบ 4Q20 คาดมีกำไรสุทธิ 7.4 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 84%yoy แบ่งเป็นกำไรปกติ 4.9 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 18%yoy และกำไรพิเศษจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนใน CTI ที่จีนประมาณ 2.5 พันล้านบาท
BLA (ปิด 23.9 ซื้อ/เป้า BB Consensus 27.9) ระยะสั้นได้ Sentiment บวกจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น ส่งผลดีต่อเงินลงทุนของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

บทวิเคราะห์วันนี้

CBG (ปิด 138.5 ถือ/เป้า 145), MAKRO (ปิด 36.25 ซื้อ/เป้า 42), PSH (ปิด 12.4 ถือ/เป้า 12.7), PSL (ปิด 9.6 ซื้อ/เป้าใหม่ 12 เดิม 9.5), SPRC (ปิด 9.2 ซื้อ/เป้าใหม่ 10.6 เดิม 9.5)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) Bond yield 10 ปีสหรัฐขึ้นต่อกดดัน Sentiment การลงทุน: ล่าสุด US bond yield 10 ปีปรับขึ้นสู่ระดับ 1.338% สูงสุดในรอบ 1 ปี สร้างความกังวลถึงเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และยังกดดันให้ Earning yield Gap ลดลงทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐซึ่ง Valuation ค่อนข้างตึงตัวอยู่แล้วเสี่ยงต่อการปรับฐาน
(+/-) ส่งออกไทยเดือน ม.ค. 64 ลุ้นเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2: เบื้องต้น Consensus คาดยอดส่งออกของไทยเดือน ม.ค. จะขยายตัว 2.4% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หากออกมาเป็นบวกตามที่ตลาดคาดถือเป็นสัญญาณบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ (ภาคส่งออกคิดเป็น 50% ของ GDP)
(+) วัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 ถึงไทยล็อตแรก 24 ก.พ. นี้: เป็นวัคซีนของซิโนแวคจำนวน 2 แสนโดส โดยจะเริ่มฉีดเร็วสุด 27 หรือ 28 ก.พ.นี้ ฉีดคนละ 2 โดสห่างกัน 2-4 สัปดาห์ ส่วนล็อตที่ 2 อีก 8 แสนโดสจะเข้ามาในเดือน มี.ค. ติดตามความรวดเร็วในการแจกจ่ายและประสิทธิผลหลังการฉีดรวมถึงผลข้างเคียง