ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสดใส

คาดนักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการลงทุน ก่อนรู้ผลการประชุมของ กนง. ที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,356.43 จุด (+4.25 จุด) Volume 4.9 หมื่นลบ. ต่างชาติ -722.97 ลบ. TFEX Net +6,848 สัญญา ตราสารหนี้ +21 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 131.14 จุด ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค.ที่ดีดตัวขึ้นแข็งแกร่งกว่าคาด

+ "มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิต-บริการสหรัฐดีดตัวทำนิวไฮ 4 เดือนในมิ.ย.

+consensus ส่วนใหญ่คาดกนง.จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้

-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 36 เซนต์ -0.9% ปิดที่ 40.37 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการคาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา และจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

-ตลาดรถยนต์ในประเทศไทย พ.ค.63 มียอดขายรวม 40,418 คัน -54.1% 5M63 มียอดขาย 270,591 คัน -38.2%

-สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยมองว่าการส่งออกได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอยและค่าเงินบาทแข็ง

+ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 5.35 จุด +0.18% เช้าเปิด +2.36 จุด

+ดัชนีนิกเกอิปิดเพิ่มขึ้น 111.78 จุด +0.50% เช้าเปิด +55.78 จุด

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD 2.08 แสนลบ. ค่าเงินบาท 30.89 บาท/US

*จับตาการประชุมกนง. และตัวเลขการส่งออก-นำเข้าของไทย ส่วนสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาบ้านเดือนเม.ย. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

 

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีในวันนี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดในภูมิภาคจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และคาดว่าการประชุม กนง. ในวันนี้จะคงดอกเบี้ยที่ระดับต่ำ 0.50% ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่กลับมาเพิ่มขึ้นในทวีปอเมริกาเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนีตลอดสัปดาห์นี้ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,338-1,365 จุด

 

หุ้นรายงานพิเศษ

• MINT (Bloomberg Consensus 20.67) ปลื้มประสบความสำเร็จขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี หลังนักลงทุนต่างประเทศแห่จองซื้อสูงกว่ายอดที่จัดสรรถึง 11 เท่า ลุยเงินไปชำระคืนเงินกู้เดิม-เป็นเงินทุนหมุนเวียน (ที่มา ข่าวหุ้น)
• กำหนดจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวน 563.29 ล้านหุ้น อัตราส่วนการจัดสรร 8.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 18.90 บาท/หุ้น โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 17-23 ก.ค.63
• ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อพื้นฐานของบริษัทหลังจากที่มีการออกหุ้นกู้ลักษณะคล้ายทุนได้เงิน 300 ล้านเหรียญ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนและการกำหนดสัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนในวันนี้ช่วยคลายความกังวลเรื่องสภาพคล่อง นอกจากนี้การปรับสัดส่วนอัตราเพิ่มทุนจาก 6.45 ต่อ 1 เป็น 8.2 ต่อ 1 ส่งผลให้ EPS Diluted ลดลงจากเดิม 20%

 

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากรัฐออกแพ็กเกจกระตุ้นเที่ยวในประเทศ (ERW CENTEL AOT AAV BA ASAP)
• หุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50 (BPP TTW) 
• หุ้น Defensive Stock (ADVANC INTUCH DIF TTW BEM BTS CHG BCH)

หุ้นมีข่าว   

·         (+) SUSCO (Bloomberg Consensus 3.65 บาท) คงแผนลงทุนปีนี้ เตรียมงบ 300 ล้านบาท ลุยขยายปั๊มน้ำมันเพิ่มอีก 20 แห่ง มั่นใจสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ ขณะที่ยอมรับยอดขายน้ำมันปีนี้ปรับลดลง 10-15% จากปีก่อน เหตุรับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาด (ที่มา ข่าวหุ้น)

·         (+) SPALI  (Bloomberg Consensus 16.23 บาท) แย้มยอดขายครึ่งปีแรกเกิน 1 หมื่นล้านบาท หลังยอดเข้าชมโครงการตั้งแต่พ.ค.ถึงปัจจุบันกลับมาคึกคัก พร้อมกางแผนครึ่งปีหลังเตรียมเปิด 20 โครงการ มูลค่ารวม 21,000 ล้านบาท ล่าสุดเปิดจองโครงการ “ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร-ราชพฤกษ์”  มูลค่า 1,400 ล้านบาท แบบ Online Booking จำนวน 41 ยูนิต สามารถปิดขายภายใน 2 ชม. (ที่มา ข่าวหุ้น)

·         (+) ICN คว้างานติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ของ CAT มูลค่ารวมกว่า 1,844 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่ง 2,000 ล้านบาท แย้มไตรมาส 3/63 จ่อเซ็นสัญญาเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท ลุยประมูลอีกกว่า 1,000 ล้านบาท หนุนครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก คงเป้ารายได้ทั้งปี 63 โต 20% (ที่มา ข่าวหุ้น)

·         (+) YGG เผยไตรมาส 3/63 เตรียมเปิดตัวเกม Home Sweet Home Survival เวอร์ชัน PC & Mobile คาดมีผู้สนใจเล่นจำนวนมาก พร้อมซุ่มพัฒนาเกมใหม่ลง PlayStation 5 ย้ำรายได้ปีนี้โต 20% โชว์แบ็กล็อก 110.50 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

·         (+) ILM (Bloomberg Consensus 17.00บาท) คาดผลงานไตรมาส 2/63 ดีกว่าคาด หลังยอดขายออนไลน์พุ่ง ใช้โอกาสช่วงโควิด-19 รีโนเวทสาขา จ่อทบทวนเป้าหมายปี 63 อีกครั้งในไตรมาส 3/63 พร้อมทยอยเปิด 3 สาขาใหม่ในเวียดนามช่วงครึ่งปีหลัง (ที่มา ข่าวหุ้น)

·         (+) SALEE ลุ้นรายได้ปี 63 ทรงตัวใกล้เคียงจากปีก่อน เน้นการบริโภคในประเทศ และบริหารจัดการต้นทุน หวังทั้งปี 63 มีกำไรเหมือนไตรมาสแรก อัดงบลงทุน 30-50 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรใหม่แทนเครื่องจักรเก่า (ที่มา ข่าวหุ้น)

·         (+) MVP ขานรับนโยบายกระตุ้นท่องเที่ยวไทย ขนรถบ้านจอดบริการย่านพัทยา เตรียมสั่งเพิ่มรถสิ้นปีแตะ 200 คัน ตุนแบ็กล็อกกว่า 100 ล้านบาท แย้มประมูลงานราชการเพิ่ม ลุยจัด Thailand Mobile Expo ในวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้ คาดยอดเงินสะพัด 2-3 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

·         (+) CBG (Bloomberg Consensus 108.89 บาท)  ประกาศรุกตลาดจีนเต็มพิกัด ตั้งเป้า 2-3 ปีคืนทุน โกยยอดขาย 400 ล้านกระป๋องต่อปี ดันสัดส่วนรายได้เพิ่มเป็น 20% จากปัจจุบันไม่ถึง 10% แย้มมาร์เก็ตแชร์ Functional Drink จากวู้ดดี้ ซี+ล็อค อยู่ที่ 6% คาดปีนี้ทำได้เกิน 10% จับตาผลงานไตรมาส 2 ดีกว่าไตรมาสแรก (ที่มา ทันหุ้น)

·         (+) CHAYO (Bloomberg Consensus 6.84 บาท)  จับตาครึ่งหลังปีผลงานเด่น เข้าไฮซีซันแบงก์เฉือนหนี้เสียออกสู่ตลาดเพิ่ม คาดปี 2563 ยอดรวมทะลุ 5.5 แสนล้านบาท เตรียมอัดฉีดงบ 800 ล้านบาท ซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มจากปัจจุบันมูลหนี้คงค้างอยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท แย้มไตรมาส 2/2563 แววเด่น หลังลูกค้ารอซื้อทรัพย์สิน NPA เพียบ (ที่มา ทันหุ้น)

·         SAWAD (Bloomberg Consensu 58.56) ออก SAWAD-W2 จำนวนไม่เกิน 54.93 ล้านหน่วยจัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) สัดส่วน 25:1 อายุไม่เกิน 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 100 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) พร้อมเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิ

·         (-) SHREIT รับตั้งใจเลิกกอง ระบุราคาซื้อ 3,795 ล้านบาท เป็นราคาเสนอก่อนเกิดโควิดช่วยผู้ถือหน่วยปลดล็อก ยืนยันบริหารงานด้วยเชนมืออาชีพ แต่เกิดอุบัติเหตุประท้วงในอินโดนีเซีย ด้าน นายกสมาคม บลจ.ชี้ไม่สะเทือนความมั่นใจลงทุน ระบุ REIT ก็เหมือนหุ้น ต้องดูทั้งผู้บริหารกองทุน และ ทรัสตี ขณะที่ บลจ.บัวหลวงโดนไม่มาก ชี้รับรู้แล้ว (ที่มา ทันหุ้น)