Sideway up

ประกอบกับเป็นแรงรีบาวด์หลังจากร่วงแรงในหลายวันก่อนหน้า ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,354.31 จุด (+13.24 จุด) Volume 5.9 หมื่นลบ. ต่างชาติ -1,310.48 ลบ. TFEX Net +7,935 สัญญา ตราสารหนี้ +1,400 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 227.51 จุด +0.85% ขานรับความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของโกลด์แมน แซคส์  และ Beige Book เผยว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มฟื้นตัวหลังจากหลายรัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

+ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 91 เซนต์ +2.3% ปิดที่ 41.20 ดอลลาร์/บาร์เรล  แม้กลุ่มโอเปกและโอเปกพลัส มีมติเห็นชอบให้ปรับลดการผลิตเพียง 7.7 ล้านบาร์เรล/วัน จากปัจจุบันที่ปรับลด 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน แต่ได้แรงหนุนจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาด

+เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมพุ่งเกินคาดในเดือนมิ.ย.

+เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตดีดตัวเป็นบวกในเดือนก.ค. ครั้งแรกรอบ 5 เดือน

-จีนระงับเที่ยวบินไทยไลอ้อนแอร์-ไทยแอร์เอเชียเอกซ์หลังผู้โดยสารติดโควิด-19

-สหรัฐเดินหน้าสอบสวนกรณีไทยทุ่มตลาดยางรถยนต์ เตรียมเรียกเก็บภาษีเพิ่ม

-โตเกียวยกระดับเตือนภัยโควิด-19 สู่ขั้นสูงสุด หลังผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุด

-จีนขู่ตอบโต้สหรัฐ หลังปธน.ทรัมป์ลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรจีนและยกเลิกสถานะพิเศษฮ่องกง

-ดร.สมคิดและรัฐมนตรีกลุ่ม 4 กุมารยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง

-ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วงลง 53.32 จุด -1.56% เช้าเปิด -4.94 จุด

-ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึ้น 358.49 จุด -1.59% เช้าเปิด -37.54 จุด

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD 2.2 แสนลบ. ค่าเงินบาท 31.53 บาท/US

*จับตาการเมืองในประเทศ สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. ดัชนีการผลิตเดือนก.ค. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ค. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนพ.ค.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาส Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19  ของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจากสหรัฐโมเดอร์นา ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,340-1,365 จุด

หุ้นรายงานพิเศษ

DTAC “ซื้อเก็งกำไร” (Bloomberg Consensus 44.81 บาท)  

• ผลประกอบการ 2Q20 รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายใน ลดลง- 5%QoQ และลดลง -3.6%YoY เนื่องจากผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 โดยรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเฉลี่ยสองระบบมีการทรงตัว โดย ณ 2Q20 จำนวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 18.8 ล้านเลขหมาย โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิลดลงจำนวน 8.35 แสนราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/63 โดยเป็นผลกระทบมาจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่
• อย่างไรก็ตามใน 2Q20 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8%QoQและเพิ่มขึ้น 20.0%YoY เนื่องจากการบันทึกสัญญาเช่าต่างๆเป็นสินทรัพย์,การลดลงของกิจกรรมทางการขายและการตลาด และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend Yield ราว 2.2% (XD:24/7/20)
• ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวก เนื่องจากผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดราว 3% เราจึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”

 

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแพ็กเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” (ERW CENTEL BA ASAP)
• หุ้น Defensive Stock (ADVANC INTUCH DIF TTW BEM BTS CHG BCH)
• หุ้นที่คาดผลประกอบการ 2Q20 ดี (WICE TASCO CPF)

หุ้นมีข่าว   

(+) BCP (Bloomberg Consensus 25.92) แตกไลน์ปั้นสตาร์ทอัพ "Winnonie" ธุรกิจให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า วันละ 150 บาท เน้นกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง ตั้งเป้าแชร์ 10% ของวินทั้งหมดแสนคัน ปรับแผนเลื่อนยื่นไฟลิ่ง BBGI เข้าตลาดเป็นช่วง Q4/2563 เหตุผลกระทบโควิด-19 (ที่มาทันหุ้น)

ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อ BCP เนื่องจากราคาเหมาะสมมีโอกาสปรับตัวขึ้นจากการใช้การประเมินมูลค่าแบบ SOTP นอกจากนี้ธุรกิจไบโอดีเซลอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นทำให้ช่วยสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับ BCP ได้

(+/-) PTTGC (Bloomberg Consensus 46.32) เล็งเจรจาพันธมิตรรายใหม่ เพื่อร่วมทุนก่อสร้างโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯตามแผน หลัง “แดลิม” พันธมิตรเกาหลีใต้ถอนตัวร่วมทุน 50% “คงกระพัน” ลั่นสรุปแผนลงทุนครึ่งหลังปีหน้า (ที่มาข่าวหุ้น)

(+) SKY (ราคาเหมาะสม 14.70 บาท)  สยายปีกรุกยึด 6 สนามบิน หวังต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน-กินรวบงานบริการภาคพื้นของ AOT โดยทุ่มงบลงทุนกว่า 212 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น 46.80% ใน SAL ซึ่งเป็นโฮลดิ้งส์คอมปานีถือหุ้น AOTGA ในสัดส่วน 51% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) RATCH (Bloomberg Consensus 73.37 บาท)   จับมือกลุ่ม Geleximco ขยายฐานธุรกิจในเวียดนาม ทุ่มงบ 2,500 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 49% ในกองทุน ABEIF มุ่งเน้นลงทุนธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนาม ปัจจุบันมี 4 โครงการ กำลังผลิตรวม 2,620 เมกะวัตต์ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) AOT (ราคาเหมาะสม 59.43 บาท) ลุ้น 20 ก.ค.นี้ กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเคาะ EHIA รันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ วงเงิน 9.7 พันล้านบาท หากไฟเขียวพร้อมเซ็น NWR ส.ค.นี้ ฟาก ITD รอบอร์ด AOT เคาะค่าปรับงานสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 ล่าช้า คาดโดนค่าเสียหายไม่เกิน 2 พันล้านบาท ขณะที่วานนี้รถไฟฟ้า APM มาถึงไทยแล้ว 1 ขบวน “ILINK” ลั่นจะทยอยส่งมอบและติดตั้งครบ 6 ขบวน และทดสอบเดินรถ คาดพร้อมเปิดให้บริการปี 65 เป็นต้นไป (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) EA (Bloomberg Consensus 52.42 บาท) เตรียมยื่นก.ล.ต.ขออนุมัติเข้าซื้อหุ้น NEX ในสัดส่วน 40% หวังต่อยอดธุรกิจขยายตลาดแบตเตอรี่และรถยนต์อีวี จ่อรับรู้รายได้ปีหน้า ส่วนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเฟสแรก 1 กิกะวัตต์ คาดเสร็จตามแผนสิ้นปีนี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) ZEN (Bloomberg Consensus 11.70 บาท)   ลุ้นครึ่งปีหลัง 2563 พลิกทำกำไร คาดอัตราการใช้พื้นที่ร้านอาหารในเครือเฉลี่ยรวม 80-85% ส่วนไตรมาส 4/2563 พุ่งแตะ 90-95% ด้านการลงทุนปีนี้หั่นงบเหลือ 100 ล้านบาท แย้มสนใจ M&A มีโอกาสพร้อมลงทุน ยืนยันกระแสเงินสดแน่น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) IHL (Bloomberg Consensus - บาท)   คาดยอดผลิตเบาะหนังรถยนต์กลับมาในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 อานิสงส์พันธมิตรรายใหญ่ "โตโยต้า" ออกรถรุ่นใหม่ "Corolla Cross C-SUV" ขณะที่ค่ายรถยนต์ชั้นนำลุยออกแคมเปญกระตุ้นยอดขายในงานมอเตอร์โชว์ 2020 ผู้บริหาร "องอาจ ดำรงสกุลวงษ์" มั่นใจช่วยหนุนผลงานครึ่งปีหลังสดใส  (ที่มา ทันหุ้น)

(+) XO (Bloomberg Consensus - บาท) โดดรับอานิสงส์โควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์ หนุยอดส่งออกซอสโตแรง ชี้ยุค New Normal ลูกค้านิยมทำอาหารเองที่บ้านมากขึ้น เร่งเดินเครื่องอัพกำลังผลิตกลุ่มซอสในไตรมาส 2/2563 แย้มเห็นสัญญาณบวกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา (ที่มา ทันหุ้น)