ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1365 / 1370 จุด แนวรับ 1340 / 1330 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุน จากการคาดว่าจีนจะรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ 2Q20E GDP ฟื้นตัวและดีกว่าคาด ซึ่งจะส่งผลบวกต่อหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ (พลังงาน ปิโตรเคมี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) และลุ้นผลกำไรกลุ่มการเงิน โดยเฉพาะไฟแนนซ์ (MTC SAWAD) อาจไม่แย่มากอย่างที่ตลาดคาด ส่วนปัจจัยลบ คือ การวิตกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หลังจากทีมเศรษฐกิจที่นำโดยรองนายกฯ สมคิด ยื่นหนังสือลาออก และสงครามเย็นระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่เริ่มรุนแรงขึ้น

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

       1) ความตึงเครียดการเมืองจีนและสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

       2) จับตาตัวเลข 2Q20E GDP จีน (เป็นบวกต่อตลาด หากออกมาสูงกว่าคาดการณ์)

       3) คาดผลประชุมธนาคารกลางอีซีบี อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ คงดอกเบี้ยที่ -0.5% 4.25% และ 0.5% ตามลำดับ

       4) ลุ้นผลกำไรบจ. 2Q20E กลุ่มการเงินสหรัฐฯ และไทย (DTAC)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: Earnings-Bank of America, Morgan Stanley, Netflix, Taiwan Semiconductor, China-2Q20E GDP growth คาด 2.5% YoY +9.6% QoQ (Vs 1Q20 -6.8% YoY -9.8% QoQ) ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. คาด +0.3% YoY (Vs เดือน พ.ค. -2.8% YoY), ผลประชุมธนาคารกลาง-ECB คาดคงดอกเบี้ยที่ -0.5% / Indonesia 4.25% / เกาหลีใต้ 0.5%, USA-ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. คาด +5% MoM (Vs เดือน พ.ค. +17.7% MoM), Initial Jobless Claims สัปดาห์ที่ผ่านมา +1.25 ล้านราย (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า 1.314 ล้านราย)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนบวกตลอดการซื้อขายในกรอบ 1344-1356 จุด ก่อนมาปิดที่ 1354.31 จุด +13.24 จุด +0.99% วอลุ่ม 5.97 หมื่นล้านบาท กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2.44% ไฟแนนซ์ +2.38% หุ้นขึ้น >4% OSP TASCO RS ESSO LPN MTC SAWAD RBF TCAP GFPT AP SPRC AAV BWG YGG SMT JTS IP LEE และหุ้นร่วง >4% STGT ALT SCI

+ ตลาดหุ้นโลกปิดบวก: ข่าวความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนต้าน COVID-19 และรายงานผลกำไรที่ดีของ Goldman Sachs และรายงาน Beige Book ที่ส่งสัญญาณกิจกรรมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัว เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นโลก DJ +0.85% S&P500 +0.91% Nasdaq +0.59% และตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +1.84% CAC40 +2.03% FTSE +1.83%

+ น้ำมันดิบขึ้นต่อและทองขยับขึ้นเล็กน้อย: WTI +USD0.91 ปิด USD41.20/บาร์เรล Brent +USD0.89 ปิดUSD43.79/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนลดลงกว่าคาด 7.5 ล้านบาร์เรล (Vs คาด ลดลง 2.1 ล้านบาร์เรล) ส่วนราคาทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย +USD0.40 ปิดที่ USD 1,813.80/ออนซ์ วิตกผู้ติดเชื้อใหม่สูงขึ้น

ประเด็นสำคัญ

- Global COVID-19: อิงข้อมูล Worldometers 24 ชม. ที่ผ่านมา สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 3.61 ล้านราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 7.03 หมื่นราย (วันก่อนหน้า +6.5 หมื่นราย)

- ไทย: ศบค. นัดประชุมวันนี้ เพื่อพิจารณาเสนอมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความสบายใจต่อประชาชน

- Japan: กรุงโตเกียวประกาศยกระดับเตือนภัย COVID-19 สู่ระดับ 4 สูงสุด วานนี้

- การเมืองไทย: รองนายกฯ สมคิดและทีม 4 กุมาร ประกาศลาออกจากตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีวันนี้ โดยตลาดคาดว่า นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย จะเข้ามาเป็นรมว. คลัง นายไพรินทร์ ขูโชติถาวร เป็นรมว. พลังงาน

- จีน: สนง. การบินพลเรือนจีน ประกาศระงับเที่ยวบินกรุงเทพฯ-กวางโจว ของสาย การบินไทยไลอ้อนแอร์ และเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เทียนจิน ของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ช่วงที่ผ่านมา

+ US Earnings รายงานดีกว่าคาด: Goldman Sachs USD6.26 Vs คาด USD3.78 โดยรายได้รวมสูงขึ้น 41% YoY เป็น USD1.33 หมื่นล้าน สูงเป็นประวัติการณ์อันดับสอง และดีกว่ามากเทียบกับคาดการณ์ที่ USD9.75 พันล้าน

- กลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์: คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (ITC) ลงมติเห็นชอบให้สอบสวนต่อไป หลังจากสอบสวนตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. ทั้งนี้ หากการสอบสวนพบว่าทุ่มตลาดจริง จะส่งผลให้ไทยถูกเก็บภาษีนำเข้าสูงถึง 217%

+ DTAC: รายงานกำไรดีกว่าตลาดคาด โดยกำไร 1.89 พันล้านบาท ดีกว่าคาดการณ์ของตลาด 68% (คาดกำไร 1120 ล้านบาท) และดีขึ้น 25% เมื่อเทียบกับ 1Q20 ที่กำไรสุทธิ 1.57 พันล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.87 บาท XD 24 ก.ค.

- OPEC: มีมติผ่อนคลายข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันจาก 9.7 ล้าน เหลือ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เดือน ส.ค. เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปีนี้

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF CHAYO TISCO

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BBL BGRIM COM7 GULF PTTEP MTC RS TASCO DTAC

Derivatives: ถือ Long GOU20 ที่เปิดไว้บริเวณราคา 1,800 (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)