Report & Corporate News (15 ม.ค.64)

Report & Corporate News (15 ม.ค.64)

KCE - ถือ, SCC - ซื้อ, GULF ทุ่ม 1.2 พันล้านบาท ลงทุนใน GMIM, ESSO เร่งผลักดันยอดขายน้ำมันเกรดพรีเมียม, CHAYO ขายบิ๊กล็อต 67 ล้านหุ้น ให้ COM7, TISCO เงินปันผลปี 63 คาดจ่าย 5-6 บาทต่อหุ้น,TU เปิดไลน์เครื่องจักรการผลิตใหม่, OR เปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ

KCE

Downgraded HOLD

TP: 52.75 บาท

เราคาดว่า KCE จะมีกำไรสุทธิ 4Q20 ที่ 348 ล้านบาท (+ 43.7% yoy, + 34.6% qoq) ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญสำหรับกำไรสุทธิของไตรมาส 4Q20 คือยอดขายที่มั่นคงและการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นโดยได้รับแรงหนุนจาก PCB เกรดพิเศษและอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ดีขึ้น แม้ KCE จะมีแนวโน้มผลประกอบการที่เป็นบวกในไตรมาส 4Q20 และ 2021 แต่เราเชื่อว่าปัจจัยได้สะท้อนในราคาหุ้นที่ขึ้นมาแล้วและตอนนี้เราเห็น upside ที่จำกัด ปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 52.75 บาท ราคาเข้าซื้อที่ 44.85 บาท

SCC

Maintained BUY

TP: 500.00 บาท

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ SCC จะลดลง qoq ใน 4Q20 อย่างไรก็ตาม ประมาณการเบื้องต้นของเราที่ได้รับผลกระทบน้อยลงจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผนที่โรงงาน MOC นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าสเปรดเคมีจะดีขึ้นซึ่งจะสนับสนุนรายได้เช่นเดียวกับโครงการ debottleneck ของ MOC ที่จะเพิ่มกำลังการผลิต HDPE และ PP ประมาณ 10% จาก 2Q21 คงคำสั่ง ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 500.00 บาท

GULF

GULF ทุ่ม 1.2 พันล้านบาท ลงทุนใน GMIM ประเทศสิงคโปร์ หวังต่อยอดการขยายลงทุนในเวียดนามต่อเนื่อง เริ่มรับรู้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ เดินหน้าศึกษาการลงทุนใหม่ ทั้งในยุโรป เวียดนาม ลาว ส่วนปีนี้คาดมีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มกว่า 1493 เมกะวัตต์ ดันรายได้เติบโต 50% ฟากโบรกมองการลงทุนใน GMIM หนุนการลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้น ยกให้เป็นหุ้น Top Pick กลุ่มโรงไฟฟ้า ชี้ราคาเป้าหมาย 45 บาท (ทันหุ้น)

ESSO

ESSO เร่งผลักดันยอดขายน้ำมันเกรดพรีเมียม เดินหน้าขยายสาขาปีละ 30-40 แห่ง เดินหน้ารักษามาร์เก็ตแชร์อันดับ 3 ค่าการตลาดยังอยู่ในระดับที่ดี เดินหน้าปั้นแบรนด์ "ร้านกาแฟคอฟฟี่ เจอนี่" รองรับลูกค้า ส่วนธุรกิจโรงกลั่นปีนี้ดีขึ้น GRM มีแนวโน้มฟื้นตัว ส่วนทั้งปีคาดใช้เงินลงทุนราว 1.2 พันล้านบาท (ทันหุ้น)

CHAYO

"สุขสันต์ ยศะสินธุ์" แม่ทัพใหญ่แห่ง CHAYO ขายบิ๊กล็อต 67 ล้านหุ้น หรือ 9.50% ให้ 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ COM7 "สุระ คณิตทวีกุล-พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี" วางเกมร่วมกันในอนาคต กูรูเผยมีลุ้นจัดตั้งบริษัทบริหารหนี้ (AMC) ร่วม ชี้จุดเด่น CHAYO บริหารดี COM7 กระแสเงินสดสูง (ทันหุ้น)

TISCO

จับตา TISCO แจ้งงบการเงินไตรมาส 4/63 วันจันทร์ที่ 18 ม.ค.นี้ โบรกฯ คาดกำไร 1.6 พันล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ด้านเงินกองทุนยังสุดแกร่ง Coverage ratio อยู่ระดับสูง 196% ส่วนเงินปันผลของปี 63 คาดจ่ายระหว่าง 5-6 บาทต่อหุ้น (ข่าวหุ้น)

TU

ไทยยูเนี่ยน เปิดไลน์เครื่องจักรการผลิตใหม่ที่โรงงานสงขลา แคนนิ่ง จ.สงขลา ในไทย ส่ง ยูนีกโบน ผงแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า วางจำหน่ายทั่วโลกตั้งแต่ ม.ค. 64 เป็นต้นไป ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น (ข่าวหุ้น)

OR

บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR เปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ OR สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ PTT สัดส่วน 95.1977 : 1 ราคาเบื้องต้น 16-18 บาทต่อหุ้น กำหนดจองซื้อ 25-28 ม.ค. 64 ส่วนผู้จองซื้อรายย่อย ช่วงวันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ. 64 ผ่านตัวแทนจำหน่าย คือ KBANK BBL และ KTB โบรกฯ แนะจับตา OR มาร์เก็ตแคปสูง 2-2.7 แสนล้านบาท เข้าคำนวณ SET50 แบบ Fast Track เบียด COM7-TTW ร่วง ขณะที่ TKN, BEC, MAJOR, WHAUP มีเสียวหลุด SET100 (ข่าวหุ้น)