อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1488 / 1500 จุด แนวรับ 1472 / 1466 จุด แนะนำ เก็งกำไร AEONTS JMART COM7 ทางเทคนิคดัชนีฯ ยังคงแกว่งตัวในกรอบ 1458-1515 จุด ไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะมีสัญญาณ Break Out ว่าจะเลือกเป็นขาขึ้นหรือขาลง ปัจจัยบวก คือ กนง. คงแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ที่ระดับเดิม 3.2% ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ผลประชุม BoE รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และรายงานผลกำไรบจ. สหรัฐฯ และไทย

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

          1) พัฒนาการของการเร่งทยอยฉีดวัคซีนและรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (+Laggard Plays กลุ่มธนาคาร การแพทย์ โรงแรม สายการบิน)
          2) กนง. คงดอกเบี้ยฯ และคงเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ที่ 3.2% (+กลุ่มการเงิน)
          3) คาด BOE คงดอกเบี้ยที่ระดับเดิมและอาจส่งสัญญาณต่อการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ (-กลุ่มธนาคารยุโรป)
          4) ประเทศพัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ รายงานภาคบริการเดือน ม.ค. ลดลงจากผลกระทบ COVID-19 (-กลุ่มท่องเที่ยว)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

BOE-ผลประชุมธนาคารกลางอังกฤษคาดคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 0.1% / ไทย-Consumer Confidence เดือน ม.ค. คาด 50 (Vs เดือน ธ.ค. 50.1) / EU-Retail Sales เดือน ธ.ค. คาด +1.6% MoM (Vs เดือน พ.ย. -6.1% MoM) / USA-คาสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ธ.ค.คาด +0.7% MoM (Vs เดือน พ.ย. +1% MoM), Weekly Initial Jobless Claims คาด 830k (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า 847k) / Earnings-Deutsche Bank, Shell, Ford, Merck, Cigna, Yum Brands

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1483.84-1500.17 จุด โดยขึ้นไปสูงสุดในช่วงเปิดตลาด ก่อนที่จะอ่อนตัวลงตลอดการซื้อขาย ก่อนมาปิดตลาดใกล้ระดับต่ำสุดของวันที่ 1481.75 จุด -4.50 จุด -0.3% วอลุ่ม 7.95 หมื่นล้านบาท นำลงโดย กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -3.56% ธุรกิจการเกษตร -2.1% วัสดุก่อสร้าง -1.72% หุ้นบวก >4% JMART DOD BH AEONTS NCAP THANA J SONIC GCAP SPACK หุ้น ร่วง >4% DELTA SVI PJW VNT MALEE

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน DJ +0.12% (+36.12 จุด) S&P500 +0.10% Nasdaq -0.02% โดยมีข่าวดีจากกำไรที่ดีกว่าคาดของ Alphabet (ราคาหุ้น +7.28%) และรายงานจ้างงานภาคเอกชนเดือน ม.ค. สูงกว่าคาด (+174k Vs คาด 49k) นำขึ้นโดยกลุ่มพลังงาน +4.27% ส่วนหุ้น GameStop +2.12% หลังได้ผู้บริหารจาก Amazon เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ E-Commerce ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX +0.71% CAC40 -0.001% FTSE -0.14% รับข่าวดีจากภาคบริการอียูที่ดีกว่าคาดการณ์

+ ตลาดน้ำมันดิบขึ้นต่อ และทองคำฟื้นตัว: ตลาดน้ำมันดิบขึ้นต่อ WTI +USD0.93 ปิดที่ USD55.69/บาร์เรล Brent +USD1 ปิดที่ USD58.46/บาร์เรล รับข่าว EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ สัปดาห์ก่อนหน้า ลดลง 1 ล้านบาร์เรล เป็น 475.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2020 ส่วนทองคำกลับมาฟื้นตัวเล็กน้อย +USD1.70 ปิดที่ USD1,835.10/ออนซ์ จากแรงซื้อเก็งกำไร หลังราคาร่วงแรง

ประเด็นสำคัญ

+ ไทย: ผลประชุมกนง. มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ที่ 3.2% อย่างที่ตลาดคาดการณ์ (ดีกว่าคาด)

+/- ไทย: ที่ประชุมกกร. มีมติคงเป้าเติบโตเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่เดิม 1.5-3.5% คาดส่งออกเติบโต 3-5% เงินเฟ้อ 0.8-1.0% ส่วนประเด็นการทำรัฐประหารในเมียนมา คาดว่าจะไม่มีผลกระทบ

+ USA: รายงานภาคบริการเดือน ม.ค. สูงขึ้นและดีกว่าคาด Markit Service PMI อยู่ที่ 58.3 สูงสุดเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2015 (Vs เดือน ธ.ค. 54.8 และคาด 57.5)

+/- OR: สรุปราคาขาย IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น พบว่ามียอดจองซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 5.3 แสนรายการ และตรวจผลจัดสรรหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.

+/- USA: รมว. คลังสหรัฐฯ เยลเล่น เชิญเฟด ก.ล.ต. คณะกรรมาธิการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ CFTC หารือสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับความผันผวนในตลาดห้นุ

+ ไทย: นายกฯ เห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จานวน 9 ล้านคน จากทั้งหมด 11 ล้านคน รายละ 3.5-4.5 พันบาท ต่อเดือน

+ รฟม: ยกเลิกการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยจะเปิดประมูลใหม่ ทำให้โอกาสของ BTS, BEM ยังคงมีความเป็นไปได้เท่ากันที่จะชนะการประมูล (เป็นบวกต่อBTS +1 บาท และ BEM +1.50 บาท หากชนะประมูล)

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: EA SUPER JMART

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: AEONTS JMART COM7

Derivatives: แนะถือ Long S50H21P925 ต่อ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)