บวกต่อในกรอบจำกัด ติดตามผลประชุม กนง. บ่ายวันนี้

KGI ประเมิน SET Index วันพุธปรับขึ้นต่อ แต่ไม่น่าแรงมาก มองบวกกรอบจำกัด... หลังจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยรีบาวด์ก่อนทรงตัวในแดนบวกตลอดทั้งวัน (ตามคาด)... โดยปัจจัยต่างประเทศวันนี้อิงไปในทางบวก กล่าวคือ i) การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยุโรปแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด หลังจากดัชนี PMI เบื้องต้นเดือน มิ.ย. (รวมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ) ฟื้นตัวสู่ 47.5 จากระดับ 31.9 ในเดือน พ.ค. และสูงกว่าที่ consensus คาดที่ 42.4 ii) ในฝั่งสหรัฐฯ แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายวันเพิ่มสูงขึ้นอีก แต่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายยังคงส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ จะไม่ทำการปิดเมืองอีกครั้ง ซึ่งเป็นข่าวบวกต่อตลาดการเงิน โดยหัวหน้าที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาวแถลงยืนยันว่าสหรัฐฯจะไม่ปิดเมืองรอบ 2 อย่างแน่นอน ขณะที่หัวหน้าศูนย์โรคติดต่อสหรัฐฯ ก็แถลงเช่นกันว่า หากการติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นรัฐต่างๆ อาจต้องลดระดับการเปิดธุรกิจลงบ้าง (แต่ไม่ปิดเมือง)... ประเด็นข่าวต่างๆ ข้างต้นส่งผลให้ความคาดหวังต่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวยังคงอยู่ อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าทางขึ้นของตลาดมีจำกัด ก่อนหน้าการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกฉบับใหม่ของ IMF จะออกมาในคํ่าคืนวันนี้ ซึ่งน่าจะมการปรับลด GDP ของโลกในปี 2563 ลงอีกจากปัจจุบันที่ -3.0% ด้านปัจจัยภายในประเทศ กนง. จะแถลงผลประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ และหากอิงการสำรวจของบลูมเบิร์ก พบว่านักเศรษฐศาสตร์ 22 รายคาดกนง. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% และมี 4 รายที่คาด กนง. ลดดอกเบี้ยสู่ 0.25% ในวันนี้

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน

เก็งกำไร CPF*, SPRC*, VGI*

- CPF* (เป้าพื้นฐาน 38 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 31.0 บาท / แนวต้าน 32.5 – 33 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินแนวต้านถัดไป 35 บาท (Stop loss 30 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจากราคาเนื้อหมูและไก่ในไทยเริ่มฟื้นตัวแล้วเป็นผลบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q63 ที่
เป็น High season ของการส่งออก โดยเป็นผลจาก Supply เนื้อสัตว์ที่ลดลง (หมูเวียดนามเจอโรคระบาด AFS / ผู้ส่งออกเนื้อหมู+ไก่ รายใหญ่อื่นๆของโลก เจอการแพร่ระบาดของโควิด-19) ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์ Weekly Agricultural วันนี้

- SPRC* (เป้าพื้นฐาน 10 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 6.8 บาท / แนวต้าน 7.2 - 7.5 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 7.8 บาท (Stop loss 6.5 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q63 Turnaround จาก i) จะไม่มีขาดทุนสต็อก เช่นใน 1Q63 อิงราคาน้ำมันดิบปัจจุบัน (ลุ้นพลิกกำไรจากสต็อกใน 2Q63) ii) ค่าการกลั่นเฉลี่ย 2Q63 ฟื้นตัว QoQ 3) PBV 1.15 เท่า ยังอยู่ในระดับต่ำ -1.0 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต 3) ราคาน้ำมันดิบล่าสุดยืนเหนือ 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ได้แรงบวกจากประเด็นผลกระทบจากพายุ ทำให้ผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกหยุดผลิตชั่วคราว … อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์ Commodity weekly วานนี้

- VGI* (เป้า Consensus 7.88 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 7.65 บาท / แนวต้าน 7.90 - 8.15 บาท (Stop loss 7.1 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ (รถไฟฟ้า, ห้างค้าปลีก กลับมาดำเนินกิจกรรมตามปกติ) 3) ราคาหุ้น Laggard PLANB* ที่เราแนะนำมาก่อนหน้า นักลงทุนอาจพิจารณาใช้กลยุทธ์ Pair trading เพื่อลดความเสี่ยงตลาดฯ โดย Long VGI* / Short PLANB* พร้อมๆกัน (เริ่มแนะนำวันที่ 19 มิ.ย.)

หุ้นมีข่าว

(0) 'หมอเสริฐ' ยกธงขาว เลิกเทคโอเวอร์ BH* (กรุงเทพธุรกิจ) "หมอเสริฐ" ยกธงขาว ประกาศเลิกเทคโอเวอร์ "โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์" เหตุภาวะตลาดไม่เอื้ออีกทั้งราคาหุ้นยังรูดหนัก ลั่นถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืน จึงตัดสินใจเลิกซื้อ

(+) BTS* ผู้โดยสารฟื้นเร็ว มุ่งสายสีเหลืองส่วนต่อ (ทันหุ้น) BTS* ปลื้มผู้โดยสารฟื้นเร็วเกินคาด แต่รับทั้งปีลดลง 10% ย้ำไม่กระทบรายได้รวม เหตุมีสถานีเปิดเพิ่มดันรายได้ พร้อมจ่ายค่าชดเชย BEM* แลกสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย รัชดา-ลาดพร้าว ด้านสถานีตากสินสร้างได้ปีนี้ ส่วนโครงการเมืองการบิน
ผลตอบแทนลงทุนเกิน 10% มั่นใจคืนทุนใน 15 ปี

(+) SAWAD* ปันผล 1.40บ. แจกวอร์แรนต์ 25:1 (ข่าวหุ้น) บอร์ด บมจ.ศรีสวัสดิ์ฯ (SAWAD*) มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลงวดผลประกอบการปี 2562 อัตราหุ้นละ 1.40 บาท พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรี 25 หุ้นสามัญต่อวอร์แรนต์ 1 หน่วย กำหนดวันรับสิทธิ์ปันผล 7 ส.ค.นี้ เผยเตรียมเรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 31 ก.ค. 63 เพื่อขออนุมัติ

(0) ฟิทช์ฯ ชมแบงก์ไทยแกร่ง ธปท.ต้นเหตุถูกดาวน์เกรด (ข่าวหุ้น) ฟิทช์ เรทติ้งส์มองเงินกองทุนแบงก์พาณิชย์ไทยแกร่ง เฉลี่ยสูง 15.8% รองรับผลกระทบไวรัสโควิดได้ ประเมินด้านสภาวะแวดล้อมการดำเนินงานแบงก์เป็น 'bbb' จากเดิม 'bbb+' หลังถูก ธปท.สั่งงดปันผลระหว่างกาล บล.ทิสโก้ ชี้แบงก์นำ
เงินปันผลฯไปรวมกับงวดที่จะจ่ายรายปีได้ ส่วน บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เผยการแทรกแซงจากภาครัฐทำต่างชาติขาดความเชื่อมั่น

(+) FPT เตรียมบันทึกกำไรพิเศษ ปิดดีลขายทรัพย์ 6 พันล้านเข้า FTREIT (ข่าวหุ้น) “FPT” จ่อบุ๊กกำไรพิเศษ หลังบอร์ดไฟเขียวขายสินทรัพย์ และจัดโครงสร้างสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กองทรัสต์ FTREIT มูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท เพื่อเตรียมเงินทุนหมุนเวียนพัฒนาโครงการสร้างการเติบโต
ในอนาคต

(+) บอร์ด W อนุมัติ 400ล. ซื้อ DOMINO'S PIZZA คาดแล้วเสร็จ Q3 ปีนี้ (ข่าวหุ้น) บอร์ด W ไฟเขียวซือ้ DOMINO'S PIZZA ร้านพิซซ่าในไทย พร้อมทำสัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ มูลค่าราว 400 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จไตรมาส 3/63 หรือต้นไตรมาส 4/63