ผันผวนระหว่างวัน

อย่างไรก็ดี ตลาดยังมีแรงเทขายทำกำไรออกมาอย่างต่อเนื่องจากความกังวลของการแพร่บาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ประกอบกับเรายังเห็นการทำ Sector Rotation จากกลุ่มการเงินมายังกลุ่มโรงไฟฟ้า โดยดัชนี SET Index ปิดที่ 1,376.18 จุด (+9.05 จุด) Volume 7.2 หมื่นลบ. ต่างชาติ -1,860.54 ลบ. TFEX Net –11,020 สัญญา ตราสารหนี้ +11,492 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัว อาทิ จำนวนผู้ขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยดีดตัวขานรับดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ ตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านพลิกฟื้นตัว

+ บอร์ดบีโอไออนุมัติ 5 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท ทั้งกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ กิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด และอื่นๆ ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 170.37 จุด -0.65% กังวลการแพร่ระบาดรอบสองของไวรัสโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในสหรัฐ และจีน-ปักกิ่ง

-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 42 เซนต์ -1.1% ปิดที่ 37.96 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นสวนทางกับที่คาดว่าจะลดลง

-IMF เตรียมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกลงอีกจากที่ก่อนหน้านี้คาดหดตัว 3%

-ยอดขายรถยนต์ในยุโรปร่วงลง 57% ในเดือนพ.ค. จากผลกระทบโควิด-19

-ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกเพียง 4.12 จุด +0.14%

-ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 126.45 จุด -0.56% เช้าเปิด -91.88 จุด วิตกโควิดระบาดเพิ่มกระทบแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

-ทองคำปรับตัวขึ้นสวนทางสินทรัพย์เสี่ยง จาก IMF ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD 1.95 แสนลบ. ค่าเงินบาท 31.14 บาท/US เช้าเปิดแข็งค่า

*จับตา ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดผลิต-ส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ดัชนีการผลิตเดือนมิ.ย. และ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ค. รวมทั้งถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎร 23.00 น.ตามเวลาไทย

 

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังคงวิกตกกังวลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 โดยเฉพาะในกรุงปักกิ่งหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังได้แรงหนุนจากแพ็กเกจกระตุ้นเที่ยวในปะรเทศ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,360-1,385 จุด

หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP (Bloomberg Consensus 90.71)

• เล็งเพิ่มพอร์ตก๊าซฯ จาก 70% เป็น 80% เนื่องจากมองว่าบทบาทของน้ำมันจะลดลงในอนาคต และมีแผนขยายการลงทุนธุรกิจก๊าซฯให้ครบวงจรมากขึ้น โดยเฉพาะการนำก๊าซฯไปใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากรอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์กับรัฐบาลเมียนมา
• นอกจากนี้เตรียมแผนเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม เนื่องจากมีหลายบริษัทที่อาจจะประสบกับปัญหาจากราคาปิโตรเลียมที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรง และความต้องการปิโตรเลียมที่หายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทที่ไม่มีวินัยทางการเงิน หรือไม่มีเงินสำรองเพียงพอจะได้รับผลกระทบ
• ความเห็น แนะนำรอซื้อเมื่ออ่อน ตัวหลังราคาปรับตัวขึ้นสูงกว่าราคา Consensus อีกทั้งการประชุมโอเปคในวันนี้คาดว่าจะคงการลดกำลังการผลิตลงที่ 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน และคงเวลาถึงเดือน ก.ค.63 อย่างไรก็ตามถ้ามีการลดกำลังการผลิตหรือขยายเวลาเพิ่มเติมจะเป็นผลบวกต่อราคาน้ำมัน และเป็นผลบวกต่อ PTTEP

 

กลยุทธ์การลงทุน

• กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากรัฐออกแพ็กเกจกระตุ้นเที่ยวในประเทศ (ERW CENTEL AOT AAV BA ASAP)
• หุ้นเข้าดัชนีFTSE SET Large Cap Index  รอบใหม่มีผล 22 มิ.ย. (CRC DIF)  และเข้าดัชนี SET50 (BPP TTW) 
• BDI ปรับตัวขึ้นแรงสูงสุดตั้งแต่ ธ.ค.62 (PSL TTA)

หุ้นมีข่าว   

(+/-) DIF (Bloomberg Consensus 17.56 บาท)  TRUE เผยวันนี้จะขาย DIF สัดส่วน 2.82% ให้นักลงทุน ส่งผลคงเหลือถือ 26.18% โดยที่มาของการกําหนดราคาจําหน่ายหน่วยลงทุนนันได้พิจารณาจาก การสํารวจความต้องการซื อหลักทรัพย์ของนักลงทุน (book building) (ที่มา อินโฟเควสท์)

ความเห็น : กรณีดังกล่าวคาดเป็น Sentimentเชิงลบระยะสั้น ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐาน คล้ายกรณีของ INTUCH

(+) กลุ่มรับเหมา รฟม. เปิด Timeline เตรียมแผนประมูล 6 โครงการระบบราง โบรกจับกลุ่มรับเหมารับอานิสงส์ทั่วหน้า ทั้ง CK, STEC, SEAFCO และ PYLON ด้านธุรกิจระบบราง ชู BEM เต็ง 1 ทั้งสายสีส้มใต้ และสีม่วงส่วนต่อขยาย (ที่มาทันหุ้น)

(+) TOP-BGRIM ผ่าน BOI หลังบอร์ดไฟเขียวลงทุน 5 โครงการใหญ่ มูลค่ารวม 4.18 หมื่นล้านบาท หวังลดการใช้-ยกระดับธุรกิจ-กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ด้านผู้บริหาร BGRIM ระบุช่วยให้ประหยัดภาษี 10% ของรายได้หลังจ่ายไฟเข้าระบบ หรือ 50 ล้านบาทต่อปี (ที่มาทันหุ้น)

ความเห็น การได้ BOI ของ BGRIM คาดว่าจะส่งผลบวกต่อราคาหุ้นราว 1 บาทจากการได้ประหยัดภาษีจาก BOI

(-) MCOT (Bloomberg Consensus 4.50 บาท) “ประยุทธ์” สั่งตรวจสอบ MCOT ปมแบ่งเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz กับ “เพลย์เวิร์ค” พร้อมดูกฎหมายเล็งให้ “เขมทัตต์” หยุดปฏิบัติหน้าที่ช่วงตรวจสอบ ฟาก “เขมทัตต์” กร้าว! เชื่อตั้งคกก.ตรวจสอบไม่มีผลต่อมติกทสช. พร้อมแจง “มีอำนาจ” ในหนังสือที่ส่งให้ กสทช. ชี้ทำตามมติกรรมการมาโดยตลอด กำหนดส่วนแบ่งเงินเยียวยา 50:50 ยันรักษาผลประโยชน์องค์กร ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(-) จับตา “แบงก์ชาติ” นัดผู้ประกอบการบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ขอปรับลดดอกเบี้ยลง 1-2% เคาะสัปดาห์หน้า โบรกฯ มอง KTC ได้รับผลมากสุด กำไรจ่อวูบ 5.6% รองลงมาคือ AEONTS ส่วนกลุ่มลีสซิ่ง MTC-SAWAD และ AMANAH ไร้ปัญหา เหตุคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเพดานอยู่แล้ว พร้อมแนะหากราคาลงจากข่าวนี้เป็นจังหวะดัก “ซื้อ” แหล่งข่าวเผย “เป็นไปได้ยาก” เว้นแต่จะมีมาตรการช่วยผู้ประกอบการควบคู่ไปด้วยเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ ด้าน “มงคล” ผู้ถือหุ้นใหญ่ KTC เปิดพอร์ตอยู่ครบ 15% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) WICE (Bloomberg Consensus 3.50 บาท)  ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/63 สวย! รับอานิสงส์ไฮซีซั่น-ปริมาณงานพุ่ง พร้อมบุ๊กกำไรจาก WICE SG ในสิงคโปร์ หลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเป็น 100% มั่นใจปั๊มรายได้ปีนี้ 2,700 ล้านบาท โตกว่า 20% คาดกำไรโตในทิศทางเดียวกัน ดันจ่ายปันผลมากกว่าปีก่อนที่จ่าย 9 สตางค์/หุ้น (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TEAMG (Bloomberg Consensus  - บาท) เซ็นสัญญาโครงการใหม่ช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. รวม 7 สัญญา มูลค่าราว 151 ล้านบาท จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ-การประปาส่วนภูมิภาค-TPSC (THAILAND)-กรมทางหลวง (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+/-) NER (Bloomberg Consensus  3.03 บาท) จับตา NER-W1 เข้าซื้อขายวันนี้ (18 มิ.ย.63) อายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 ราคาการใช้สิทธิ 1.80 บาทต่อหุ้น ด้านโบรกส่องผลงานครึ่งปีหลังโดดเด่นทำนิวไฮ เล็งส่งมอบลูกค้าเดิม-ลูกค้าใหม่เต็มไตรมาส แถมราคาขายปรับเพิ่มขึ้นดันมาร์จิ้นแตะ 16-17% ด้านราคาหุ้นมีอัพไซด์สูง เคาะเป้าหมายปี 2563 ที่ 3.25-3.90 บาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SHR (Bloomberg Consensus 108.89 บาท) รับอานิสงส์แพ็กเกจ "เที่ยวปันสุข เราไปเที่ยวกัน" ดันอัตราเข้าพักพุ่ง แถมได้ดีเปิดเส้นทางบินภาคใต้หนุน พร้อมมองไตรมาส 4/2563 ผลงานฟื้นตัว เดินหน้าทุ่มงบ 4-6 พันล้านบาท ลุย M&A โรงแรมใน-ต่างประเทศเสริมแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) STA (Bloomberg Consensus 26.00 บาท) เกิดกระแสร้อน หุ้น IPO ถุงมือยาง "ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)" หรือ STGT เปิดช่วงราคาจองที่ 32-34 บาทต่อหุ้น เคาะราคาสุดท้ายวันที่ 22 มิถุนายนนี้ คาดเข้าซื้อขายใน SET ต้นเดือนหน้า โบรกมองเป็นมูลค่าเพิ่มต่อ STA บริษัทแม่ จ่อปรับราคาพื้นฐาน STA เพิ่มในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)