อ่อนตัว

อ่อนตัว

ขึ้นขาย โดยมีจุดซื้อคืนแนวรับ (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1290 / 1300 จุด แนวรับ 1277 / 1270 จุด แนะนำขายทำกำไร ปัจจัยลบ คือ ความเสี่ยงของการชุมนุมนอกสภาสุดสัปดาห์นี้ และผลกระทบจาก FTSE Rebalance Index ปัจจัยบวก คือ โมเมนตัมของตลาดหุ้นโลกฟื้นตัว หลังวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไม่ได้ดิ่งลงแรงตามที่วิตก หุ้นเก็งกำไรวันนี้ CRC CBG AMA SPA TASCO HANA

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

      1) การวิตกต่อเกิดเหตุรุนแรงในการชุมนุมนอกสภาวันพรุ่งนี้ เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยวันนี้

      2) ผลประชุม BOJ เป็นไปตามคาด แต่ผลประชุม BOE ส่งสัญญาณอาจปรับลดดอกเบี้ยเป็นติดลบ และทา QE เพิ่มจากความเสี่ยงของการระบาด COVID-19 และ BREXIT

      3) -FTSE Rebalance Index มีผลวันนี้ คาดว่าจะเป็นผลลบต่อตลาดหุ้นรวม (เพิ่มน้ำหนักหุ้น 3 ตัว CRC CBG BBL-NVDR แต่ขายหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ 9 บริษัท) 

      4) นายกฯ ทาบคนนอก นั่งรมว. คลังคนใหม่ คาดชัดเจนเดือน ต.ค.

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ USA-รายงาน Michigan Consumer Sentiment เดือน ก.ย. (Prelim) อยู่ที่ 75 (Vs เดือน ส.ค. 74.1) / Japan-เงินเฟ้อ เดือน ส.ค. คาด +0.1% MoM (Vs เดือน ก.ค. +0.3%) / EU-ดุลบัญชีเดินสะพัด เดือน ก.ค. คาด +29 พันล้านยูโร (vs เดือน มิ.ย. 17.3 พันล้าน ยูโร)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนลบตลอดการซื้อขายและปรับลดลงไปต่ำสุดที่ 1280.11 จุด -13.37 จุด ในช่วงเปิดตลาดภาคบ่าย ก่อนแรลลี่มาปิดที่ 1284.40 จุด -9.08 จุด -0.70% วอลุ่มลดลงเป็น 4.6 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -2.08% ไอซีที -1.77% สื่อและสิ่งพิมพ์ -1.67% โดยหุ้นบวก >4% TVO IIG ORI SVI CRANE FSMART INET SPA AMA ส่วนหุ้นลบ >4% ASIAN WORK JMART ALT APP

- ตลาดหุ้นโลกปิดร่วง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ DJIA -0.47% S&P500 -0.84% Nasdaq -1.27% นำลงโดยกลุ่ม Communication Services -1.84% IT -0.84% (พุ่งขึ้นมาแรงกว่า 9% ในเดือน ส.ค. และ 30% YTD) หลังประธานเฟดส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเป็นไปอย่างช้า ๆ และมีความไม่แน่นอนจากการระบาดของ COVID-19 รวมถึงผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ล่าช้า ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วง DAX -0.36% CAC40 -0.69% FTSE -0.47% จากแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคาร หลัง BOE ส่งสัญญาณอาจปรับลดดอกเบี้ยลงต่ำกว่า 0%

+ น้ำมันดิบขึ้นเป็นวันที่สาม แต่ทองดิ่งแรง: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดสูงขึ้น Brent +USD1.08 ปิดที่ USD43.30/บาร์เรล WTI +USD0.81 ปิดที่ USD40.97/บาร์เรล หลังกลุ่มโอเปคพลัสประชุมและให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิต 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน จนถึงสิ้นปีนี้ และอาจมีประชุมพิเศษเดือน ต.ค. หากราคาน้ำมันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนทองคำกลับมาดิ่งแรง -USD20.60 ปิดที่ USD1,949.90/ออนซ์ จากแรงขายทำกำไร

ประเด็นสำคัญ

+/- FTSE Rebalance Index มีผลวันนี้: ผลจากการปรับน้ำหนักตามการทบทวนราย ไตรมาสวันนี้ จะส่งผลกระทบต่อหุ้นรายหลักทรัพย์ โดยประเทศไทยคาดว่าจะมีแรงซื้อเพิ่ม USD119mn ในหลักทรัพย์ที่เข้าคานวณใน FTSE All World Index (Large+Mid Cap) ได้แก่ CRC (คาดเม็ดเงินซื้อ USD90.5mn), BBL (NVDR คาดเม็ดเงิน USD76mn) และ CBG (คาด USD32mn) ส่วนหลักทรัพย์ที่จะมีการปรับลดน้ำหนัก ได้แก่ PTT, CPALL, SCC, AOT, ADVANC, BDMS, SCB, GULF, PTTEP เฉลี่ย USD3- USD11mn/บริษัท

+/- BOJ Meeting: มีมติ 8 ต่อ 1 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% แต่ส่งสัญญาณ เชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

+ BOE Meeting: มีมติคงดอกเบี้ยที่ 0.1% และคง QE ที่ 745 พันล้านปอนด์ แต่ส่งสัญญาณเปิดโอกาสของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยติดลบและการทำ QE เพิ่ม ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ เนื่องจากผลกระทบ COVID-19 และพัฒนาการของBrexit รวมถึงส่งสัญญาณไม่ดำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงินจนกว่าอัตราเงินเฟ้อถึงเป้าหมาย 2% และกำลังการผลิตถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพ

+ ไทย: รายชื่อตัวเต็ง รมว. คลังคนใหม่ 1) ชาติชาย พยุหนาวีชัย-อดีตผอ.ธนาคารออมสิน 2) สมชัย สัจจพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และ 3) กานต์ ตระกูลฮุน อดีตผู้บริหาร SCC 4) ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่จะเกษียณเดือน ก.ย. นี้

- Geopolitical Risks: ประธานาธิบดีทรัมป์ ส่งสัญญาณไม่พอใจกับดีล Oracle ซื้อ TikTok โดยจะมีการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอดังกล่าวในวันนี้

+ Opportunity Day วันนี้: ALL KUMWEL SKE QTC ILM INET

– COVID19: EU ประสบปัญหาระบาดรอบสองของ COVID-19 โดยเยอรมนี เผยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,194 ราย สูงสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย.

แนะนำ ขึ้นขาย โดยมีจุดซื้อคืนแนวรับ (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CBG JASIF DIF

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: CRC CBG AMA SPA TASCO HANA

Derivatives: ทยอยปิด Long S50U20 ทำกำไรในวัน ไม่ถือข้ามสัปดาห์ (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)