ปรับขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ปรับขึ้น แนวต้าน 1340 / 1350 จุด แนวรับ 1315 / 1307 จุด รับโมเมนตัมบวก จากการคาดว่าจะมีการทำราคาปิดก่อนสิ้นงวดบัญชี (Window Dressing) และรายงานตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณฟื้นตัว ประเด็นสำคัญจับตารายงานภาคการผลิตจีน และดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

      1) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นโลกวานนี้ และเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้

      2) จับตาสัญญาณเศรษฐกิจจากการแถลงต่อสภาของประธานเฟดและรมว.คลัง สหรัฐฯ คืนนี้

      3) โมเมนตัมบวก จากการทำ Window Dressing งวดสิ้น 2Q20 และวันสุดท้ายของการซื้อกองทุนพิเศษ SSFX เพื่อลดหย่อนภาษี

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: USA-การแถลงต่อกรรมาธิการคองเกรสของประธานเฟด Powell และรมว.คลัง มนูชิน, USA–FOMC Minute, China-ดัชนีภาคการผลิตเดือน มิ.ย., NBS-Mfg PMI เดือน มิ.ย. คาด 50.4 (Vs เดือน พ.ค. 50.6), NBS-Non-Mfg PMI เดือน มิ.ย. คาด 52.1 (Vs เดือน พ.ค. 53.6), UK-1Q20E GDP ครั้งสุดท้ายคาด -2% QoQ (Vs 4Q19 +0%), Spain-1Q20E GDP ครั้งสุดท้ายคาด -5.2% QoQ (Vs 4Q19 +0.4%), ไทย- ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน พ.ค. คาด -USD997.5mn (Vs เดือน เม.ย. -USD654mn)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยร่วงลงไปสร้างจุดต่ำสุดในชั่วโมงแรกของการซื้อขายที่ 1312.59 จุด -17.75 จุด ก่อนที่จะมีการแรลลี่ช่วงปลายตลาดขึ้นไปปิดที่ 1329.76 จุด -0.58 จุด -0.04% วอลุ่ม 4.89 หมื่นล้านบาท กลุ่มนำขึ้น Media +0.52% ธนาคาร +0.44%  กลุ่มนำลง คือ Property Fund & REIT -2% หลักทรัพย์ที่ขึ้น >4% ได้แก่ TASCO BEC TQM RBF ASIAN YGG DDD CWT THRE INET SEAFCO ส่วนหลักทรัพย์ร่วงลง >4% NOK THCOM SMT ASEFA APURE

+ ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดบวก: รายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะ Pending Home Sales เดือน พ.ค. ที่พุ่งขึ้นถึง +44.3% MoM และการพุ่งขึ้นแรงของหุ้นโบอิ้ง +14.4% รับข่าวสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ เริ่มทดสอบการบินของ 737 Max และคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ใหม่ปลายปีนี้ เป็นปัจจัยบวกต่อ DJ +2.32% S&P500 +1.47% Nasdaq +1.2% และช่วยหนุนตลาดหุ้นยุโรป DAX +1.18% CAC +0.73% นำขึ้นโดยกลุ่มธนาคาร น้ำมันและก๊าซ รถยนต์

+ น้ำมันดิบและทองปิดบวก: WTI +USD1.21 +3.1% ปิด USD39.70/บาร์เรล Brent +USD0.69 +1.7% ปิด USD.41.71/บาร์เรล คาดอุปสงค์น้ามันดิบโลกฟื้นตัวตามสัญญาณเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ส่วนราคาทองคำปิดเพิ่มขึ้น USD0.90 ปิด USD1,781.20/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update ณ วันที่ 29 มิ.ย.: อิงข้อมูล Worldometers รายงานสรุปผู้ติดเชื้อทั่วโลก 24 ชม. ที่ผ่านมา มี 10.4 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 5.07 แสนราย โดยสหรัฐฯ มี ผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุด 4.42 หมื่นราย รองลงมา คือ บราซิล +2.52 หมื่นราย อินเดีย +1.83 หมื่นราย ส่วนประเทศอื่นที่น่าสนใจ ญี่ปุ่น +86 ราย จีน +12 ราย

+ ไทย: ศบค. รายงานวันจันทร์ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 7 ราย และอยู่ในสถานกักกันทั้งหมด และไม่มีผู้ติดเชื้อจากในประเทศต่อเนื่อง 35 วัน

- UK: เมืองเลสเตอร์ ประกาศมาตรการคุมเข้ม lockdown หลังพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 10% ของผู้ตรวจทั้งหมด

+/- USA: Gilead ตั้งราคาขายวัคซีน Remdeivir USD390 ต่อขวด ให้รัฐบาลประเทศกำลังพัฒนา แต่ USD520 สำหรับบริษัทประกันภัยในสหรัฐฯ โดยจะเริ่มขายตั้งแต่เดือน ก.ค. เป็นต้นไป

+ USA: Pending Home Sales เดือน พ.ค. พุ่งแรง +44.3% MoM สูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับคาด +19.9% MoM (Vs เดือน เม.ย. -21.8% MoM) และดัชนีภาคการผลิตรัฐเท็กซัสเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 13.6 (Vs เดือน พ.ค. -28)

+ China: กำไรบริษัทอุตสาหกรรมจีนเดือน พ.ค. ปรับสูงขึ้น 6% เป็น 5.8234 แสนล้านหยวน (USD8.2หมื่นล้าน) ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2019

- TDRI: ประเมินเศรษฐกิจปีนี้เติบโต -5.3% โดยคาด 2Q20E GDP จะหดตัว -11% YoY ส่งผลว่างงาน 8.01 ล้านคน คิดเป็นอัตราว่างงาน 20.9% ส่วน 3Q-4Q20E คาดหดตัวเฉลี่ย -4.23% YoY อัตราว่างงาน 10.3%

- USA: สหรัฐฯ ระงับการออกวีซ่าแก่เจ้าหน้าที่จีนที่ถูกกล่าวหาละเมิดเสรีภาพพลเมืองฮ่องกง

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CHAYO INTUCH DIF

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: GPSC GULF KCE MTC WHA KBANK

Derivatives: รอเปิด Long S50U20 เก็งกำไรช่วง 10:30 น. (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)