ลดลง

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ลดลง แนวต้าน 1340 / 1356 จุด แนวรับ 1323 / 1300 จุด หากเปิดตลาดเช้านี้ไม่สามารถยืนในแดนบวกได้ มีโอกาสสูงที่จะเกิด Sell Signal และกดดัชนีฯ ร่วงไปที่ 1300 จุด

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

      1) การระบาดรอบสองของไวรัสฯ ในสหรัฐฯ ยุโรป ส่งผลต่อบางรัฐต้องออกมาตรการ lockdown และ State Quarantine ส่งผลตลาดหุ้นโลกร่วงลงแรง

      2) เศรษฐกิจไทยปี 2020-21E ถูกปรับลดเป้าหมายเติบโต โดยธปท. ปรับเป็น -8.1% และ +5% (เดิม -5.3% และ +3% ) โดย IMF -7.7% และ +5% (เดิม -6.7% และ +6.1%) แต่ใกล้กับ Krungthai Compass ที่ -8.8% และ +6.1%

      3) แรงกดดันจากการใกล้ปิดตราสารอนุพันธ์วันจันทร์นี้ ยังคงเป็นปัจจัยถ่วงตลาดร่วงลงต่อเนื่อง (โพสิชั่นของต่างชาติเป็น Short สุทธิ )

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: USA-รายงาน 1Q20E GDP ครั้งสุดท้าย คาดเท่าเดิม -5% QoQ (Vs 4Q19 +2.1% QoQ) Durable goods orders เดือน พ.ค. คาด +10.9% MoM (Vs เดือน เม.ย. -17.2% MoM), US Jobless claims สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มิ.ย. อยู่ที่ 1.3 ล้านราย (Vs สัปดาห์ก่อน 1.508 ล้านราย), เฟดรายงาน Stress Test ธนาคารขนาดใหญ่ต่อความสามารถรองรับผลกระทบวิกฤติการเงิน, ตลาดหุ้นปิดทำการวันนี้ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เทศกาลเรือมังกร

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยร่วงแรง: ตลาดหุ้นไทยผันผวนสูง โดยขึ้นไปสูงสุดที่ 1365.46 จุด ก่อน อ่อนตัวแรงภาคบ่ายมาปิดที่ใกล้ระดับต่ำสุดของวันที่ 1333.43 จุด -23 จุด -1.7% วอลุ่ม 6.09 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มเกษตรฯ -4% ปิโตรเคมี -3.88% หลักทรัพย์ที่ ร่วงแรง >4% ได้แก่ IVL STA CRC TOP JMART TKN WHA AWC ESSO CHAYO SPRC THCOM AMATA ICHI AJ AUCT SCI U SAMART SMPC JKN SPVI

- ตลาดหุ้นโลกปิดร่วงแรง: DJ -2.72% S&P500 -2.59% Nasdaq -2.19% นำลงโดยกลุ่มพลังงาน กลุ่มอิงท่องเที่ยว เนื่องจากการปรับลดเป้าหมายเติบโตรอบใหม่ของ IMF และจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ที่พุ่งขึ้นมากในหลายรัฐของสหรัฐฯ เช่น นิวยอร์ก นิวเจอร์ซี่ คอนเนตทิคัต ประกาศเขตกักตัวผู้เดินทางเข้าเมือง 14 วัน เพื่อป้องกันการระบาด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงแรง DAX -3.43% CAC -2.92% FTSE -3.1% หลังมีข่าวว่าประเทศสมาชิกอียูเตรียมห้ามชาวอเมริกันเดินทางเข้ายุโรป สำนักผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เตรียมพิจารณาเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กรณีสนับสนุนแอร์บัส นำลงโดยหุ้นอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ ธนาคาร รถยนต์ ท่องเที่ยว

- น้ำมันดิบและทองคำปิดร่วง: WTI -USD2.36 -5.9% ปิด USD38.01/บาร์เรล Brent -USD2.32 -5.4% ปิด USD40.31/บาร์เรล หลังสหรัฐฯ รายงานสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สาม และสูงกว่าคาด (เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรล Vs คาดลดลง 1 แสนบาร์เรล) และอุปสงค์น้ำมันโลกอาจลดลง หากมีการ lockdown รอบใหม่ ส่วนราคาทองคำปิดลดลง -USD6.9 -0.39% ปิด USD1,775.10/ออนซ์ เนื่องจากค่าเงิน USD กลับมาแข็งค่า

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update ณ วันที่ 24 มิ.ย.: อิงข้อมูล Worldometers รายงานสรุปผู้ติดเชื้อทั่วโลกรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมา มีจำนวน 9.52 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 4.84 แสนราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 2.46 ล้านราย เพิ่มขึ้น +3.9 หมื่นราย (วันก่อนหน้า 3.59หมื่น และ 3.05 หมื่นราย)

+ ไทย: เตรียมเสนอปลดล็อกผับ-บาร์-คาราโอเกะ (เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืน ด้วยเงื่อนไขตามข้อกาหนด) ห้างสรรพสินค้า (เปิดได้หลัง 3 ทุ่ม) อาบอบนวดและโรงน้ำชา (เปิดได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด) โดยจะเสนอศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาในวันที่ 26 มิ.ย.

- Germany: รมว.สาธารณสุขสั่ง lockdown 2 เมือง ทางทิศตะวันตกของรัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลน หลังจากยกเลิก lockdown ไปตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย. เพราะพบการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ในโรงงานบรรจุเนื้อสัตว์

- IMF: ปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจโลกปี 2020-21E เป็น-4.9% และ 5.4% (Vs เดิมคาด -3% และ +5.8%) พร้อมกับเตือนสถานะทางการคลังของรัฐบาลประเทศต่างๆ จะทรุดตัวลงอย่างหนัก

- USA-EU: สหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีการค้ารอบใหม่กับทางยุโรป สาหรับการส่งออกสินค้าจากฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน และ UK มูลค่า USD3.1bn เพื่อตอบโต้การที่ทางยุโรปอาจมีการช่วยบริษัท Airbus อย่างผิดกฎหมาย

- ยางรถยนต์: กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ เตรียมสอบสวนกรณีการนาเข้ายางรถยนต์จาก 4 ประเทศ (ไทย เวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวัน) มีการทุ่มตลาดดัมพ์ราคาต่าเกินจริงหรือไม่

แนะนำ ขายก่อน เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ 1300 จุด (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CHAYO INTUCH DIF

หุ้นแนะนำ ขายก่อน เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ: AOT MINT CENTEL AAV IVL AWC PTTEP SCC KBANK

Derivatives: แนะทยอยปิด Short S50M20 ต้นทุน 902-903 จุด เพื่อทำกำไรทั้งหมด (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)