อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1326 / 1335 จุด แนวรับ 1300 / 1286 จุด เป็นผลจากสัญญาณขาลงทางเทคนิค หลังดัชนีฯ วานนี้หลุดแนวรับหลัก 1330 จุด ของรูปแบบ Double Top โดยมีแนวรับต่อไปที่ 1300 / 1280 จุด ตามลำดับ

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

     1) ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ ร่วงลง 0.2-0.8% ก่อนรอรายงานตัวเลขภาคการผลิต/บริการเดือน ก.ค. จีน วันนี้ ขณะที่ DJ Future +0.4% Nasdaq Future +1.01% หลังกลุ่มเทคโนโลยีส่งสัญญาณบวกต่อแนวโน้มกำไรปีนี้

     2) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ ร่วงแรงก่อนฟื้นตัวในช่วงปลายตลาด รับข่าวตัวเลข 2Q20 GDP -32.9% QoQ แย่สุดรอบ 70 ปี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สอง ประธานาธิบดีเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกไป แต่ได้แรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี จากผลกำไรดีกว่าคาด ช่วยหนุนตลาด

     3) สถานการณ์การชุมนุมในประเทศเริ่มมีหลายกลุ่มก้อน และความเห็นแตกต่าง อาจส่งผลลบต่อการเผชิญหน้า

     4) นายกฯ นำรายชื่อครม. ใหม่ขึ้นทูลเกล้าแล้ว ส่วนใหญ่เป็นไปตามคาดการณ์

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: Earnings-Ford, Caterpillar, Chevron, Exxon, JC Penny, Tiffany, Mizuho Financial, Royal bank of Scotland / China-สานักงานสถิติแห่งชาติ รายงานภาคการผลิตเดือน ก.ค. คาด 50.7 (Vs เดือน มิ.ย. 50.9) และภาคบริการเดือน ก.ค. คาด 54.1 (Vs เดือน มิ.ย. 54.4) / รายงาน 2Q20E GDP Growth QoQ ของ EU คาด -12% (Vs 1Q20 -3.6%) ของ France -15.2% QoQ (Vs 1Q20 -5.3%) ของสเปน -16.1% QoQ (Vs 1Q20 -5.2%)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงเป็นวันที่สาม: ตลาดหุ้นไทยเกิดสัญญาณขายทางเทคนิค หลังหลุดแนวรับหลัก 1335 จุด ส่งผลให้ดัชนีฯ ปิดที่ระดับใกล้ต่ำสุดของวันที่ 1315.74 จุด -22.61 จุด -1.69% วอลุ่ม 6.7 หมื่นล้านบาท กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +7.3% ขณะที่กลุ่มที่ร่วงแรง ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ -3.08% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -3.04% ธุรกิจการเกษตร -2.96% หุ้นร่วง >4% AOT HANA MINT IVL GPSC TOP EA TKN BANPU KTC DTAC ICHI IRPC TFG AMATA AWC CKP SINGER SFLEX GGC MALEE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรงในช่วงเปิดตลาด หลังรายงาน 2Q20 GDP หดตัวสูงสุดรอบ 70 ปี ที่ -32.9% QoQ และจำนวน ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ก่อนมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เข้ามาหนุนตลาด DJ -0.85% S&P500 -0.38% Nasdaq +0.43% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วง DAX -3.45% CAC40 -2.13% FTSE -2.3% หลังจากเยอรมนีรายงานตัวเลข 2Q20 GDP หดตัวมากสุดเป็นประวัติการณ์ถึง -10.1% QoQ และรายงานผลกำไรที่แย่ของ Volkswagen, Lloyd bank

- น้ำมันดิบและทองปิดร่วง: รายงาน 2Q20 GDP สหรัฐฯ หดตัวสุดรอบ 70 ปี และการกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ส่งผลลบต่อราคาน้ามันดิบโลก WTI -USD1.35 -3.3% ปิดที่ USD39.92/บาร์เรล Brent -USD0.81 -1.9% ปิดที่ USD42.94/บาร์เรล ส่วนทองคำปรับตัวลงวันแรกรอบ 10 วันทำการ -USD9.9 ปิดที่ USD1,966.80/ออนซ์ จากแรงขายทำกำไร

ประเด็นสำคัญ

- USA: 2Q20E GDP growth หดตัว -32.9% QoQ (Vs คาดการณ์ -34% QoQ) แต่ หดตัวมากที่สุดรอบ 70 ปี เทียบกับ 1Q20 -5% QoQ (ปีที่แล้ว 1Q19 +3.1% QoQ, 2Q19 +2% QoQ, 3Q -4Q19 +2.1% QoQ และทั้งปี 2019 ขยายตัว 2.3% ต่ำสุดรอบ 3 ปี ส่วนปีนี้ FED คาดเติบโต -6.5%)

- USA: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์อยู่ที่ 1.434 ล้านราย (ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.45 ล้านราย) แต่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง ติดต่อกัน

- Germany: 2Q20E GDP growth หดตัวสูงถึง -10.1% QoQ, -11.7% YoY ใกล้เคียงกับคาดการณ์ที่ -9% QoQ, -11.3% YoY แต่แย่ลงมากเมื่อเทียบกับ 1Q20 ที่ -2.0% QoQ, -2.3% YoY

+ กลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ: ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ ทั้ง 4 บริษัทต่างปรับตัวสูงขึ้น Amazon +0.6% Apple +1.2% Alphabet +0.98% Facebook +0.52% หลังรายงานกำไรสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด และหลายบริษัทส่งสัญญาณเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไร (Forward Guidance) ในอนาคต

- USA: ประธานาธิบดีทรัมป์ ทวีตข้อความเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกไปจากกำหนดเดิมในวันที่ 3 พ.ย. เพราะอาจมีการโกงผ่านการโหวตทางไปรษณีย์

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTG MTC TISCO

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BTS AP COM7 CPF DELTA PRM RS SUPER

Derivatives: เปิด Long (PUT) S50U20P950 เก็งกำไร (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)