ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1330 / 1335 จุด แนวรับ 1310 / 1300 จุด ปัจจัยบวก คือ รายงานภาคการผลิตที่ดีขึ้นของสหรัฐฯ และอียู ช่วยหนุนเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และรอลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ (ต้องมีข้อสรุปสัปดาห์นี้ มิฉะนั้นจะเป็นปัจจัยลบต่อตลาด) ส่วนปัจจัยลบ คือ การปรับลดเป้าหมายเติบโต GDP ไทยปีนี้ลงรอบใหม่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าเป็น -9.4% (กรณีแย่สุด -11.4%)

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

       1) ตลาดหุ้นเอเชียฯ เช้านี้ปรับสูงขึ้น หลังรายงานภาคการผลิตสหรัฐฯ และอียู เดือน ก.ค. วานนี้สูงกว่าคาดการณ์

       2) ดีเปรสชั่น ซินลากูน ถล่มพื้นที่ภาคเหนือและอีสานหลายจังหวัด (+กลุ่มวัสดุก่อสร้าง TASCO CKP)

       3) รมว.ตปท.สหรัฐฯ เผยสหรัฐฯ เตรียมออกมาตรการแบน Software จีนเพิ่มเติม (-ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ)

        4) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ต้องจบภายในวันที่ 7 ส.ค. ก่อนวุฒิสภาหยุดยาว (ยิ่งล่าช้า และมีวงเงินน้อย จะเป็นผลลบต่อหุ้นอิงเศรษฐกิจโลก)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: Earnings-BP SONY Walt Disney / Australia-ผลประชุมธนาคารกลาง / USA-ยอดคำสั่งซื้อโรงงาน เดือน มิ.ย. คาด +5% MoM (Vs เดือน พ.ค. +8% MoM), ยอดคำสั่งซื้อโรงงาน ไม่รวมกลุ่มขนส่ง เดือน มิ.ย. คาด +4.2% MoM (Vs พ.ค. +2.6% MoM) / EU-PPI เดือน มิ.ย. คาด +0.5% MoM (Vs เดือน พ.ค. -0.6% MoM)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดร่วง (ร่วงเป็นวันที่ 3 ในรอบ 4 วันทำการ): ตลาดหุ้นไทยลงไปต่ำสุดที่ 1311.25 จุด -17.28 จุด ในภาคเช้า ก่อนรีบาวด์ช่วงภาคบ่ายมาปิดที่ 1321.23 จุด -7.30 จุด -0.55% วอลุ่ม 5.47 หมื่นล้านบาท กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +5.83% ส่วนกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -2.47% สื่อและสิ่งพิมพ์ -1.53% หุ้นร่วง >4% TKN AMATA EP AWC หุ้นบวก >4% THAI PDI AUCT SICT NER PDJ SMT CFRESH DELTA GLOBAL UTP CKP ALL CHAYO LPN ORI TIP

+ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวสูงขึ้น: ข่าวเตรียมซื้อกิจการของ Microsoft (ซื้อ TikTok จากByteDance ภายใน 45 วัน) Google (ซื้อหุ้น 7% ใน ADT) 7-11 (ซื้อบ.speedway LLC จาก Marathon Petroleum) รายงานภาคการผลิตที่ดีกว่าคาด และการทดสอบวัคซีนต่ออาสาสมัคร 2.4 พันราย ของบริษัทยาสหรัฐฯ Eli Lilly ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJ +0.89% S&P500 +0.72% Nasdaq +1.47% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก หลังรายงานภาคการผลิตเดือน ก.ค. สูงกว่าคาด DAX +2.71% CAC40 +1.93% FTSE +2.29%

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวกต่อเนื่อง: รายงานภาคการผลิตเดือน ก.ค. ที่ดีกว่าคาดของสหรัฐฯ และอียู เป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันดิบโลก WTI +USD0.74 ปิดที่ USD41.01/บาร์เรล Brent +USD0.63 ปิดที่ USD44.15/บาร์เรล ส่วนทองคำปิดบวกเป็นวันที่ 11 ในรอบ 12 วัน +USD0.40 ปิดที่USD1,986.30/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update: ฟิลิปปินส์-ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ สั่งให้กรุงมะนิลา และ 4 จังหวัดใกล้เคียงกลับมาใช้มาตรการเข้มงวดควบคุมโรค 2 สัปดาห์ เริ่มวันที่ 4 ส.ค. / USA-บริษัทยาสหรัฐฯ Eli Lilly ร่วมกับบริษัทแคนาดา AbCellera แจ้งว่าจะมีการทดสอบวัคซีน LY-CoV555 ต่ออาสาสมัคร 2.4 พันราย

+ USA: ISM Mfg PMI เดือน ก.ค. อยู่ที่ 54.2 สูงสุดรอบ 16 เดือน และดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ 52.6 และสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 53.6 เป็นผลจาก New Orders เพิ่มขึ้นมาก (61.5 Vs 56.4)

+ EU: รายงานภาคการผลิตเดือน ก.ค. (Markit Mfg. PMI) ดีขึ้นเป็น 51.8 (Vs เดือน มิ.ย. 47.4) และดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 51.1 โดยเป็นการขยายตัวครั้งแรก (เกิน 50 จุด) นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2019 เป็นต้นมา

+ China: รายงานภาคการผลิต Caixin Mfg. PMI เดือน ก.ค. ดีขึ้นเป็น 52.8 (Vs เดือน มิ.ย. 51.2) และดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 51.3

+/- USA: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเจรจา โดยต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 7 ส.ค. ก่อนวุฒิสภาฯ หยุดยาว 1 เดือน ช่วงฤดูร้อน

- USA/China Tensions: รมว.ตปท.สหรัฐฯ Mike Pompeo เผยว่าสหรัฐฯ เตรียมที่จะประกาศแบนบริษัท software อื่นๆ ของจีนเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

+ ไทย: ครม. ประชุมวันนี้ คาดอนุมัติตามข้อเสนอรอบสองของ สศช. อีก 180 โครงการ มูลค่า 800 ล้านบาท หลังอนุมัติรอบแรกไปแล้ว 3.7 หมื่นล้านบาท

- เศรษฐกิจไทย: มหาวิทยาลัยหอการค้าปรับลดคาดการณ์เติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2020E เป็น -9.4% (ด้วยโอกาส 60%)

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SYNEX STA PTTGC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: AOT BCH GLOBAL DELTA NER PTL PTT STA

Derivatives: ถือสถานะ Long S50U20P850 เพื่อเก็งกำไรระยะสั้น (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)