ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1386 / 1392 จุด แนวรับ 1365 / 1355 จุด โดยมีปัจจัยบวก จากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นเอเชียวานนี้ นำโดยตลาดหุ้นจีน ฮ่องกง และรายงานตัวเลขภาคบริการที่ดีขึ้นของสหรัฐฯ ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตา คือ รายงานผลกำไรบจ. 2Q20E โดยสหรัฐฯ จะเริ่มทยอยประกาศงบ ขณะที่บจ.ไทยส่วนใหญ่จะเริ่ม Preview ผลกำไร 2Q20E มากขึ้น โดยจะส่งผลบวกต่อราคาหุ้น หากส่งสัญญาณกำไรดีขึ้นกว่าคาด

ระเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

     1) โมเมนตัมบวกต่อตลาดหุ้นจีน อาจเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่ในเอเชีย รวมถึงไทย โดยเฉพาะหลังรายงาน 2Q20E GDP วันที่ 16 ก.ค.

     2) บริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ ทยอยประกาศงบฯ ตั้งแต่สัปดาห์นี้ ส่วนกลุ่มธนาคารไทยคาดเริ่มประกาศปลายสัปดาห์ นาโดย TISCO

     3) การระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐฯ เริ่มส่งผลต่อการปิดบางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บาร์

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: USA-สุนทรพจน์ประธานเฟด ซานฟรานฯ และริชมอนด์, Australia- คาดผลประชุมธนาคารกลางคงดอกเบี้ยที่ 0.25%, Japan-Household spending เดือน พ.ค. คาด +1.8% MoM (Vs เดือน เม.ย. -6.2% MoM), Leading Economic Index เดือน พ.ค. คาด 80 (Vs เดือน เม.ย. 77.7), China-FX Reserve เดือน มิ.ย. คาด USD3.12Trn (Vs เดือน พ.ค. USD3.102Trn), Germany-Industrial Production เดือน พ.ค. คาด 10% MoM (Vs เดือน เม.ย. -17.9% MoM)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันศุกร์ที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบ 1370-1380 จุด ก่อนมาปิดที่ 1372.27 จุด -1.86 จุด วอลุ่ม 7.11 หมื่นล้านบาท กลุ่มนำขึ้น คือ เกษตรฯ +5.48% พลังงาน +1.2% ส่วนกลุ่มปรับลง ได้แก่ ขนส่ง -1.6% ธนาคาร -1.59% หลักทรัพย์ที่ขึ้น >4% ได้แก่ STGT STA SUPER EA PTG RBF ESSO CHAYO BWG AJ XO YGG SENA DOD BIG

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปอ่อนตัว: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงหลังขึ้น 4 วันต่อเนื่อง DAX -0.64% CAC-0.84% วิตกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หลังจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในสหรัฐฯ ยังคงปรับสูงขึ้น นำลงโดยกลุ่มธนาคาร เหมืองแร่ รถยนต์

- น้ำมันดิบร่วงลง: Brent -USD0.37 ปิด USD42.77/บาร์เรล วิตกอุปสงค์โลกลดลง หลังจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น (ทั้งสัปดาห์ WTI +4.7% WoW Brent +4.3% WoW) ส่วนราคาทองคำวันศุกร์ ไม่มีการซื้อขาย (ทั้งสัปดาห์ +0.54% WoW)

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update ณ วันที่ 6 ก.ค.: อิงข้อมูล Worldometers รายงานสรุปผู้ติดเชื้อทั่วโลก 24 ชม. ที่ผ่านมา มี 11.59 ล้านราย เสียชีวิต 5.37 แสนราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 4.45 หมื่นราย บราซิล 1.6 ล้านราย อินเดีย 6.97 แสนราย รัสเซีย 6.8 แสนราย

+ ไทย: ศบค. รายงานวันที่ 4-6 ก.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อใหม่วันละ 5 ราย และอยู่ในสถานกักกันทั้งหมด จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่สะสม 3,195 ราย และไม่มีผู้ติดเชื้อจากในประเทศต่อเนื่อง 42 วัน

+ บราซิล: อนุมัติให้บริษัท Sinovac ของจีน เดินหน้าทดลองต้าน COVID-19 โดยจะมีอาสาสมัคร 9 พันคน ร่วมทดลอง

+ EU: สหภาพยุโรปมีมติให้ใช้ยา Remdesivir ของ Gilead Sciences ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

+ ตลาดหุ้นเอเชียวันจันทร์ปิดบวก: รายงานตัวเลขภาคบริการเดือน มิ.ย. สหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด (ISM Non-Mfg PMI เดือน มิ.ย. อยู่ที่ 55.71 Vs เดือน พ.ค. 45.4, Markit Service PMI เดือน มิ.ย. 47.9 Vs เดือน พ.ค. 37.5) ช่วยหนุนตลาดหุ้นโลก DJ +1.78% S&P500 +1.59% Nasdaq +2.2% DAX +1.6% CAC40 +1.4% ส่วนตลาดหุ้นเอเชีย วันจันทร์ได้แรงหนุนจากการคาดว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวและผ่านจุดต่าสุดแล้ว ส่งผลบวกต่อการแรลลี่ของตลาดหุ้น HSKI +3.81% ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ +5.7% NIX +1.8% KOSPI +1.6% Taiwan +1.7% อินโดนีเซีย +0.3% และฟิลิปปินส์ -0.69%

- Foreign net buy/sell (วันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค.): สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 6 ชาติในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) เป็นสัปดาห์ที่สาม -USD598mn (Vs สัปดาห์ก่อน -USD251mn) โดยขายทุกตลาด ยกเว้นไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ส่วนตลาดหุ้นไทยมีแรงขายสุทธิเป็นสัปดาห์ที่สี่อีก –USD141mn (Vs สัปดาห์ก่อน–USD348mn) ทาให้ 2020E YTD มีแรงขายสะสม –USD6,882mn

- USA: BofAML เผยสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 ก.ค. มีการไถ่ถอนเงินลงทุน 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากกองทุนหุ้นต่างๆ และหันไปลงทุนกองทุนพันธบัตร มูลค่า 1.53 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และลงทุนในทองคำ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

+ ไทย: สภาผู้แทนฯ โหวตงบประมาณรัฐฯ วาระแรก ปี 2020 เห็นชอบ 273 ต่อ 200 เสียง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างฯ 72 คน ภายใน 60 วัน

+ TFEX: ประกาศ 12 หลักทรัพย์ ที่อนุญาตให้ทำ Single Stock Future ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ได้แก่ BPP EASTW JMT M MBK OSP THG TOA TPIPP TQM VNT WHAUP

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: RS SC PTG

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PTT STA GULF EA CPALL BGRIM IVL BCH BEM

Derivatives: เปิด Long S50U20 เก็งกำไร หลัง 10:30 น. (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)