แกว่งตัวลงต่อ

มุมมอง SET Index วันศุกร์: ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินดัชนีฯ ปรับลงต่อ... หลังจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปรับลงแรงกว่าที่เราคาด ตามปัจจัยลบที่เข้ามาในช่วงบ่าย ได้แก่ i) การนัดชุมนุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลช่วงเย็นเมื่อวาน ii) ตลาดหุ้นยุโรปร่วงแรง หลังจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ฝรั่งเศสและอังกฤษยกระดับการเคอร์ฟิวและการปิดเมือง... สำหรับในวันนี้ ภาพรวมปัจจัยยังคงเป็นลบ และเรามองตลาดยังอยู่ในช่วงแกว่งตัวอิงทางลง

ปัจจัยต่างประเทศ - เป็นลบเล็กน้อย: i) สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นมากกว่า consensus คาดย้ำ เตือนถึงความจำเป็นที่สหรัฐฯ ต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม... ขณะที่ทำเนียบขาวและสภาคองเกรสยังไม่สามารถหาข้อสรุปของมาตรการดังกล่าวได้ ii) ฝรั่งเศสประกาศเคอร์ฟิวกรุงปารีสและอีก 8 เมืองหลักๆ ขณะที่ประเทศอังกฤษยกระดับการควบคุมในกรุงลอนดอน หลังจากการติดเชื้อ COVID-19 เร่งตัวขึ้นรุนแรง ปัจจัยดังกล่าวน่าจะกดดันหุ้นที่เชื่อมโยงกับธุรกิจในยุโรปในระยะสั้นๆ เช่นหุ้น MINT* เป็นต้น

ปัจจัยในประเทศ - เป็นลบเล็กน้อย: i) หลังจากการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อวานนี้ กลุ่มต่อต้านรัฐบาลได้นัดหมายชุมนุมอีกครั้งในเย็นวันนี้ คาดว่าจะเป็นจิตวิทยาเชิงลบต่อหุ้นที่มีธุรกิจเชื่อมโยงบริเวณดังกล่าว เช่น CPN*, CRC*, ERW* เป็นต้น

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน 

เก็งกำไร SGP*, SPRC*, ADVANC*

- SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) ประเมินแนวรับ 8.7 บาท / แนวต้าน 9.0 บาท หาก Breakout ผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 9.4 บาท (Stop loss 8.65 บาท) 2) ราคา LPG ในตลาดโลกยังปรับขึ้นแรงต่อเนื่อง ล่าสุดราคาส่งมอบล่วงหน้าเดือน พ.ย.ปรับขึ้น +20% QTD (เทียบ
ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.) คาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q63 โตเด่นตามราคา LPG ขณะที่ราคาหุ้นยัง Laggard ราคา LPG

- SPRC* (เป้าพื้นฐาน 8 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 5.8 บาท / แนวต้าน 6.0 บาท หาก Breakout ผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 6.4 บาท (Stop loss 5.8 บาท) 2) ประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมโรงกลั่นฯ 3Q63 จะเป็นจุดตํ่าสุด โดยประเมินดีมานด์พลังงานสำหรับภาคการขนส่งพ้นจุดต่ำสุดแล้ว และจะเข้าสู่ช่วง High season ใน 4Q - 1Q ... โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่เริ่มฟื้นแล้ว 3) ฝ่ายวิจัยฯคาด 3Q63 จะรายงานกำไรสุทธิ +221 ล้านบาท (Turnaround YoY, แต่ชะลอตัวลง QoQ) แม้ค่าการกลั่น 3Q63 จะอ่อนแอ แต่ได้อานิสงส์จากกำไรสต็อก และ 4Q63 ผลการดำเนินงานหลักจะฟื้นตามค่าการกลั่น

- ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 241 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 173 บาท / แนวต้าน 179 บาท หาก Breakout ผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 184 บาท (Stop loss 170 บาท) 2)ประเมินเป็นหุ้นที่ได้อานิสงค์มาตรการช้อปดีมีคืนของภาครัฐฯ (มีรายได้จากการขายโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะ iPhone12 ใหม่ปลายปีนี้ที่โดยปกติมีอัตรากำไรดี) ขณะที่ราคาหุ้น Laggard กลุ่มร้านค้าปลีกมือถืออย่าง COM7*, JMART 3) Dividend yield +3.7%

หุ้นมีข่าว

(-) 'แบงก์'ตุนเงินรับวิกฤติ KBANK* ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 1.5 หมื่นล้าน (กรุงเทพธุรกิจ) "กรุงไทย-กรุงศรี"ศึกษา แนวทางเพิ่มเงินกองทุน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้แนวโน้ม "ธนาคารพาณิชย์" ระดมทุน ออกหุ้นกู้ต่างประเทศ รับมือวิกฤติ ล่าสุด "กสิกรไทย" ประกาศออกหุ้นกู้ต่างประเทศ 1.5 หมื่นล้าน เพื่อรองรับขยายธุรกิจต่อเนื่อง ด้าน"กรุงไทย" ยันเงินกองทุนแข็งแกร่ง พร้อมศึกษาแนวทางการเพิ่มทุน หากสถานการณ์เปลี่ยน ด้าน"กรุงศรี"อยู่ระหว่างพิจารณา

(-) ธปท.เมาหมัดตั้งเอเอ็มซี BAM* บุ๊ก 1.8 พันล้าน Q3 แน่ (ข่าวหุ้น) นักลงทุนกังวลเทขาย BAM* หลังแบงก์ชาติมีแนวคิดตั้ง เอเอ็มซี นักวิเคราะห์แนะรัฐไม่ควรแทรกแซงปล่อยเป็นกลไกตลาด ขณะที่แหล่งเงินทุนจัดตั้งก็ไม่มีและไม่น่าจะมี ย้ำ AMC เอกชนพร้อมอยู่แล้ว ด้าน BAM* จ่อร่วมทุนแบงก์ตั้ง บริษัท
บริหารหนี้เน่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ส่วน Q3/63 กำไรพุ่งเกิน 100% หลังบันทึก DTA จำนวน 1.8 พันล้านบาทแน่นอน ส่วนหุ้น JMT* CHAYO ร่วงด้วย

(+) MCS เซ็นงานใหม่นํ้าหนัก 1.6 หมื่นตันเติมแบ็กล็อกในมือ (ทันหุ้น) MCS เผยเซ็นสัญญาคว้างานใหม่ 2 โครงการ ปริมาณน้ำหนักงานรวม 16,150 ตัน คาดจะประกาศโครงการใหม่ๆ สำหรับปี 2565-2566 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ด้านโบรกเล็งเพิ่มประมาณการกำไรปี 2563-2565 หลังได้งานใหม่เพิ่ม เคาะพื้นฐาน 19.50 บาท ชูปันผลสูง 6.6%

(+) ESSO* ทุ่มงบปีหน้า 1.5 พันล้าน ขยายปั๊มเพิ่มขึ้นเป็น 700 แห่ง (ข่าวหุ้น) “เอสโซ่” ทุ่มงบ 1.2-1.5 พันล้านบาท ลุยขยายปั๊มน้ำมันปีหน้าเพิ่มเป็นกว่า 700 แห่ง หวังดันมาร์เก็ตแชร์ขึ้น อันดับสองพร้อมเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น

(+) DRT กดปุ่มทดสอบเครื่องจักรใหม่ NT-11 หนุนกำลังการผลิตเพิ่ม (ทันหุ้น) DRT เริ่มทดสอบเดินเครื่องจักรใหม่ NT-11 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตกลุ่มไม้สังเคราะห์อีก 55,000 ตันต่อปี เตรียมป้อนสินค้าเข้าตลาดช่วงต้นปี 2564 รองรับดีมานด์เติบโต ตั้งเป้าเดินเครื่องจักรในปีแรกแตะ 80% ดันมาร์จิ้นสูงขึ้น และสัดส่วนรายได้สินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์แซงสินค้ากลุ่มหลังคา

(+) BIZ คว้าสัญญามูลค่า 399ล. ซื้อขายเครื่องฉายรังสีให้ รพ.รัฐ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ลงนามร่วมกับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ ในโครงการ สัญญาซื้อขายชุดเครื่องฉายรังสีรักษาแบบปรับความเข้มรอบตัวผู้ป่วยระบบภาพนำวิถี มูลค่ารวม 399 ล้านบาท ช่วยหนุนให้ Backlog ทะลุ 2.3 พันล้านบาท ผู้บริหารเผย ผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมาย