ขึ้นต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1332 / 1340 จุด แนวรับ 1316 / 1308 จุด แนะนำ ขึ้นขาย หากดัชนีฯ วันนี้ไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1332 จุด ขึ้นไปได้ เพราะมีความเสี่ยงที่ดัชนีฯ อาจจะย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1316 / 1308 จุด ตามลำดับ ปัจจัยเด่นวันนี้ คือ เฟดปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นแบบเฉลี่ย 2% ทำให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานได้นานขึ้น แต่ปัจจัยลบ คือ การส่งสัญญาณเตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่การจ้างงานและเศรษฐกิจจะกลับไปสู่ระดับเดิม

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

        1) ประธานเฟดประกาศปรับวิธีกาหนดเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นแบบเฉลี่ย 2% ทาให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้น (+สินทรัพย์เสี่ยง)

        2) ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ กรณีทะเลจีนใต้ คาดไม่ส่งผลลุกลามในระยะยาว (+กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์)

        3) ผลกระทบจากการขึ้นเครื่องหมาย XD มีผลต่อดัชนีฯ วันนี้ -0.47 จุด

        4) ระวังแรงขายหุ้นบลูชิพก่อน MSCI ปรับน้าหนักตามการทบทวนวันจันทร์ (ขายหุ้น บลูชิพขนาดใหญ่ PTT ADVANC SCC CPALL AOT BDMS แต่ซื้อ BBL-F BH)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

EU-ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค. คาด -14.7 (Vs เดือน ก.ค. -15) / USA-Personal Income เดือน ก.ค. คาด -0.2% MoM (Vs เดือน มิ.ย. -1.1%), Personal Spending เดือน ก.ค. คาด +1.5% MoM (Vs เดือน มิ.ย. +5.6%), Chicago PMI เดือน ส.ค. คาด 52 (Vs เดือน ก.ค. 51.9), Core PCE Price Index เดือน ก.ค. คาด +0.5% MoM (Vs เดือน มิ.ย. +0.2%), Wholesales Inventories เดือน ก.ค. คาด -0.6% MoM (Vs เดือน มิ.ย. -1.4%)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง: หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดในภาคเช้าที่ 1331.64 จุด +9.09 จุด ตลาดหุ้นไทยกลับมาปรับตัวลดลงในภาคบ่ายที่ 1326.81 จุด +4.26 จุด +0.32% วอลุ่มซื้อขาย 5.22 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ +3.04% บริการรับเหมาก่อสร้าง +2.69% เงินทุนและหลักทรัพย์ +1.41% โดยหุ้นบวก >4% GULF CRC VGI THANI THCOM AAV AS CKP CK ICHI AEONTS MORE BCPG TTCL COMAN MBK BGC

- ตลาดหุ้นโลกปิดผสมผสาน: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ DJ +0.57% S&P500 +0.17% Nasdaq -0.34% รับข่าวดีประธานเฟดปรับวิธีกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นแบบค่าเฉลี่ย เพื่อกระตุ้นการจ้างงานและเศรษฐกิจ ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีลดลง จากแรงขายทำกำไร Apple Amazon ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดลบ DAX -0.71% CAC40 -0.64% FTSE -0.75% นำลงโดยกลุ่มธนาคาร กลุ่มทรัพยากร หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลง

- น้ำมันดิบและทองคำปิดร่วง: ตลาดน้ำมันดิบปิดร่วง Brent -55เซนต์ ปิดที่ USD 45.09/บาร์เรล WTI -35 เซนต์ ปิด USD43.04/บาร์เรล เพราะพายุ Laura ส่งผลให้โรงกลั่นต้องปิดชั่วคราว ทำให้อุปสงค์น้ำมันดิบลดลง ส่วนทองคำกลับมาร่วง -USD19.90 ปิดที่ USD1,932.60/ออนซ์ จากแรงขายทำกำไรสินทรัพย์ปลอดภัย หลังประธานเฟดปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นแบบค่าเฉลี่ย

ประเด็นสำคัญ

- XD Effect: ผลกระทบจาก XD Effect วันนี้ -0.47 จุด นาโดย CPF 0.40 บาท TVO 0.90 บาท BGRIM 0.15 บาท

+ USA: สุนทรพจน์ประธานเฟดในงาน Symposium ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ย. เป็นไปตามคาดการณ์ โดยประธานเฟด Powell ประกาศปรับเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อที่ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะใช้เงินเฟ้อเฉลี่ย 2.0% ซึ่งแปลว่า FED จะปล่อยให้เงินเฟ้อสูงกว่า 2% ได้เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรัฐฯ

+ USA: Initial Weekly Jobless Claims ดีขึ้น และใกล้เคียงกับคาดการณ์ที่ 1.006 ล้านราย (Vs สัปดาห์ก่อน 1.104 ล้านราย)

+ มาตรการอุ้มลูกหนี้บุคคล: ธปท. ไฟเขียวนำหนี้สินเชื่อรายย่อย ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ รวมสินเชื่อบ้าน หวังใช้หลักประกันบ้านให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยจาก 16-25% เหลือ 5.5-8.8% เปิดลงทะเบียนถึงเดือน ธ.ค. 2021

+ USA: รายงาน 2Q20E GDP ครั้งที่สอง ดีขึ้นกว่าครั้งแรก โดยอยู่ที่ -31.7% QoQ (Vs ครั้งแรกรายงานที่ -32.9% QoQ และคาด -32.5% QoQ) แต่หดตัวแรงเมื่อเทียบกับ 1Q20 ที่ลดลงเพียง -5% QoQ

+ China: Industrial Profits เดือน ก.ค.-กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมในจีนเดือน ก.ค. อยู่ที่ 5.895 แสนล้านหยวน +19.6% YoY ส่งผลให้ 7M20 กำไรอยู่ที่ 3.1 ล้านล้านหยวน -8.1% YoY (ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วง 6M20 ที่หดตัว -12.8% YoY)

แนะนำ เก็งกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: MINT M JWD

หุ้นแนะนำเก็งกำไรวันนี้: CRC GULF AAV CKP BGC AEONTS RBF

Derivatives: สะสม (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)