รีบาวด์

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ รีบาวด์ แนวต้าน 1318 / 1325 จุด แนวรับ 1292 / 1288 จุด แนะนำ Short Against Port (ขึ้นขาย โดยมีจุดซื้อคืนที่แนวรับ) ปัจจัยเด่นวันนี้ คือ การยื่นหนังสือลาออกของรมว. คลัง อาจทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการช่วยเหลือ SMEs และศบค. ประชุมวันนี้เพื่อหารือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

      1) รายงานภาคการผลิตเดือน ส.ค. ที่ดีกว่าคาดของสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น (ยกเว้นอียู) (+กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าโภคภัณฑ์ HANA JWD WICE )

      2) การลาออกของรมว. คลัง อาจส่งผลต่อความล่าช้าในการออกมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจ (-กลุ่มธนาคาร กลุ่มค้าปลีก)

      3) จับตา การประชุมศบค. พิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

      4) วัคซีนรักษา COVID-19 ของ 3 บริษัท คาดรู้ผลทดสอบเดือน ต.ค. และ FDA อาจอนุญาตให้ผลิตเพื่อจาหน่ายในกรณีฉุกเฉิน (+กลุ่ม Vaccine Plays)

      5) ผลกระทบจากการขึ้นเครื่องหมาย XD มีผลต่อดัชนีฯ วันนี้ -0.48 จุด นำโดย JASIF EGCO TTW EASTW

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

Australia-2Q20E GDP Growth คาด -6% QoQ (Vs 1Q20 -0.3% QoQ ) / EU-PPI เดือน ก.ค. คาด +0.5% MoM (Vs เดือน มิ.ย. +0.7% MoM) / USA-ADP employment Change เดือน ส.ค. คาด 9 แสนราย (Vs เดือน ก.ค. 1.67 แสนราย), คำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ค. คาด +6% MoM (Vs คาด 6.2% MoM)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยผันผวนในกรอบ 1301-1316 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1305.57 จุด -5.09 จุด หรือ -0.39% วอลุ่มซื้อขาย 4.86 หมื่นล้านบาท นำลงโดย กลุ่มธนาคาร -1.2% การพทย์ (โรงพยาบาล) -0.88% ส่วนกลุ่มปรับขึ้น คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2.1% โดยหุ้นบวก >4% ICHI THANI RS NOBLE JCK COMAN CWT SAPPE TRUBB ส่วนหุ้นลบ > 4% PTG CENTEL VCOM J TCMC

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อเนื่อง DJ +0.76% S&P500 +0.75% Nasdaq +1.39% หลังจากรายงานภาคการผลิตเดือน ส.ค. ดีขึ้นและสูงกว่าคาด และแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ZOOM (ราคาพุ่ง 40.78%) รายงานกำไรดีกว่าคาด (92 เซนต์ Vs คาด 45 เซนต์) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX +0.22% CAC40 -0.18% นำลงโดยหุ้นกลุ่มเดินทางและสันทนาการ เนื่องจากจำนวน ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นในโปรตุเกส ทำให้วิตกต่อการออกมาตรการกักตัว และหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังคาดว่า ECB อาจออกมาตรการเพิ่ม หลังจากเงินเฟ้อเดือน ส.ค. ของอียู -0.2% MoM (Vs เดือน ก.ค. -0.4%)

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: Brent +30 เซนต์ ปิดที่ USD 45.58/บาร์เรล WTI +15 เซนต์ ปิด USD42.76/บาร์เรล จากรายงานภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือน ส.ค. ออกมา ดีขึ้นและสูงกว่าคาดการณ์ ส่วนทองคำขึ้นเล็กน้อย +USD0.3 ปิดที่ USD1,978.90/ออนซ์ จากการชะลอซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย และการกลับมาแข็งค่าของ USD

ประเด็นสำคัญ

+ USA: รายงาน ISM Mfg PMI เดือน ส.ค. สูงขึ้นและดีกว่าคาดเป็น 56 (Vs คาด 54.5 และเดือน ก.ค. 54.2) โดยขยายตัวเป็นเดือนที่ 3 โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของ คำสั่งซื้อใหม่ และ Output ที่เติบโตสูงสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2018 และเดือน มิ.ย. 2018

+ China: รายงานภาคการผลิต (Caixin) เดือน ส.ค. สูงขึ้นและดีกว่าคาดเป็น 53.1 (Vs คาด 52.6 และเดือน ก.ค. 52.8)

+ Japan: รายงานภาคการผลิต (Jibun Bank) ส.ค. สูงขึ้นและดีกว่าคาดเป็น 47.2 (Vs คาด 46.6 และเดือน ก.ค. 45.2)

+/- การเมือง: รมว. คลังลาออก Vs การเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น Vs ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ นายปรีดี ดาวฉาย รมว. คลัง ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง เพราะมีอาการป่วย ส่วนศบค. นัดประชุมวันนี้ หารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยจะเน้นมาตรการระยะสั้น เป็นหลัก ส่วนธนาคารออมสิน รับนโยบายธปท. ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ โดยขยายเวลามาตรการพักชาระหนี้ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดปีนี้

+ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ: พรรคร่วมรัฐบาลยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และให้มีการตั้งสสร. แล้ว เพื่อบรรจุเป็นญัตติในการประชุมร่วมอีกครั้งในวันที่ 23-24 ก.ย. ก่อนปิดสมัยประชุมสภา

+ Vaccine: บริษัทฯ AstraZeneca, Pfizer, BioNTech คาดมีผลทดสอบในเดือน ต.ค. และหากผลทดสอบออกมาว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 หรือลดความรุนแรงของโรคได้ คาดจะเริ่มผลิตและจำหน่ายได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย. ตามนโยบายเร่งด่วนของ FDA

แนะนำ Short Against Port (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: MINT M JWD / หุ้นมีข่าวดีวันนี้ HANA JWD WICE TU

หุ้นแนะนำ Short Against Port: BBL KBANK TOP AWC CRC ERW

Derivatives: ถือ Short S50U20 รอทำกำไรตามเป้า (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)