อ่อนตัว

อ่อนตัว

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1220 / 1230 จุด แนวรับ 1200 / 1188 จุด สัญญาณซื้อเก็งกำไรยังคงไม่เกิดขึ้นจนกว่าดัชนีฯ จะยืนเหนือ 1220 จุดขึ้นไปได้ ส่วนหุ้นแนะนำเก็งกำไร แนะนำ ASIAN AUCT STA STGT ปัจจัยลบ คือ การร่วงแรงของตลาดหุ้นโลก เพราะกังวลต่อการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 จนทำให้หลายประเทศ เช่น สเปน ต้องออกมาตรการควบคุม จะส่งผลลบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการคาดว่ากลุ่มปลดแอกฯ จะยกระดับการชุมนุม เพื่อกดดันนายกฯ ลาออก

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

        1) ผลประชุมร่วมรัฐสภาวันแรก พบว่าพรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกฯ ลาออก และแก้ไขรัฐธรรมนูญ (-ตลาดหุ้นไทย)

        2) ตลาดหุ้นโลกร่วงแรง วิตกการระบาด COVID-19 รอบสอง ในหลายประเทศทั่วโลก นำโดย USA อียู ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (+ กลุ่มได้ประโยชน์จาก COVID-19 เช่น อาหาร ไอซีที ยาง เป็นต้น)

        3) ผลสำรวจผจก. กองทุนต่างชาติเดือน ต.ค. ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อ Equities แต่ให้ความเสี่ยงสูงสุดที่ การระบาดของ COVID-19 ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และฟองสบู่กลุ่มเทคโนโลยี

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

Earnings-HSBC, BP, Caterpillar / China-Industrial Profits เดือน ก.ย. (YTD) คาด -1.6% YoY (Vs เดือน ส.ค. -4.4% YoY) / USA-สินค้าคงทนเดือน ก.ย. คาด +0.5% MoM (Vs เดือน ส.ค.+0.4% MoM) S&P/Case-Shiller Home Price เดือน ส.ค. คาด +0.3% MoM (Vs เดือน ก.ค. +0.6% MoM)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา


- ตลาดหุ้นไทยปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่สอง: ดัชนีฯ ผันผวนในกรอบแคบ 1205-1215 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1207.97 จุด -5.64 จุด วอลุ่มเบาบาง 4.16 หมื่นล้านบาท นำลงโดย กลุ่มพาณิชย์ -1.65% บริการรับเหมาก่อสร้าง -1.63% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -1.3% หุ้นบวก >4% TRUBB CKP SYNEX PIMO NEX CFRESH MORE AJ PSL WIIK หุ้นลบ >4% PRAPAT ACE CCET

- ตลาดหุ้นโลกปิดร่วงแรง: การกังวลต่อการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย. ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นโลก DJIA -2.29% S&P500 -1.86% Nasdaq -1.64% นำลงโดยหุ้นกลุ่มสายการบินและเรือสาราญร่วงกว่า 6-9% กลุ่มอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ เช่น โบอิ้ง GE เป็นต้น ส่วนตลาดหุ้นยุโรปดิ่งแรง DAX -3.71% CAC40 -1.9% FTSE -1.16% เพราะวิตกต่อการใช้มาตรการคุมเข้มครั้งใหม่ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

- น้ำมันดิบร่วงต่อ ส่วนทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย: ตลาดน้ำมันดิบอ่อนตัว Brent -USD1.31 ปิดที่ USD40.46/บาร์เรล WTI -USD1.29 ปิดที่ USD38.56/บาร์เรล วิตก COVID-19 ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันดิบโลกปรับลดลง ส่วนทองคำปิดขึ้นเล็กน้อย USD0.50 ปิดที่ USD1,905.70/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 รอบสอง กดดันตลาดหุ้น: โดยอดีตประธาน US FDA นายสก๊อตต์ ก็อตต์ ลิเอ็บ เผยการแพร่ระบาดอย่างหนักในสหรัฐฯ จะเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์นี้ ขณะที่สเปนประกาศมาตรการฉุกเฉินเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (ยกเว้น หมู่เกาะ Canary) พร้อมเคอร์ฟิวห้ามเดินทางช่วงห้าทุ่มถึง 6 โมงเช้า นาน 2 สัปดาห์

+/- การประชุมร่วมรัฐสภา: นายกฯ เผยสัปดาห์หน้า รัฐบาลจะเสนอร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติเข้าสู่สภาฯ เพื่อจัดการออกเสียงประชามติตามขั้นตอนต่อไป ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คาดว่าจะเร่งพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จในวาระที่ 3 ภายในเดือน ธ.ค. นี้

+ มาตรการคนละครึ่ง: ช่วง 3 วันแรก 23-25 ต.ค. มีคนจับจ่ายและรัฐช่วยสมทบแล้วไม่ ต่ากว่า 100 ล้านบาทต่อวัน ยังน้อยอยู่ เพราะเป็นวันหยุดราชการ (มาตรการดังกล่าวมีเพดานสูงสุดที่ 10 ล้านคน รัฐช่วยสมทบไม่เกิน 150 บาทต่อวัน)

+ Global Fund Manger Survey: ผลสำรวจผจก. กองทุนต่างชาติเดือน ต.ค. พบว่า ผจก. กองทุนต่างชาติ มองว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ้นสุดลงไปแล้ว ทำให้มีการเพิ่มพอร์ตลงทุนในหุ้นเป็น 27% OW (จาก 18% OW) และลดการถือครองเงินสดเป็น 4.4% (จาก 4.8%) แต่การลงทุน Cyclical Sectors ผ่านกลุ่มธนาคาร พลังงานชะลอลงในเดือน ต.ค.

+ Vaccine: J&J จะเริ่มทดสอบ เฟส 3 วัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้อีกครั้งต้นสัปดาห์นี้ หลังจากไม่พบหลักฐานว่า วัคซีนของ J&J ทำให้อาสาสมัครที่ร่วมทดลอง ล้มป่วย โดยจะได้รับข้อมูลของประสิทธิภาพวัคซีนภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า

กลยุท์ธการลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: HANA PSL WICE

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ASIAN AUCT STA STGT

Derivatives: ถือสถานะ Short S50Z20 ที่เปิดไว้ทุน 759-760 จุด เพื่อรอทำกำไรตามเป้า (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)