Report & Corporate News (30 ก.ค.63)

SCC   HOLD

TP: Bt 400.00

ผลประกอบการ 2Q20 แข็งแรงตามคาด แต่คาดรายได้ลดลงในครึ่งปีหลัง

รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2Q20 ที่แข็งแกร่งตามคาด หนุนโดยธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่แข็งแกร่งจากส่วนต่างราคาเคมีภัณฑ์ที่สูงขึ้นในไตรมาส 2 เราได้ปรับลดประมาณการกำไรในปี 2020 ถึง 2021 ลงจากรายได้ธุรกิจปูนซีเมนต์ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และเงินปันผลที่ลดลงกว่าที่คาด อีกทั้ง คาดว่ากำไรจะลดลง hoh ในครึ่งปีหลัง เนื่องจากการใช้ปูนซีเมนต์และบรรจุภัณฑ์ที่อ่อนแอรวมถึงปริมาณโพลีเอทิลีนที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงในไตรมาส 4 ปี 2020 คงคำแนะนำ ถือ ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 400.00 บาท

PTT   BUY

TP: Bt 48.00

คาดกำไรไม่เปลี่ยนแปลง qoq แต่มองเห็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีหลัง ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ

เราคาดว่า PTT จะรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 2/63 พลิกจากขาดทุนสุทธืในช่วงไตรมาส 1/63 จากยอดขาดทุนสินค้าคงคลังที่ลดลง แม้ว่า เราจะปรับลดประมาณการกำไรปี 2020-21 ลง แต่เราเชื่อว่าโมเมนตัมกำไรหลักของบริษัทจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี 2020 จาก gas feedstock ที่ลดลง และ ราคาปิโตรเคมีที่ดีขึ้น การเข้าจดทะเบียนของ PTTOR จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อราคาหุ้น PTT ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่ 48 บาทต่อหุ้น

KTC    SELL

TP: Bt 27.00

คาดกำไรปี 2020 อ่อนแอ ก่อนแย่ลงต่อเนื่องในปี 2021

เตรียมปล่อย loan product ตัวใหม่ชื่อว่า P BERM เพื่อหนุนการเติบโตของสินเชื่อและ NIM อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าส่วนแบ่งรายได้จาก loan product ตัวใหม่จะมีสัดส่วนที่เล็กมากในช่วงปี 2020-21 เรามีมุมมองต่าภพรวมกำไรบริษัทที่ค่อนข้างอ่อนแอในปีนี้ ขณะที่ผลการดำเนินงานในปีหน้ามีแนวโน้มแย่ลงต่อเนื่อง คงคำแนะนำ ขาย ราคาเหมาะสมอยู่ที่ 27 บาทต่อหุ้น

JMT

ที่ JMT ส่งซิกไตรมาส 2 สวย เล็งซื้อหนี้เพิ่มปลาย Q3 โบรกฯฟันธงกำไร Q2 นิวไฮ 209 ล้านพุ่ง 40%

ผู้บริหาร JMT ส่งสัญญาณงบไตรมาส 2/63 ออกมาดีกว่าไตรมาสแรก เตรียมซื้อหนี้เพิ่มช่วงปลายไตรมาส 3 รับแบงก์พาเหรดแห่ขายเอ็นพีแอล โบรกคาด JMT กำไรสุทธิ Q2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากการเรียกเก็บเงินสดระดับสูงที่ 830 ล้านบาท ส่วน Q3-Q4 ทำสถิติสูงสุดอีก ขณะที่ JMT-W2 ทยอยใช้สิทธิทำให้เงินทุนเพิ่มขึ้น ใช้ซื้อหนี้เสียเข้าพอร์ตเพิ่มได้อีก 6 พันล้านบาท (ข่าวหุ้น)

GPSC

GPSC จ่อยื่นนำเข้า LNG 10 ปี ขยายอีก 8 พันเมกฯ

GPSC จับมือปตท. จ่อยื่นขอ LNG Shipper รายใหม่ภายใน 2-3 เดือนนี้ เพื่อป้อนโรงไฟฟ้า SPP Replacement อีก 7 สัญญา กำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ พร้อมกางแผน 10 ปี ตั้งเป้าลงทุนพลังงานหมุนเวียนอีก 8,000 เมกะวัตต์ ลุ้นครึ่งปีปิดคว้าดีลซื้อกิจการในต่างประเทศมากกว่า 1 โครงการ (ข่าวหุ้น)

DTAC

DTAC ลงทุน 5G เฉพาะที่ มุ่งปรับปรุง 4G ขยายฐาน

DTAC เดินหน้าทดสอบเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC ไตรมาส 3/2563 ย้ำ ยังไม่รีบเปิดให้ประชาชนทั่วไป Device ยังไม่มากพอ เดินหน้าลงทุนหมื่นล้านเร่งขยายโครงข่าย 4G บนคลื่น 2300 MHz ให้ครบ 2 หมื่นสถานี หวังรักษาฐานลูกค้า 18.8 ล้านราย เน้นบริการดี ไฮสปีดเน็ตเวิร์กเร็วแรง เผยพร้อมผนึกพันธมิตรต่อยอดบริการดาต้ารูปแบบใหม่ (ทันหุ้น)