TOP ขายหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ หวังนำเงินขยายธุรกิจ

ไทยออยล์"ขายหุ้นกู้ 1,000 ล้านดอลลาร์ แก่นักลงทุนสถาบัน แบ่งเป็นอายุ 10 ปี 400 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 2.5% อีก 600 ล้านดอลลาร์ อายุ 30ปี ดอกเบี้ย 3.75% เตรียมนำเงินระดมทุนใช้พัฒนาโครงการลงทุน รองรับการเติบโตในอนาคต

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)หรือ TOP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (TTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 400 ล้านดอลลาร์ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50 ต่อปี และหุ้นกู้อายุ30ปี จำนวน 600 ล้านดอลลาร์ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB+และ Baa2 ตามลำดับ โดยกำหนดอตัราดอกเบี้ย(Pricing Date)เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563และจะดำเนินการแล้วเสร็จ (Settlement Date) วันที่ 18 มิ.ย.2563

ทั้งนี้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัท จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาโครงการลงทุน รวมถึงใช้ในกิจการทั่วไป เพื่อรองรับการเจริญเติบดตของบริษัทและบริษัทในกลุ่มในอนาคต