IMF ลดคาดการณ์
วานนี้ดัชนีปิดปรับตัวลงแรงกว่า 23 จุด หรือ -1.7% หลังจาก กนง.ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เป็น -8.1% จากเดิม -5.3%
นอกจากนี้ ดัชนียังได้รับปัจจัยลบความกังวลของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 โดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยใหม่ในเยอรมันและญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากโดยดัชนี SET Index ปิดที่ 1,333.43 จุด (-23.00 จุด) Volume 6.1 หมื่นลบ. ต่างชาติ -3,589.37 ลบ. TFEX Net +9,004 สัญญา ตราสารหนี้ -432 ลบ.
ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 710.16 จุด -2.72% กังวลว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอาจทำให้รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศอีกครั้ง ล่าสุด สหรัฐมียอดผู้ติดสูงสุดในโลก 2.4 ล้านคนและผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลกเช่นกัน 1.23 แสนคน
-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 2.36 ดอลลาร์ -5.9% ปิดที่ 38.01 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 3 สัปดาห์ติดต่อกัน และกังวลการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสโควิด-19
-IMF ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้เหลือ -4.9% และลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ -7.7% ต่ำสุดในอาเซียน
-ก.พาณิชย์ เผย พ.ค.ส่งออก -22.50% จากตลาดคาดติดลบ -5.8 ถึง -6% 5M63 ส่งออก -3.71%
-กนง.ลดคาดการณ์ GDP ปี 63 เหลือ -8.1% ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งออก -10.3% เงินเฟ้อทั่วไป -1.7%
+กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ตามคาด
+การซื้อกองทุน SSFX ช่วงพยุงตลาดและลุ้นกองทุนทำ window dressing ก่อนปิดงวด Q2/63
+ ศบค.ชงบอร์ดชุดใหญ่ 29 มิ.ย.เคาะปลดล็อกเฟส 5-ผ่อนคลายต่างชาติเข้าไทย
+ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 8.93 จุด +0.30%
-ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 14.73 จุด -0.07% เช้าเปิด -246.45 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์ทรุดหนัก
-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD 2.11 แสนลบ. ค่าเงินบาท 30.86 บาท/US
*จับตาสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ GDP ไตรมาส 1/2563 และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงกดดันจาก IMF ปรับคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะ -4.9% ในปีนี้ จาก 3% และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวในปีหน้าสู่ระดับ 5.4% จาก 5.8% ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงแรงกว่า -5.9% กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,310-1,340 จุด
หุ้นรายงานพิเศษ
หุ้น Defensive Stock
กลุ่มสื่อสาร ADVANC INTUCH
กลุ่มโรงพยาบาล CHG BCH
กลุ่มขนส่ง BEM BTS
กลุ่มสาธารณูปโภค DIF TTW
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากรัฐออกแพ็กเกจกระตุ้นเที่ยวในประเทศ (ERW CENTEL AOT AAV BA ASAP)
- หุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50 (BPP TTW)
- หุ้น Defensive Stock (ADVANC INTUCH DIF TTW BEM BTS CHG BCH)
หุ้นมีข่าว
(+) WHA (Bloomberg Consensus 3.46 บาท) “จรีพร” ลั่น WHA เตรียมขายทรัพย์สินมูลค่า 4-5 พันล้านบาท เข้ากอง WHART-HREIT คาดมีบุ๊กพิเศษในไตรมาส 4/63 หนุนมูลค่ารวมกองทุนพุ่ง 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกองรีทใหญ่ที่สุดในไทย นอกจากนี้เล็งเปิดนิคมอุตสาหกรรมระยอง 36 นับเป็นนิคมฯแห่งที่ 12 ช่วงครึ่งปีหลัง ฟาก WHAUP ปลื้มถูกเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET 100 และ SETHD ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังสดใส (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+/-) MCOT (Bloomberg Consensus 4.50 บาท) พนักงานและลูกจ้าง “อสมท” เตรียมยื่นหนังสือร้อง “ก.ล.ต.-ตลท.” สอบปมส่วนแบ่งเงินเยียวยาคืนคลื่น 2600 MHz มูลค่า 3,235 ล้านบาท ระหว่าง “MCOT-เพลย์เวิร์ค” ชี้ส่อผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+/-) MINT (Bloomberg Consensus 21.02 บาท) “มูดีส์ฯ” หั่นเครดิตเรตติ้ง “NH Hotel” จาก B1 เหลือ B3 หลังคาดยอดเข้าพักทรุดอีก 3 ไตรมาส ฟาก “MINT” ยันไม่ได้รับผลกระทบ! เชื่อไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม! ขณะที่การเพิ่มทุนขาย RO จำนวน 563.29 ล้านหุ้น ในอัตรา 8.2 : 1 เคาะราคาขาย 18.90 บาท และคาดเกิดไดลูชั่นแค่ 10.9% (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) ITEL (Bloomberg Consensus 2.96 บาท) เซ็นสัญญากับแบงก์เอกชน ต่ออายุสัญญาให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์อีก 5 ปี มูลค่ารวม 202.23 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่งกว่า 4,721 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปี 63 เข้าเป้า 2,400 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SABINA (Bloomberg Consensus 20.60 บาท) ขยายฐานลูกค้าองค์กรต่อเนื่อง เดินหน้ารับผลิตหน้ากากผ้าระดับพรีเมียมกว่า 80,000 ชิ้น ส่งมอบให้กับเครือเบทาโกร ขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 ยังตอกย้ำวิถี นิว นอร์มอล ที่การสวมหน้ากากผ้ายังมีความจำเป็นสูง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BWG (Bloomberg Consensus 0.53 บาท) ส่งบริษัทลูก ETC เข้าตลาด mai เตรียม IPO ไม่เกิน 600 ล้านหุ้น โดยแผนระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินธุรกิจให้กับ ETC และบริษัทย่อย ซึ่ง ETC ดำเนินธุรกิจและผลิตไฟฟ้าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AAV (Bloomberg Consensus 2.25 บาท) ยอมรับสายการบินสภาพคล่องจำกัดปัจจุบันบินเพียง 25% วอนเร่งออกซอฟต์โลน แย้มหากยังล่าช้าอาจมีการรีไซซ์องค์กร รับปีนี้ขาดทุนแต่จะพลิกกำไรปี 2564 ด้าน "วิชัย ทองแตง" ยังเชื่อในอนาคตธุรกิจการบิน เชื่อ AAV ฟื้นหลังปรับกลยุทธ์การตลาด (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SKY (ราคาเหมาะสม 14.70 บาท) ส่งสัญญาณธุรกิจไอทีครึ่งปีหลังฟื้นตัวเร็ว พร้อมปรับตัวรองรับแพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบโจทย์พฤติกรรมใหม่ผู้บริโภค แย้มจ้องประมูลงานใหม่มูลค่า 1 พันล้านบาท ล่าสุดคว้างาน AOT มูลค่า 8.6 พันล้านบาท คาดรับรู้เป็นรายได้ช่วงครึ่งปีหลัง (ที่มา ทันหุ้น)