อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1220 / 1230 จุด แนวรับ 1200 / 1192 จุด ทางเทคนิคคงคำแนะนำ Sell into rally ตราบเท่าที่ดัชนีฯ ไม่สามารถขึ้นมายืนเหนือ 1230 จุดได้ ส่วนหุ้นแนะนำสัปดาห์นี้ PSL WICE HANA ปัจจัยลบ คือ การนัดชุมนุมของกลุ่มปลดแอกหน้าสถานทูตเยอรมนีและเตรียมยกระดับชุมนุม หลังนายกฯ ไม่ลาออกตามข้อเรียกร้อง และโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังผลดีเบตครั้งสุดท้ายพบว่าไบเดนยังคงมีคะแนนนำ ปัจจัยบวก คือ สภาฯ จะเริ่มพิจารณาหาทางออกทางการเมือง และรายงานภาคการผลิตและบริการรวมเบื้องต้นเดือน ต.ค. ของประเทศกลุ่มพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) รัฐสภาฯ เปิดประชุมร่วม 2 วัน เพื่อหาทางออกทางการเมือง ขณะที่กลุ่มปลดแอกฯ นัดชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีวันนี้ เพื่อกดดันให้นายกฯ ลาออก (-ตลาดหุ้นไทย)

       2) รายงานภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน ต.ค. ประเทศพัฒนาแล้วเมื่อวันศุกร์ ส่วนใหญ่ดีกว่าคาดการณ์ (+ หุ้นอิงวัฏจักรเศรษฐกิจโลก)

       3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดไม่เกิดขึ้น ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ (-ตลาดหุ้นโลก)

       4) ผลการดีเบตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งสุดท้าย พบว่าคะแนนของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงแพ้ไบเดน แม้พูดดีขึ้นจากครั้งก่อน (-วิตกผลเลือกตั้งฯ จะเกิดปัญหาฟ้องร้อง)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

China-พรรคคอมมิวนิสต์ประชุมเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจใน 15 ปี ประชุมถึงวันที่ 29 ต.ค. / USA-วุฒิสภาพิจารณาแต่งตั้ง Amy Cony Barett เป็นศาลฎีกาสูงสุด, ยอดขายบ้านใหม่ เดือน ก.ย. คาด +2.8% MoM (Vs เดือน ส.ค. +4.8% MoM) / Germany-Ifo Business Climate เดือน ต.ค. คาด 93 (Vs เดือน ก.ย. 93.4)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ดัชนีฯ ผันผวนในกรอบ 1204-1223 จุด ก่อนร่วงลงในภาคบ่ายมาปิดที่ระดับ 1213.61 จุด -2.87 จุด วอลุ่ม 6.62 หมื่นล้านบาท นำลงโดย กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -2.68% วัสดุก่อสร้าง -0.91% หุ้นบวก >4% COM7 TKN SYNEX VCOM NDR PR9 WHAUP SABINA RCL MC หุ้นลบ >4% BFIT SIS CPNREIT KK ANAN AEC UNIQ BFIT PF PRAPAT

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน DJIA -0.1% S&P500 +0.34% Nasdaq +0.37% (ทั้งสัปดาห์ DJ -0.9% WoW S&P500 -0.5% WoW Nasdaq -1.1% WoW) จากรายงานภาคการผลิตเบื้องต้นสหรัฐฯ เดือน ต.ค. สูงสุดตั้งแต่เดือน ก.พ. 2019 เป็น 55.5 ส่วนปัจจัยลบ คือ การกังวลต่อความไม่แน่นอนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่และรายงานผลกำไรบจ. (INTEL -10.5% AMEX -3.6%) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก หลังร่วง 3 วัน DAX +0.82% CAC40 +1.2% FTSE +1.29% เป็นผลจากรายงานกำไรบจ. ที่แข็งแกร่ง นำโดยกลุ่มธนาคาร Barclays +7% HSBC +4.7% และคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากอีซีบี

+/- น้ำมันดิบกลับมาปิดลบ แต่ทองคำกลับมาปิดฟื้นตัว: Brent -69 เซนต์ ปิดที่ USD41.77/บาร์เรล WTI -79 เซนต์ ปิดที่ USD39.85/บาร์เรล (ทั้งสัปดาห์ Brent -2.7% WoW WTI-3.1% WoW) เป็นผลจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการกลับมาส่งออกน้ำมันของลิเบียคาด 1 ล้านบาร์เรล ใน 4 สัปดาห์ข้างหน้า ส่วนทองคำกลับมาปิดฟื้นตัวเล็กน้อย 60 เซนต์ ปิดที่ USD1,905.20/ออนซ์ (ทั้งสัปดาห์ -0.06% WoW) หลังจากค่าเงิน USD กลับมาอ่อนค่า

ประเด็นสำคัญ

- Foreign net buy/sell (วันที่ 19 - 23 ต.ค.): นักลงทุนต่างชาติ ซื้อตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่นเป็นสัปดาห์ที่ 4 ด้วยปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น USD1,248mn (Vs สัปดาห์ก่อน +USD126mn) แต่ยังคงขายหุ้นกลุ่ม TIPs ส่วนตลาดหุ้นไทยถูกขายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 15 จำนวน –USD64mn (Vs สัปดาห์ก่อน –USD132 mn)

- Fund Manager Survey: ผลสำรวจผจก. กองทุนต่างชาติเดือน ต.ค. ของ BofAML ให้น้ำหนักต่อผลเลือกตั้งสหรัฐฯ เป็นประเด็นที่มีน้ำหนักสูงสุดอันดับสอง รองจาก COVID-19 โดยพบว่า 74% เชื่อว่าความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะมาจากผลเลือกตั้งที่มีการโต้แย้ง ขณะที่โบรกเกอร์ MS แนะนำ รอซื้อหากดัชนี S&P500 ร่วงลงมาที่บริเวณ 3100 จุด โดยคาดว่าผลการเลือกตั้งอาจล่าช้าไปจนถึงกลางเดือน พ.ย. (-ตลาดหุ้นสหรัฐฯ +ตลาดหุ้นเกิดใหม่เอเชีย)

+/- US Debate รอบสาม: ผู้สังเกตการณ์ให้ความเห็นว่า ไม่มีใครสามารถจัดการกับอีกฝ่ายได้อย่างเบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ดี สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีดีเบตระหว่างผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ มักจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่าไรด้วย

- การเมืองไทย: รัฐสภาประชุมวันที่ 26-27 ต.ค. เพื่อพิจารณา 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมและข้อเท็จจริง เรื่องการใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมการชุมนุมในคืนวันที่ 16 ต.ค. และกรณีการขวางและหยุดขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ในวันที่ 14 ต.ค.

– ม็อบกลุ่มปลดแอกฯ: วานนี้นัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ และวันนี้จะนัดชุมนุมที่สามย่าน ก่อนเดินทางไปสถานทูตเยอรมนีในตอนเย็น เพื่อกดดันให้นายกฯ ลาออก

กลยุทธ์การลงทุน Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: HANA PSL WICE

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PSL WICE RCL SYNEX

Derivatives: เปิดสถานะ Short S50Z20 เก็งกำไรช่วงหลัง 10:30น. (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)