อ่อนตัว

อ่อนตัว

เก็งกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1327 / 1332 จุด แนวรับ 1308 / 1300 จุด แนะนำ ขึ้นขาย อิงสัญญาณทางเทคนิค ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงไปทดสอบ 1300 จุด หรือต่ำกว่าอีกครั้ง หลังดัชนีฯ ไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1327 จุดขึ้นไปได้ ปัจจัยลบ คือ การพบผู้ป่วย COVID-19 รายแรกที่กลับมาเป็นซ้ำในฮ่องกง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเปิดบางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) การเจรจาทบทวน Phase One Deal ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เป็นไปด้วยดี (+กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์)

       2) ประธานาธิบดีจีนเตือนเศรษฐกิจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จากปัจจัยภายนอกและการพบผู้ป่วย COVID-19 ที่กลับมาเป็นซ้ำที่ HK (-กลุ่มท่องเที่ยวและ ธุรกิจบริการ)

       3) ผลกระทบจาก XD Effect วันนี้ -0.19 จุด นาโดย JMART 0.45 บาท JMT 0.45 บาท PTG 0.20 บาท

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA - ยอดขายสินค้าคงทน เดือน ก.ค. คาด +4.3% MoM (Vs เดือน มิ.ย. 7.3%) / Thailand-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. คาด -15% YoY (Vs เดือน มิ.ย. -17.66% YoY) / Japan-Leading economic Index เดือน มิ.ย. คาด 85 (Vs เดือน พ.ค. 78.4)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยทำจุดสูงสุดในช่วงเปิดตลาดที่ 1327.42 จุด +10.31 จุด ก่อนปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขาย และมาปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวันที่ 1315.99 จุด -1.12 จุด -0.09% วอลุ่ม 5.63 หมื่นล้านบาท กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -5.9% ธุรกิจการเกษตร -2.45% วัสดุก่อสร้าง -0.93% โดยหุ้นบวก >4% TKN IIG AI SPRC SMT BANPU PLANET SIS FN PLAT BGC WIIK ส่วนหุ้นร่วง >4% STGT HANA DELTA STA COM7 AS SVI

- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน DJ -0.21% S&P500 +0.36% Nasdaq +0.76% โดยมีปัจจัยบวกจากการเจรจา Phase One Deal ยังคงเดินหน้าต่อไป ส่วนปัจจัยลบ คือ การร่วงลงของหุ้น Apple -0.8% จากแรงขายทำกำไร ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.04% CAC40 +0.01% FTSE -1.1% นำลงโดยกลุ่มพลังงาน ขณะที่กลุ่มอิงการเดินทางระหว่างประเทศ ยังคงปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจากพัฒนาการของวัคซีน

+/- น้ำมันดิบปิดบวก แต่ทองปิดลบ: Brent +73 เซนต์ ปิดที่ USD 45.86/บาร์เรล WTI +73 เซนต์ ปิด USD43.35/บาร์เรล เนื่องจากผลกระทบจากพายุ Macro ส่งผลต่อการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกหายไป 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน  ส่วนทองคำร่วงต่อเนื่อง -USD16.1 ปิดที่ USD1,923.10/ออนซ์ จากแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัย หลังการเจรจาทบทวน Phase One Deal ราบรื่น

ประเด็นสำคัญ

+ US/China Phase One Deal: การเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างรองนายกฯ หลิว เหอ กับนายโรเบิรต์ ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และนายสตีเวน มนูชิน รมว. คลังสหรัฐฯ วานนี้ต่างมีความเห็นตรงกันว่าข้อตกลงการค้าเฟสแรกมีความคืบหน้าไปด้วยดี ทั้งสองฝ่ายจะสร้างภาวะและบรรยากาศที่สร้างสรรค์และให้คำมั่นว่าจะดำเนินการในขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อรับประกันความสำเร็จของข้อตกลงดังกล่าว

- China: ประธานาธิบดีจีน สี จิ้น ผิง ออกมาเตือนว่าภาวะเศรษฐกิจจีนอาจเกิดความปั่นป่วน(Turbulent Change) จากความเสี่ยงของปัจจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้น และข่าวพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในฮ่องกงคนแรก ที่กลับมาเป็นซ้ำ หลังจากรักษาหายไปแล้ว 4เดือน (-เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดรอบสองของ COVID-19 ในประเทศจีน เกาหลีใต้ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอาจกระทบต่อเศรษฐกิจ)

+ ไทย: ครม. มีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว โดยขยายการจองสิทธิ์ที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพัก 40% จากจองได้สูงสุด 5 คืนต่อคน ขยายเพิ่มเป็น 10 คืนต่อคน พร้อมเพิ่มวงเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน จาก 1 พันบาทต่อคน เป็น 2 พันบาทต่อคน (+กลุ่มอิงท่องเที่ยว)

- กลุ่มธนาคาร: แบงก์ชาติชี้แจงฐานะการเงินธนาคารทุกแห่งยังคงแข็งแกร่ง มีเงินกองทุน 2.88 ล้านล้านบาท หรือ BIS ratio สูงถึง 19.2%, NPL coverage ratio ที่ 144.1% ส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม 3.09% คาดทำให้ตลาดผ่อนคลายความเสี่ยงของการล้มละลายของธนาคาร

+ เยอรมนี: 2Q20E GDP ครั้งสุดท้าย หดตัวลงน้อยกว่าคาดเป็น -9.7% QoQ (Vs คาด -10.1% QoQ และ 1Q20 -2% QoQ) และดัชนี Ifo business climate เดือน ส.ค. สูงกว่าคาดเป็น 92.6 (Vs คาด 92 และเดือน ก.ค. 90.5)

แนะนำ เก็งกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: MINT M JWD

หุ้นแนะนำเก็งกำไรวันนี้: PTTEP TOP VGI RS TISCO M LH OSP

Derivatives: Wait&see ไปก่อน SET50 ยังคง Sideway (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)