แกว่งตัวผันผวน

อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นโดยรวมยังไร้ปัจจัยใหม่เข้าหนุน โดยการที่ดัชนีปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ เราคาดเป็นเพียงแรงรีบาวด์หลังจากที่ปรับตัวลงแรงในวันก่อนหน้า ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,359.65 จุด (+2.61 จุด) Volume 7.0 หมื่นลบ. ต่างชาติ -2,054.17 ลบ. TFEX Net -5,147 สัญญา ตราสารหนี้ +860 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ ศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบ 3 มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว อนุญาตให้ต่างชาติเข้าไทยในรูปแบบแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้ถือบัตรสมาชิกนะไทยแลนด์ อีลิท การ์ด และอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์

+ ธปท.ปฏิเสธแทรกแซงเงินบาทเพื่อความได้เปรียบทางการค้ากับสหรัฐ

+ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม มิ.ย. 63 ขยับขึ้นต่อเนื่อง หลังคลายล็อกดาวน์

-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 353.51 จุด -1.31% ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานในสหรัฐที่สูงกว่าคาด และกังวลว่าความขัดแย้งทางการเมืองในสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่

-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 83 เซนต์ -2% ปิดที่ 41.07 ดอลลาร์/บาร์เรล จากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่พุ่งขึ้น และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่บรรเทาลง จึงกังวลว่าจะมีล็อกดาวน์เศรษฐกิจรอบใหม่

-ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ มิ.ย. 63 ลดลง 43%YoY โดยลดลงในทุกตลาดจากผลกระทบโควิด-19

-ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเดือนมิ.ย.63 มียอดขายรวม 58,013 คัน ลดลง 32.6%YoY ส่งผลให้ H1/63 มียอดขายรวม 328,604 คัน ลดลง 37.3%YoY

+/- ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปิดทำการวันนี้ (24 ก.ค.) เนื่องในวันกีฬา

-ทองปิดพุ่ง $24.9 นลท.รุกซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังสหรัฐ-จีนตึงเครียด

-ตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิด -14.46 จุดวิตกสัมพันธ์จีน-สหรัฐตึงเครียด

*จับตากระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า ส่วนสหรัฐเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการขั้นต้นเดือนก.ค. และยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ประกอบกับติดช่วงวันหยุดยาว โดยนักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างทำเนียบขาวและสภาคองเกรสเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่า คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,350-1,370 จุด

หุ้นรายงานพิเศษ

ICN Analyst Meeting : 2H20 เติบโตโดดเด่น จากการรับรู้งานใหม่ (“มีมุมมองเชิงบวก” ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus – บาท)

• คาดผลประกอบการ 2Q20 จะปรับตัวดีขึ้น QoQ เนื่องจากเลื่อนรับรู้รายได้จาก 1Q20 มา และจะเติบโตโดดเด่นในช่วง 2H20 จากการรับรู้งานที่ชนะประมูล ได้แก่ งานติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กฟภ. มูลค่ารวม 43 ล้านบาท และงานติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ของ CAT มูลค่ารวมกว่า 1,844 ล้านบาท ในนามบริษัทร่วมทุน TKI Consortium (ถือหุ้น 49%) ส่งผลให้ยอด Backlog ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 2 พันล้านบาท คาดจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ราว 40%
• ความเห็น เรามีมุมมองเป็นบวกหลังการประชุมนักวิเคราะห์ เนื่องจากผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 1Q20 และทยอยฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ ประกอบกับบริษัทสามารถชนะประมูลงานใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

 

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้น Defensive Stock (ADVANC INTUCH DIF TTW BEM BTS CHG BCH)
• หุ้นที่คาดผลประกอบการ 2Q20 ดี (WICE TASCO CPF PTT TOP SPRC PTTGC)
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า (KCE SVI HANA DELTA TU TFG)

หุ้นมีข่าว

(+/-) GULF (Bloomberg Consensus 37.21 บาท)   บอร์ด GULF ไฟเขียวเพิ่มทุน 1,066.65 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ราคาขายหุ้นละ 30 บาท ระดมทุนเฉียด 3.2 หมื่นล้านบาท รองรับการลงทุนในประเทศและต่างประเทศเต็มสูบ กำหนดขึ้น XR วันที่ 6 ส.ค.นี้ และเปิดจองซื้อ 14-18 ก.ย.นี้ พร้อมควง BGRIM แจง ADB เทขายหุ้นที่ถืออยู่ออกมาไม่กระทบปัจจัยพื้นฐานธุรกิจ ลั่นผลประกอบการโตต่อเนื่อง เดินหน้าขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผน(ที่มา ข่าวหุ้น)

(+/-) TQM (Bloomberg Consensus 118.00 บาท)   รับข้อเสนอผู้ถือหุ้นเรื่อง “แตกพาร์” พร้อมชงบอร์ดเดือน ส.ค.นี้ เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และซื้อกิจการในสปป.ลาว ด้านโบรกฯ ชี้ไตรมาส 2 สวยมาก ย้ำ TQM ยังเติบโตสูงผ่านพันธมิตรบริษัทประกัน 24 แห่ง เพิ่มยอดขายแบบ cross-selling เช่น ออมสิน แบงก์กรุงไทย และ 3BB broad-band และธุรกิจ “กลุ่มเสี่ยเจริญ” เข้ามาหนุน สิ้นปีรับกำไรสุทธิ 733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45%  (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+/-) NEX (Bloomberg Consensus - บาท) แจ้งก.ล.ต. อนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้ “อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง-คณิสสร์-บุญเอื้อ” จำนวน 1,070 ล้านหุ้น ในราคาขายหุ้นละ 2.20 บาท เปิดให้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 24-29 ก.ค. 63 ระดมทุนกว่า 2,354 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) JKN (Bloomberg Consensus 5.96 บาท) เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศ โชว์ปิดการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรีส์ละครไทยสุดฮิตจากช่อง 3 ให้ TV5 หนึ่งในผู้จัดรายการฟรีทีวีช่องหลักของฟิลิปปินส์ อีก 3 เรื่อง “ปดิวรัดา-เพลิงนรี-ทองเนื้อเก้า” มั่นใจ 3 ปีดันสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศเพิ่มเป็น 50% ได้ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+/-) BGRIM (Bloomberg Consensus 49.85 บาท)   เผย ADB ขายหุ้นแค่บางส่วนยังถือหุ้น 2.11% ชี้เป็นการบริหารวงเงินภายในของ ADB เอง และเพื่อรองรับการลงทุนของ BGRIM ยืนยันไม่กระทบพื้นฐาน เดินหน้าขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผน ประกาศชัดไม่เพิ่มทุนเหตุเงินแกร่ง 2 หมื่นล้านบาท มั่นใจผลประกอบการปีนี้โต 10-15% โบรกแนะอย่าแพนิค (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PRM (Bloomberg Consensus 9.71 บาท)  จับตาผลงานไตรมาส 2/2563 ทุบสถิติใหม่ กำไรเด้งแตะ 427 ล้านบาท โต 51% จากปีก่อน ส่วนรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.6 พันล้านบาท โต 27% จากปีก่อน รับอานิสงส์ปรับราคาให้บริการกลุ่มเรือ FSU ขึ้นเฉลี่ย 20% เล็งขยายกองเรือขนาด 3 ล้านลิตรเพิ่มในไตรมาส 3/2563 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) NDR (Bloomberg Consensus - บาท) เผยตลาดยางรถจักรยานยนต์ครึ่งปีหลังพลิกฟื้นจากครึ่งปีแรก แย้มหวังผลประกอบการในปีนี้ยืนบวก พร้อมคาดส่งงบไตรมาส 1/2563 ได้ภายในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ หลังบริษัทย่อยในมาเลเซียได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดันสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศเพิ่มเป็น 50% ได้ตามแผน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) KBS (Bloomberg Consensus 7.65 บาท) ตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี KBSPIF พร้อมระดมทุน 2,800 ล้านบาท ขยายโรงไฟฟ้าชีวมวล แจ่มนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี IPO วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 (ที่มา ทันหุ้น)

SPVI (ซื้อ ราคาเหมาะสม 3.10 บาท) คาดกำไรไตรมาส 2 จะเป็นจุดต่ำสุดของปี โดยคาดกำไร 11.4  ล้านบาท -9.8%YoY -5.5%QoQ คิดเป็นผลประกอบการงวด 1H63 ราว 23.53 ล้านบาท -17%YoY โดยคาดผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวแรงจากแรงหนุนในการเปิดสาขา U-Store 3 แห่งในช่วง 3Q63 การเปิดตัว iPhone12ปลายก.ย. – ต้น ต.ค. และพฤติกรรมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นใช้ WFH และเรียนออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา โดย SPVI มีสาขา U-Store มากที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น