ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1335 / 1342 จุด แนวรับ 1317 / 1300 จุด ปัจจัยบวกวันนี้ คือ รายงานภาคการผลิตเดือน ก.ค. จีน ญี่ปุ่น อียู สหรัฐฯ คาดปรับตัวสูงขึ้น และการซื้อเก็งกำไรหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะรายงานกำไรออกมาดี ปัจจัยลบ คือ ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ หลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเตรียมแบนแอฟพลิเคชั่น TikTok ของจีน และสัญญาณเทคนิคจะยืนยันขาลงอีกครั้ง หากดัชนีฯ ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1335 / 1342 จุดได้

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

        1) Sentiment ต่อตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ จับตารายงานภาคการผลิตเดือน ก.ค. จีน ญี่ปุ่น อียู สหรัฐฯ (คาดสูงขึ้น) รายงาน 2Q20E GDP ญี่ปุ่นและผลกำไรบจ.

        2) ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รอบใหม่ จากประเด็นประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมแบนแอปพลิเคชั่น TikTok ของจีน

        3) ลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ คาดมีข้อสรุปในต้นสัปดาห์นี้ (ยิ่งล่าช้า และมีวงเงินน้อย จะเป็นผลลบต่อหุ้นอิงเศรษฐกิจโลก)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: Earnings Results-HSBC, Tyson Foods / USA-สุนทรพจน์ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์และชิคาโก / รายงานภาคการผลิตเดือน ก.ค. ของญี่ปุ่น (คาด 42.6 Vs เดือน มิ.ย. 40.1) EU (คาด 51.1 Vs เดือน มิ.ย. 47.4) China Caixin (คาด 51.3 Vs เดือน มิ.ย. 51.2) / USA-Markit Mfg PMI เดือน ก.ค. คาด 51.3 (Vs เดือน มิ.ย. 49.8) ISM Mfg PMI เดือน ก.ค. คาด 53.6 (Vs เดือน มิ.ย. 52.6) / Japan-2Q20E GDP คาดเติบโต -0.6% QoQ (Vs 1Q20 -1.9% QoQ)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว หลังร่วง 3 วัน: หุ้นไทยร่วงลงต่ำสุดช่วงเปิดตลาดที่ 1303.25 จุด -12.49 จุด ก่อนแรลลี่มาปิดที่ระดับใกล้ระดับสูงสุดของวันที่ 1328.53 จุด +12.79 จุด +0.97% วอลุ่ม 6.13 หมื่นล้านบาท กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +3.43% ธุรกิจการเกษตร +2.24% หุ้นร่วง >4% DELTA SFLEX หุ้นบวก>4% IVL GLOBAL DOHOME HANA COM7 JMT TASCO JAS SICT PDI CFRESH TRUBB PYLON EP SINGER

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก แต่ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงต่อเนื่อง: การแรลลี่ของหุ้นเทคโนโลยี Apple +10.4% Amazon +3.7% Facebook +8.17% หลังรายงานผลกำไรดีกว่าคาด ส่งผลต่อ DJ +0.44% S&P500 +0.77% Nasdaq +1.49% (ทั้งสัปดาห์ DJ -0.15% WoW S&P500 +1.73% WoW Nasdaq +3.69% WoW) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงต่อเนื่อง DAX -0.54% CAC40 -1.43% FTSE -1.54% หลังจากรายงานตัวเลข 2Q20 GDP ยูโรโซนหดตัวมากสุดเป็นประวัติการณ์ถึง -12.1% QoQ (ทั้งสัปดาห์ DAX -4.09% WoW CAC40 -3.49% WoW FTSE -3.69% WoW)

+ น้ำมันดิบและทองปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาฟื้นตัว จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ WTI +USD0.35 ปิดที่ USD40.27/บาร์เรล Brent +USD0.27 ปิดที่USD43.52/บาร์เรล ส่วนทองคำกลับมาปิดบวกเป็นวันที่ 10 ในรอบ 11 วันทาการ + USD19.1 ปิดที่USD1,985.90/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (สัปดาห์ที่ผ่านมา WTI -2.47% WoW Brent +0.42% MoM ทองคำโลก +4.7% WoW )

ประเด็นสำคัญ

+ Fund Flow: ต่างชาติ ซื้อตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น เป็นสัปดาห์ที่ 2 +USD1,125mn (Vs สัปดาห์ก่อน +USD1,243mn) โดยซื้อเพิ่มตลาดหุ้นอินเดีย และเกาหลีใต้ แต่ยังคงขายตลาดหุ้นที่เหลือ ส่วนตลาดหุ้นไทยถูกขายเป็นสัปดาห์ที่สาม (เป็นสัปดาห์ที่ 7 ในรอบ 8 สัปดาห์) –USD2mn (Vs สัปดาห์ก่อน –USD210mn)

+/- COVID-19: ไทย- ศบค. รายงานวันอาทิตย์มีผู้ติดเชื้อใหม่ 5 ราย (วันเสาร์ที่ผ่านมา 2 ราย) สะสม 3,317 ราย ฟิลิปปินส์-พบยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งขึ้น 5 เท่าตัว ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์เรียกร้องให้รัฐบาล lockdown กรุงมะนิลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จนถึงกลางเดือน ส.ค. ส่วน ญี่ปุ่น-พบจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่พิ่มขึ้นต่อวัน สูงกว่า 1 พันราย เป็นวันที่ห้า

- EU: รายงาน 2Q20 GDP Growth แย่กว่าคาดเป็น -12.1% QoQ -15% YoY (Vs คาด -12% QoQ -14.5% YoY และ 1Q -3.6% QoQ -3.1% YoY)

- RP: แจ้งเหตุเรือราชา 4 ล่ม เมื่อวันที่ 1 ส.ค. บรรทุกรถบรรทุกใหญ่ 3 คัน รถกระบะ 1 คัน ลูกเรือ 12 คน ผู้โดยสาร 4 คน หลังออกเกาะสมุยได้ 5 ไมล์ทะเล

- STANLY: รายงานงบ 1Q20 (วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.) ขาดทุน 184.05 ล้านบาท (Vs ช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไร 334.05 ล้านบาท) เนื่องจากยอดขายลดลง 49.7%

- USA: Fitch Rating ปรับลดแนวโน้มเครดิตสหรัฐฯ เป็น Negative (จากเดิม Neutral) และคงอันดับเครดิตที่ AAA

- US/China Tension: ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ คาดเพิ่มขึ้น หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณจะแบน Tik Tok Application ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นส่วนใหญ่จากบริษัทจีน ByteDance

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SYNEX STA PTTGC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BGRIM COM7 CPALL GLOBAL GPSC IVL PTT SCC

Derivatives: wait&see สาหรับการเก็งกำไร S50U20 ไปก่อน (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)