รีบาวด์
แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ รีบาวด์ แนวต้าน 1517 / 1525 จุด แนวรับ 1500 / 1492 จุด แนะนำ เก็งกำไร CBG JMT KKP ทางเทคนิค ดัชนีฯ อยู่ระหว่างทดสอบแนวรับ เพื่อลุ้นรีบาวด์ ปัจจัยลบ คือ การแข็งค่าของ USD อาจส่งผลบระยะสั้นต่อตลาดหุ้นเอเชีย ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การรายงานผลกำไรบจ. ไทย และสหรัฐฯ การประกาศรายละเอียดโครงการเราชนะของครม.
ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้
1) ครม. ประชุมวันนี้ จับตาวงเงินที่ช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 รอบสอง (-ตลาดหุ้นไทย หากออกมาน้อยกว่าที่เคยส่งสัญญาณไว้ล่วงหน้า)
2) จีนรายงานตัวเลขเติบโต 4Q20 GDP สูงกว่าคาด และคาดว่าจะเติบโตสูงกว่า 11% YoY ใน 1Q21E จากฐานต่า (+กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดหุ้นเอเชีย)
3) ทรัมป์ ยังคงสร้างปัญหา Geopolitical Risk กับจีน อิหร่าน ก่อนสิ้นสุดตำแหน่งวันนี้ (-หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯ)
4) ไบเดน เตรียมประกาศคำสั่งผู้บริหาร เพื่อล้างคำสั่งของทรัมป์ หลังรับตำแหน่งในวันพรุ่งนี้ (+กลุ่มพลังงานทางเลือก)
5) กลุ่มการเงินไทยทยอยประกาศงบต่อเนื่อง นำโดย KTC ธนาคารขนาดใหญ่ หลังวานนี้ TISCO รายงานกำไรใกล้เคียงคาดการณ์ (+หุ้นธนาคารที่ยิลด์ปันผลสูง)
6) สหรัฐฯ ทยอยประกาศงบการเงิน จับตารายงานกำไรของ BofA , Netfilx, GS
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ USA-วันสุดท้ายของการทางานของทรัมป์, สภาการเงินพิจารณาคุณสมบัติของ Janet Yellen เป็นรมว.คลัง / EC ประชุมแผนการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ / Earnings-Bofa, Netflix, GS,State Street วันที่ 19-21 ม.ค. KTC BBL KBANK KTB KKP SCB
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
- ตลาดหุ้นไทยปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่สาม: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนลบตลอดการซื้อขาย โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 1503.04- 1515.51 จุด ก่อนรีบาวด์ช่วงปิดตลาดมาปิดที่ 1510.13 จุด –9 จุด หรือ –0.59% วอลุ่มซื้อขายลดลงเหลือเพียง 7.44 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -3.05% ธนาคาร -2.23% บริการรับเหมาก่อสร้าง -0.93% หุ้นบวก >4% TASCO CBG RCL JMT JAK RS DOHOME NRF CHAYO ASIMAR CFRESH CSS KAMART SGF หุ้นร่วง >4% JUTHA SRICHA
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดคละ DAX +0.44% FTSE -0.22% CAC40 +0.10% รับข่าวจีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเติบโตดีกว่าคาด หุ้นนำขึ้น คือ หุ้นกลุ่มสินค้าหรู และหุ้นนำลง คือ กลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง
- น้ำมันดิบสหรัฐฯ และทองคำปิดทำการ: ส่วนตลาดน้ำมันดิบยุโรปปิดร่วงต่อเนื่อง Brent -35 เซนต์ ปิดที่ USD54.75/บาร์เรล เพราะวิตกการแพร่ระบาด COVID-19 กระทบ อุปสงค์น้ำมันดิบโลก
ประเด็นสำคัญ
+ China: รายงาน 4Q20 GDP Growth เติบโต +6.5% YoY, +2.6% QoQ (Vs คาด 6.1% YoY, +3.2% QoQ) ส่วนทั้งปี 2020 +2.3% ขณะที่ BB Consensus คาด 1Q21E GDP +17.5% YoY, +1.3% QoQ และปี 2021E คาด +8.2% สูงสุดในประเทศขนาดใหญ่
+ Japan: Reuter Tankan Index เดือน ม.ค. สูงขึ้นและดีกว่าคาดเป็น -1 (Vs คาด -8 และเดือน ธ.ค. -9)
– ศบค: รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อวันจันทร์ที่ 18 ม.ค. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ใกล้เคียงจากวันก่อน โดยเพิ่มขึ้น +369 ราย (จากวันก่อนหน้า 374 ราย)
+/- TISCO: รายงานกำไรสุทธิปี 2020 ที่ 6,063.48 ล้านบาท EPS 7.57 บาท (Vs คาด 5,986 ล้านบาท) ส่งผลให้คาดการณ์ปันผลจ่ายปี 2020 อยู่ที่ 3.78 บาท คิดเป็น ยิลด์ปันผล 4.05%
+ USA: ไบเดน เตรียมสาบานตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่วันพรุ่งนี้ คาดหลังรับตำแหน่ง ออกคำสั่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้าสู่ Paris Agreement ลดโลกร้อน (คาดเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าทดแทน EA GPSC BCP)
+ โครงการเราชนะ: จับตาผลประชุมครม. โดยคลังเคยส่งสัญญาณล่วงหน้าว่าผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ 3.5 พันบาท เวลา 2 เดือน จำนวน 30-35 ล้านคน วงเงิน 2 แสนล้านบาท
+ มาตรการเยียวยา: รมว. ท่องเที่ยวและรมว. แรงงานเตรียมหารือคลัง โดยเสนอมาตรการจ่ายเงินเดือนคนละครึ่งกับนายจ้างที่ 7.5 พันบาทต่อเดือน
+ USA: ทรัมป์จะยกเลิกแบนการเดินทางจาก EU UK บราซิล ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.
- LHFG: รายงานกำไรปี 2020 ที่ 2.06 พันล้านบาท -36% YoY และต่ำกว่าคาด 8% คาดจ่ายปันผลปี 2020E ที่ 0.05 บาท คิดเป็น Dividend Yield 4.5%
+/- TISCO: รายงานกำไรปี 2020 ที่ 6.06 พันล้านบาท -18% YoY ใกล้เคียงคาดการณ์ คาดจ่ายปันผลปี 2020E ที่ 3.78 บาท คิดเป็น Dividend Yield 4%
- Palm Oil: ราคาน้ำมันปาล์ม ร่วงลงต่อเนื่อง จากระดับสูงสุดที่ทำไว้เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ 3,877 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน เป็นต่ำกว่า 3,400 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน เพราะระดับสินค้าคงคลังที่สูง และการผลิตโลกที่จะฟื้นตัวใน 2H21E
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SCGP TISCO IRPC
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: CBG JMT KKP
Derivatives: แนะ Wait&see จับตา S50H21 อ่อนตัวใกล้แนวรับ 940 รอเลือกทาง (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
