Sideways Down

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways Down แนวต้าน 1490 / 1495 จุด แนวรับ 1473 / 1466 จุด แนะนำเก็งกำไร BH DOHOME SPALI ทางเทคนิค การไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน 1495 จุด เป็นครั้งที่สามในรอบสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ดัชนีฯ มีความเสี่ยงจะลงมาเคลื่อนไหวในกรอบ 1466 / 1473 จุด ชั่วคราว เพื่อกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1495 จุดรอบใหม่ ประเด็นที่ต้องจับตาวันนี้ คือ ความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ และความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากการปิดสัญญาอนุพันธ์วันนี้ ปัจจัยบวก คือ US FDA มีมติเอกฉันท์วานนี้ให้ใช้วัคซีนของ Moderna เป็นกรณีฉุกเฉิน

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) ความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการผ่านร่างงบฯ สหรัฐฯ ก่อนครบกาหนดเส้นตายคืนนี้ (-ตลาดหุ้นโลก หากไม่สามารถตกลงกันได้)

       2) การครบกาหนดสัญญาอนุพันธ์ Quadruple Witching ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ คืนนี้ อาจส่งผลต่อความผันผวนของตลาดหุ้น (ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวน)

       3) FTSE Rebalance Index จะคำนวณจากราคาปิดวันนี้ โดยจะส่งผลบวกต่อหุ้นถูกเพิ่มคำนวณ STGT และหุ้นเพิ่มน้ำหนัก BH SAWAD TU (กระทบต่อหุ้นรายตัว)

       4) BOJ Meeting วันนี้ คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม -0.1%

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ Japan-BOJ Meeting คาดคงดอกเบี้ยที่ -0.1% / Russia-ผลประชุมธนาคารกลางคาดคงดอกเบี้ยที่ 4.25% / Germany-Ifo Business Climateเดือน ธ.ค. คาด 89 (Vs เดือน พ.ย. 90.7), Ifo Expectations เดือน ธ.ค. คาด 93 (Vs เดือน พ.ย. 91.5) / USA-CB Leading Index เดือน พ.ย. คาด +0.5% MoM (Vs เดือน ต.ค. +0.7% MoM ), ดุลบัญชีเดินสะพัด 3Q20E คาด -USD189bn (Vs 2Q20 -USD170.5bn)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าขึ้นไปทดสอบแนวต้านสาคัญ 1495 จุด แต่ไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ ส่งผลให้ดัชนีฯ อ่อนตัว ตลอดการซื้อในภาคบ่ายและมาปิดที่ระดับ 1483.89 จุด +1.80 จุด หรือ +0.12% วอลุ่ม 1.13 แสนล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2% บริการรับเหมาก่อสร้าง +1.58% ยานยนต์ +1.34% หุ้นบวก >4% TRUE GLOBAL THCOM AMATA DOHOME AMANAH BWG RCL NOK ECL GCAP SRICHA SOLAR หุ้นลบ >4% STARK SO SNC

+ ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดบวกและทาสถิติสูงสุดใหม่ DJ +0.49% (+148.83 จุด) S&P500 +0.58% Nasdaq +0.84% นำขึ้นโดยกลุ่มอสังหาฯและวัสดุฯ รับข่าวสภาคองเกรสมีความคืบหน้าต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ วงเงิน USD900bn และออกกฎหมายงบประมาณชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์วันเสาร์นี้ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX +0.75% CAC40 +0.03% FTSE -0.3% รับข่าวดีสภาอียูมีมติผ่านงบประมาณ 1.8 ล้านล้านยูโร และแพ็กเกจช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่วนปัจจัยลบ คือ การวิตกต่อผลเจรจา Brexit หลังอียูกำหนดเส้นตายการประชุมอยู่ที่วันอาทิตย์นี้

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวกต่อเนื่อง: ราคาน้ำมันดิบปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ และ ทำสถิติสูงสุดรอบ 9 เดือน โดย WTI +54 เซนต์ ปิดที่ USD48.36/บาร์เรล Brent +42 เซนต์ ปิดที่ USD51.50/บาร์เรล รับข่าวความคืบหน้าของสภาคองเกรสในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ส่วนราคาทองคำปิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม +USD31.30 ปิดที่ USD1,890.40/ออนซ์ จากค่าเงิน USD ที่กลับมาอ่อนค่า

ประเด็นสำคัญ

+/- BOJ Meeting: คาด BOJ คงดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% แต่ศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2021E คาดขยายตัวดีกว่าศักยภาพ เพราะอุปสงค์ที่ค้าง (pent-up demand)

+/- BOE: มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.1% และคงวงเงินซื้อพันธบัตรฯ ที่ £895bn

- USA: Weekly Initial Jobless Claims สัปดาห์ก่อน สูงขึ้นกว่าคาดเป็น 885k (Vs คาด 800k และสัปดาห์ก่อนหน้า 862k)

+/- FTSE Rebalance Index: มีผล ณ ราคาปิดวันนี้ เพิ่ม STGT ใน FTSE All World Index-Mid Cap และเพิ่มน้ำหนักหุ้น BH 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ SAWAD 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ TU 3 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ในการทบทวนรอบนี้ ส่วนหุ้นที่ถูกลดน้ำหนักในรอบนี้ ได้แก่ PTT CPALL SCC AOT SCB BDMS ADVANC GULF CPN PTTEP KBANK-F BANPU ประมาณ -1 ล้าน ถึง –4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบริษัท

+/– USA: Quadruple Witching การครบกำหนดสัญญาณอนุพันธ์ในสหรัฐฯ และ TESLA ใช้ราคาปิดก่อนเริ่มคำนวณในดัชนี S&P500 Index

+ Opportunity Day: วันนี้ CENTEL VGI CPT PF TOG DOHOME

+ เศรษฐกิจสหรัฐฯ: FOMC Meeting ปรับเพิ่มคาดการณ์เติบโตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปีนี้เป็น -2.4% (Vs เดิม -3.7%) และปี 2021E เป็น +4.2% (Vs เดิม 4%) อัตราว่างงานปีนี้ลดลงเหลือ 6.7% (เดิม 7.6%) ปี 2021E เหลือ 5%

+/- ผลประชุมธนาคารกลางในเอเชียวานนี้: อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน คงดอกเบี้ยที่ 3.75% 2% และ 1.125% ตามลำดับ

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTTGC IVL JMART

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BH DOHOME SPALI

Derivatives: ทยอยปิด Short S50Z20 ที่เปิดไว้บริเวณ 957-958 จุด เพื่อทำกำไรทั้งหมด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)