ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1275 / 1282 จุด แนวรับ 1260 / 1250 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร MTC HANA KCE WICE ICHI ไฮไลท์อยู่ที่ 1. รายงานภาคการผลิตและบริการเดือน ก.ย. ของกลุ่ม G-4 (คาดเป็นบวกต่อกลุ่ม Commodity Plays หากออกมาดีกว่าคาด) 2. ผลประชุมกนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 0.5% และอาจปรับเพิ่มเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจไทยปีนี้

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

      1) รายงานภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน ก.ย. ของกลุ่ม G-4 (+โมเมนตัมบวก กลุ่ม Commodity Plays หากออกมาดีกว่าคาด)

      2) สภาฯ พิจารณา 6 ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญวันแรก (-ความเสี่ยงทางการเมือง กรณีไม่เป็นไปตามคาเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม)

      3) ผลประชุมกนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 0.5% และปรับเพิ่มเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ดีขึ้นจากเดิม -8.1% (+กลุ่มอิงส่งออกและกลุ่มปันผลสูง)

      4) ประเทศสมาชิกอียูหลายประเทศออกมาตรการควบคุม หลัง COVID-19 ระบาดรอบสอง (-กลุ่มท่องเที่ยวและการเดินทาง)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA-ประธานเฟดแถลงต่อคณะกรรมาธิการการเงินสภาล่าง / รายงานภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน ก.ย. ของญี่ปุ่น อียู อังกฤษ สหรัฐฯ / ไทย-ผลประชุมกนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5% และดุลการค้าเดือน ส.ค. เกินดุล +USD3.45bn (Vs เดือน ก.ค. +USD3.34bn) / Japan-สุนทรพจน์ของผู้ว่าธนาคารกลาง Kuroda / 2Q20E GDP สเปน คาด -18.5% QoQ (Vs 1Q20 -5.2%)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขายและลงไปต่ำสุดที่ 1262.41 จุด -12.75 จุด ก่อนรีบาวด์มาปิดที่ 1267.63 จุด -7.53 จุด หรือ -0.59% วอลุ่ม 4.25 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มธนาคาร -2.39% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -1.92% โดยหุ้นบวก >4% DELTA CBG BANPU IIG SMT NOBLE PIMO YGG RCL TSR INET ARROW VL หุ้นลบ >4% MINT BAM TOP SPRC

+ ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัว: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดบวกวันแรก หลังร่วง 5 วัน DJIA +0.52% S&P500 +1.05% Nasdaq +1.71% โดยได้แรงหนุนจากการปรับสูงขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นำโดย Amazon +5.7% และกลุ่ม FAANG รวมถึงประธานเฟดส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัว จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่วนตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวก DAX +0.41% CAC40 -0.40% FTSE +0.43% นำขึ้นโดยกลุ่มน้ำมันและยาสูบ และเยอรมนีปรับเพิ่มคาดการณ์เติบโตเศรษฐกิจปีนี้เป็น -5.2% จากเดิม -6.7%

+/- น้ำมันดิบฟื้น แต่ทองร่วงต่อ: ราคาน้ำมันดิบโลกฟื้นตัว Brent +28 เซนต์ ปิดที่ USD41.72/บาร์เรล WTI +26 เซนต์ ปิดที่ USD39.80/บาร์เรล จากคาดว่ารายงาน สต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนจะปรับลดลง 4 ล้านบาร์เรล ส่วนทองคำร่วงต่อ -USD3 ปิดที่ USD1,907.60/ออนซ์ จากค่าเงิน USD แข็งค่าต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญ

+ ผลประชุมกนง.: คาดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% และปรับเพิ่มเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2020E สูงขึ้นเล็กน้อย เป็น -7.5% ถึง -7.8% (Vs เดิม -8.1%)

- กลุ่มไฟแนนซ์: ธนาคารออมสินเดินหน้าธุรกิจจำนำทะเบียนรถยนต์แล้ว โดยภายในเดือน พ.ย. 2020 จะได้ข้อสรุปบริษัทที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจรับจำนำทะเบียนรถยนต์ เพื่อเสนอรายชื่อให้บอร์ดธนาคารออมสินพิจารณา เริ่มปล่อยกู้ได้ภายใน 1Q21E คาดจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 10-20%

+ Opportunity Day วันนี้: BCPG ICN STC MVP PRIME CPW

+ ดุลการค้าไทยเดือน ส.ค.: Nomura คาดเกินดุล USD2.7bn (Consensus +USD3.45 bn และเดือน ก.ค. USD3.34bn)

+ ผลประชุมครม.: เห็นชอบ 1. “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โดยเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น จำนวน 500 บาท/คน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2020 มีผู้ถือสิทธิจำนวน 14 ล้าน 2. “โครงการคนละครึ่ง” โดยภาครัฐจะร่วมจ่าย (Co-pay) ให้ 10 ล้านคน 3. เพิ่มวันหยุดพิเศษ ทำให้มีวันหยุดยาวในวันที่ 19-22 พ.ย. ส่วนเดือน ธ.ค. สลับวันหยุดจากเดิมวันที่ 7 ธ.ค. ไปเป็นวันที่ 11 ธ.ค. ทำให้มีวันหยุดยาวในวันที่ 10-13 ธ.ค. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนออกไปเที่ยวตามนโยบายของรัฐ

- การเมืองไทย: สภาร่วมพิจารณาญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 6 ญัตติวันนี้ โดยวันนี้จะเริ่มประชุม 9:30 น.-01:30 น. ส่วนวันที่สองจะอภิปรายจนถึงเวลา 18:00 น. ก่อนลงมติด้วยวาจาว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เป็นรายฉบับ

- US-China Tension: ประเด็น TikTok ยังคงไม่สิ้นสุด โดยรัฐบาลจีนไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งบอร์ด 4 คน เป็นชาวอเมริกัน ส่วนจีนเหลือเพียง 1 คน

แนะนำ ซื้อเก็งกำไร โดยมีจุดซื้อคืนแนวรับ (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: WICE KCE SAT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: MTC HANA KCE WICE ICHI

Derivatives: ถือสถานะ Short ที่เปิดไว้ต้นทุน 812-813 จุด (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)