Sideways

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ Sideways แนวต้าน 1335 / 1345 จุด แนวรับ 1314 / 1306 จุด อิงทางเทคนิค พบว่า สัญญาณ Buy/Sell Signal จะเกิดขึ้นอีกครั้งหากทะลุ/ไม่ผ่าน แนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน และ 200 วัน ที่ 1335 จุด ขณะที่หุ้น Small Cap ที่ร่วงแรงมีแรงซื้อคืนจาก Bargain Hunting

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

        1) ตลาดหลักทรัพย์และ TFEX ขยายเวลาใช้ Ceiling/Floor +/-15% และให้ Short ที่ราคาสูงกว่าราคาสุดท้าย ไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย.

        2) ผล Stress Test ธนาคารขนาดใหญ่สหรัฐฯ พบว่า มีระดับเงินกองทุนต่ำใกล้เกณฑ์ ขั้นต่ำ ส่งผลเฟดประกาศห้ามซื้อหุ้นคืนและจ่ายปันผลได้เท่ากับปัจจุบันเท่านั้น (-ราคาหุ้นธนาคารขนาดใหญ่สหรัฐฯ หลังปิดตลาดร่วง)

        3) แรงกดดันจากการใกล้ปิดตราสารอนุพันธ์วันจันทร์นี้ ยังคงเป็นปัจจัยถ่วงตลาดร่วงลงต่อเนื่อง (โพสิชั่นของต่างชาติเป็น Short สุทธิ )

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: USA-Personal income เดือน พ.ค. คาด -6% MoM (Vs เดือน เม.ย. +10.5%), Personal spending เดือน พ.ค. คาด -13.6% MoM (Vs เดือน เม.ย. +9%), PCE Price Index เดือน พ.ค. คาด -0.1% MoM (Vs เดือน เม.ย. -0.5%), Michigan Consumer Sentiment เดือน มิ.ย. ครั้งสุดท้าย คาด 79 (Vs เดือน พ.ค. 72.3), Russel Index ปรับปรุงหุ้นคำนวณในดัชนีฯ, ตลาดหุ้นจีน ไต้หวัน ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันหยุดเทศกาลเรือมังกร

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงต่อ: ตลาดหุ้นไทยลงไปสร้างจุดต่ำสุดของวันในช่วงเปิดตลาด ภาคบ่ายที่ 1306.67 จุด -26.76 จุด ก่อนที่จะมีแรงซื้อคืนอย่างต่อเนื่องและมาปิดที่ระดับสูงสุดของวัน ที่ 1325.88 จุด -7.55 จุด -0.57% วอลุ่ม 6.08 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มอสังหาฯ -2.2% รับเหมาฯ -1.4% ขนส่ง -1.38% หลักทรัพย์ที่ร่วงแรง >4% ได้แก่ AWC YGG AAV GL TTCL BR ส่วนหลักทรัพย์พุ่งขึ้น >4% JMART DOHOME RS THCOM INET SINGER

+ ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดบวก: DJ +1.18% S&P500 +1.1% Nasdaq +1.09% นำขึ้นโดยกลุ่มธนาคาร หลัง FDIC ประกาศผ่อนคลายเกณฑ์ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกิจได้เพิ่มขึ้นและรายงานยอดสินค้าคงทนเดือน พ.ค. พุ่งขึ้นแรงกว่าคาด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +0.69% CAC +0.97% FTSE +0.38% จากรายงานดัชนีความเชื่อมั่นเดือน ก.ค. ของเยอรมนีปรับสูงขึ้น (-9.6 Vs เดือน มิ.ย. -18.6) และอีซีบีเสนอเงินกู้สกุลเงินยูโรให้กับธนาคารกลาง นอกเขตยูโรโซน

+/- น้ำมันดิบกลับมาปิดบวก แต่ทองร่วงต่อ: WTI +USD0.71 ปิด USD38.72/บาร์เรล Brent +USD0.74 ปิด USD41.05/บาร์เรล หลังจากที่ปรึกษาทำเนียบขาว Larry Kudlow เผยว่ารัฐบาลจะไม่ lockdown ประเทศรอบใหม่ แม้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้น ส่วนราคาทองคำปิดลงต่อ -USD4.5 ปิด USD1,770.60/ออนซ์ เนื่องจากการแข็งค่าของเงิน USD

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update ณ วันที่ 25 มิ.ย.: อิงข้อมูล Worldometers รายงานสรุปผู้ติดเชื้อทั่วโลกรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมา มีจำนวน 9.7 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 4.90 แสนราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 2.5 ล้านราย เพิ่มขึ้น +3.79 หมื่นราย (วันก่อนหน้า 3.9 หมื่นราย และ 3.59 หมื่นราย) ส่วนวันพุธที่ผ่านมา สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ สูงสุดรายวันที่ 45,557 ราย (สูงกว่าสถิติเดิมที่ทำไว้เมื่อวันที่ 26 เม.ย. จำนวนกว่า 9,000 ราย) และผู้ว่ารัฐเท็กซัส ประกาศหยุดผ่อนปรนธุรกิจให้เปิดใหม่

+ ไทย: ศบค. รายงานวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย (วันพุธที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1 ราย) และอยู่ในสถานกักกัน จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่สะสม 3,158 ราย และไม่มีผู้ติดเชื้อจากในประเทศต่อเนื่อง 31 วัน

+/- USA: รายงาน 1Q20E GDP ครั้งสุดท้าย รายงานตามคาด -5% QoQ ส่วนประมาณการ 2Q20E GDP คาดหดตัว -30% QoQ

- USA: Jobless claims สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มิ.ย. สูงกว่าคาดการณ์เป็น 1.48 ล้านราย (Vs คาดการณ์ 1.35 ล้านราย และสัปดาห์ก่อน 1.508 ล้านราย)

+ USA: Durable goods orders เดือน พ.ค. พุ่งขึ้นแรงและดีกว่าคาด โดยพุ่งขึ้น +15.8% MoM (Vs คาด +10.9% MoM และเดือน เม.ย. -18.1% MoM)

+ USA: FDIC ผ่อนคลายข้อกำหนดจาก Volker Rule โดยอนุญาตให้ธนาคารลงทุนสามารถทำการลงทุนได้มากขึ้น เช่น Venture Capital เป็นต้น

- USA: เฟด เผยผลการทำ Stress Test ธนาคารขนาดใหญ่ พบว่า ภายใต้สมมติฐานของเฟดที่มีการระบาดแรง จะส่งผลให้กลุ่มธนาคารมีระดับเงินกองทุนใกล้เคียงกับขั้นต่ำ ส่งผลให้ธนาคารเหล่านั้นจะถูกห้ามโครงการซื้อหุ้นคืนและจ่ายปันผลได้เท่ากับระดับเดิมเท่านั้น

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CHAYO INTUCH DIF

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BDMS ADVANC BH BTS GPSC INTUCH MTC PRM PTTGC

Derivatives: แนะรอเปิด Short S50M20 เมื่อดีดตัวบริเวณ 876-878 จุด เก็งกำไรจบในวัน (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)