ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1298 / 1305 จุด แนวรับ 1280 / 1277 จุด แนะนำเก็งกำไร หุ้นเด่น คือ MTC TQM JMT KCE WICE ปัจจัยบวก คือ การชุมนุมนอกสภาสุดสัปดาห์ไม่มีเหตุรุนแรง และประธานาธิบดีทรัมป์เห็นชอบต่อแผนปรับโครงสร้าง TikTok ของ Bytedance ส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลก

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

      1) ประธานาธิบดีทรัมป์พลิกกลับมาเห็นชอบแผนปรับโครงสร้าง TikTok (+ตลาดหุ้นโลก)

      2) การชุมนุมนอกสภาฯ ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีเหตุรุนแรง (+ตลาดหุ้นไทย กลุ่มอิงเศรษฐกิจ)

      3) ยุโรปเริ่มประกาศมาตรการควบคุมครั้งใหม่ หลังเกิด COVID-19 ระบาดรอบสอง (-ตลาดหุ้นยุโรป)

      4) สภาผู้แทนฯ มีมติ 270 ต่อ 60 เสียง เห็นชอบต่องบประมาณปี 2021 (+กลุ่มอิงนโยบายรัฐบาล)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ China-Loan Prime Rate 1 ปี และ 5 ปี คาดคงที่ที่ 3.85% และ 4.65% / ECB-สุนทรพจน์ของประธานอีซีบี ลาการ์ด

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวกเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบ 1280-1293 จุด ก่อนมาปิดที่ 1288.39 จุด +3.99 จุด หรือ +0.31% วอลุ่ม 4.99 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +3.32% ธนาคาร +1.28% โดยหุ้นบวก >4% BANPU JAS DELTA TVO COM7 SCM TQM CKP CFRESH BGC หุ้นลบ >4% ORI ECL

- ตลาดหุ้นโลกปิดร่วง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงต่อเป็นวันที่สอง DJ -0.88% S&P500 -1.12% Nasdaq -1.07% (ทั้งสัปดาห์ DJ -0.03% WoW S&P500 -0.7% WoW Nasdaq -0.6% WoW โดยร่วงลงเป็นสัปดาห์ที่สาม) โดยถูกกดดันจากการไม่มีความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วง DAX -0.7% CAC40 -1.22% FTSE -0.71% วิตกต่อการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ทำให้หลายประเทศยุโรปต้องออกมาตรการควบคุม ครั้งใหม่ และอังกฤษกำลังพิจารณามาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้ง

+ น้ำมันดิบปิดคละ แต่ทองฟื้นตัว: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดผสมผสาน Brent -15 เซนต์ ปิดที่ USD43.15/บาร์เรล WTI +14 เซนต์ ปิดที่ USD41.11/บาร์เรล (ทั้งสัปดาห์ Brent +8.3% WoW WTI +10.1% WoW) หลังจาก Goldman Sachs คาดว่า 4Q20E จะเกิดภาวะอุปทานขาดแคลน 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน และปรับเพิ่มเป้าหมายราคาน้ำมันดิบเป็น USD65/บาร์เรล ภายใน 3Q21E ส่วนทองคากลับมาฟื้นตัว USD12.2 ปิดที่USD1,962.10/ออนซ์ (+0.7% WoW) จากการหันมาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ประเด็นสำคัญ

- Foreign net buy/sell (วันที่ 14– 17 ก.ย.): นักลงทุนต่างชาติ กลับมาซื้อตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น เป็นสัปดาห์แรก จำนวน USD1,487mn (Vs สัปดาห์ก่อน –USD539mn) โดยซื้อไต้หวัน อินเดีย เกาหลีใต้ ส่วนตลาดหุ้นไทยถูกขายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 10 (เป็นสัปดาห์ที่ 14 ในรอบ 15 สัปดาห์) จานวน –USD117mn (Vs สัปดาห์ก่อน –USD54mn)

+ US-China: ประธานาธิบดีทรัมป์ พลิกกลับมาเห็นชอบกับข้อเสนอใหม่ของ TikTok (Bytedance เสนอลดสัดส่วนถือหุ้นเหลือ 80% และลดลงอีกจากการทำ IPO ปีหน้า รวมถึงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็กอเมริกัน USD5bn (ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ เคยเกริ่นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ต้องได้ส่วนแบ่งจากดีล) ทำให้กระทรวงพาณิชย์เลื่อนการห้ามทำธุรกิจใน US จากวันที่ 20 เป็น 27 ก.ย.

+ Fund Flow: ผลสำรวจผจก. กองทุนต่างประเทศ ขนาดสินทรัพย์ USD646bn ระหว่างวันที่ 3-10 ก.ย. ของ Bank Of America ML พบว่ากองทุนต่างชาติยังคงมองหุ้นเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดี และคาดว่าวัฏจักรเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่ ปัจจัยเสี่ยงสูงสุด คือ 1. การระบาดรอบสองของ COVID-19 30% 2. Tech Bubble 22%

+ การเมือง: กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศสลายการชุมนุมแล้ว หลังยื่นยุทธศาสตร์ 3 ข้อ และข้อเรียกร้อง 10 ประการ ต่อประธานองคมนตรี แต่เตรียมนัดชุมนุมใหม่ในวันที่ 24 ก.ย. หน้าสภาผู้แทนราษฎร

+ Opportunity Day วันนี้: NER NWR PYLON TNP

– COVID19: EU ประสบปัญหาการระบาดรอบสองของ COVID-19 ทำให้ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ กรีซ เดนมาร์ก ประกาศมาตรการควบคุมครั้งใหม่ในวันศุกร์ที่ผ่านมา

– Spain: S&P ปรับแนวโน้มเครดิตเรตติ้งเป็น Negative (เดิม Stable) และคงอันดับเครดิตที่ A เป็นผลจากการระบาดของ COVID-19

– UK: สภาขุนนางอังกฤษพิจารณาร่างกฎหมาย Internal Market Bill สัปดาห์นี้ ซึ่งหากมีมติเห็นชอบ อาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิด Brexit No Deal ในอนาคต

แนะนำ ซื้อเก็งกำไร (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CBG JASIF DIF

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: MTC TQM JMT KCE WICE

Derivatives: : ทยอยเปิด Long S50U20 เมื่ออ่อนตัวหลัง 10:30น. (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)