ขึ้นต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1530 / 1545 จุด แนวรับ 1513 / 1503 จุด แนะนำ เก็งกำไร TKN SCGP GPSC ทางเทคนิคจะเกิดสัญญาณซื้อเพิ่ม หากดัชนีฯ ทะลุ 1545 จุด โดยมีแนวต้านต่อไปที่ 1580 / 1600 จุด ปัจจัยบวก คือ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และการออกคำสั่งประธานาธิบดี 15 ฉบับ เพื่อลดการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงการร่วมโครงการลดโลกร้อน ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การรายงานผลกำไรบจ. ไทยและสหรัฐฯ ผลประชุมธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่น

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

        1) ไบเดนประกาศล้างคำสั่งทรัมป์ เข้าร่วมโครงการ Paris Agreement เพื่อลดโลกร้อน (+อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก)

        2) คาด ECB / BOJ คงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิม และคงสัญญาณผ่อนคลายการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว (+หุ้นปันผลสูง หุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์)

        3) กลุ่มธนาคารไทยทยอยประกาศงบต่อเนื่อง จากวานนี้ TMB รายงานกำไรแย่กว่าคาด (+หุ้นธนาคารที่ยิลด์ปันผลสูง KKP TISCO)

       4) สหรัฐฯ ทยอยประกาศงบการเงินต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด (จับตา IBM, INTEL, Travelers)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้   ECB/BOJ/Indonesia-Central Bank Meeting / USA-ยอดขายบ้านใหม่ Earnings: INTEL, IBM, Travelers / Japan-ดุลการค้าเดือน ธ.ค. +942.8 พันล้านเยน (Vs เดือน พ.ย. 366.8 พันล้านเยน) / USA-Weekly Initial Jobless Claims 910k (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า 965k), Housing Starts เดือน ธ.ค. คาด +0.2% MoM (Vs เดือน พ.ย. +1.2% MoM) , Phil Fed Mfg Index เดือน ม.ค. คาด 12 (Vs เดือน ธ.ค. 11.1)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยอ่อนตัว 11.18 จุด ในภาคเช้าก่อนรีบาวด์ขึ้นมาปิดตลาดที่ 1515.72 จุด -6.87 จุด -0.45% วอลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 9.36 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -2.84% เงินทุนและหลักทรัพย์ -1.66% พลังงานและสาธารณูปโภค -0.86% หุ้นบวก >4% CBG TKN RBF FLOYD ICN BOL ITEL TVD KWM SVI CENTEL CCET หุ้นร่วง >4% KTC NER SAK SO SCI

+ ตลาดหุ้นโลกปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่ DJ +0.83% (+257.86 จุด) S&P500 +1.39% Nasdaq +1.97% จากคาดหวังว่าไบเดนจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการปรับสูงขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี +3.6% นำโดย Netflix +17% Alphabet +5.4% Apple +3.3% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +0.77% FTSE +0.41% CAC40 +0.53% จากรายงานกำไรดีกว่าคาดของบจ. นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี

+ ตลาดน้ำมันและทองคำปิดบวก: ตลาดน้ำมันดิบโลกขึ้นต่อเนื่อง WTI +33 เซนต์ ปิดที่ USD53.31/บาร์เรล Brent +18 เซนต์ ปิดที่ USD56.08/บาร์เรล จากคาดว่าไบเดนจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้น ส่วนตลาดทองคำปิดพุ่งแรง USD26.2 ปิดที่ USD1,870.20/บาร์เรล จากการซื้อเพื่อป้องกันเงินเฟ้อที่กำลังเร่งตัวขึ้นจากมาตรการกระตุ้นของไบเดน

ประเด็นสำคัญ

+ ไทย: ยอดขายรถยนต์เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง +11.3% YoY เป็น 104,089 คัน (Vs เดือน พ.ย.+2.7% YoY) + US Earnings Results: รายงานกำไรดีกว่าคาด MS +USD1.92 Vs คาด USD1.29, P&T USD1.64 Vs คาด USD1.51, United Health USD2.52 Vs คาด USD2.41

- TMB (IAA TP อยู่ที่ 1.20 บาท): รายงานกำไรสุทธิปี 2020 ที่ 10,112 ล้านบาท +40% YoY แย่กว่าคาดการณ์ -3.4% YoY คาดปันผล 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นยิลด์ปันผล 2.45%

+ เศรษฐกิจไทย: World Bank คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ ขยายตัว 4% และปีหน้า 4.7% โดยได้ปัจจัยหนุน จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ

+/- การประชุม BOJ: คาดว่า BOJ จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน แต่คาดว่า BOJ จะปรับลดคาดการณ์ GDP FY2020 ลง เพราะผลของการระบาด COVID-19 ที่กลับมาเร่งตัวขึ้น แต่จะปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP FY2021

+/- การประชุม ECB: คาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน เนื่องจาก ECB ได้มีการขยายวงเงินซื้อสินทรัพย์ในโครงการ PEPP อีก €500bn เป็น €1.85trn ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา

- SET: ตลาดฯ เตรียมปรับเกณฑ์เกี่ยวกับ Free Float และจัดทำดัชนีฯ จากเดิมเป็นการใช้มูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (Free Float Adjusted Capitalization) คาดเป็นลบต่อ DELTA AOT GULF เป็นบวกต่อ BBL INTUCH

+ Pfizer: ออกรายงานฉบับแรกว่าวัคซีนต้าน COVID-19 มีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสสายพันธุ์อังกฤษและสายพันธุ์ดั้งเดิม โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SCGP TISCO IRPC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TKN SCGP GPSC

Derivatives: แนะปิด Short S50H21 ตามที่เปิดสถานะไว้รอบบ่าย เพื่อทำกำไรทั้งหมด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)