อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1274 / 1280 จุด แนวรับ 1243 / 1230 จุด แนะนำขายทำกำไร จับตาแแนวโน้มการผ่อนปรนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจจะไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลลบต่อบริษัทฯ ที่อาจไม่ได้รับการเปิดใหม่ในรอบนี้

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

     1) ศบค. เสนอนายกฯ เพื่อพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและแนวทางการผ่อนปรนวันนี้ ก่อนเสนอครม. ตัดสินใจวันพรุ่งนี้ (อาจมีบางธุรกิจยังไม่ได้รับการ ผ่อนปรนเปิดใหม่ตามที่ตลาดและเราเคยคาดการณ์)

     2) สัปดาห์ที่ผ่านมาต่างชาติขายหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทย มีแรงขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว (แรงขายสะสม YTD กว่า 1.59 แสนล้านบาท)

     3) สัปดาห์นี้จะมีคนไทยเดินทางกลับจากตปท. ระหว่างวันที่ 26-30 เม.ย. จำนวน 1,071 ราย มาจากอินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน เนเธอร์แลนด์ ญีปุ่น

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: China-Industrial profits เดือน มี.ค. (YTD) คาด -48.7% YoY (Vs เดือน ก.พ. -38.3% YoY) USA-Dallas Fed Mfg Index เดือน เม.ย. คาด -88 (Vs เดือน มี.ค. -70)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันศุกร์

- ตลาดหุ้นไทยพลิกมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1258.78 จุด -13.75 จุด -1.08% วอลุ่ม 6.87 หมื่นล้านบาท กลุ่มปิโตรฯ -4.06% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -2.66% ขนส่ง -1.95% หุ้นร่วงกว่า 4% คือ IVL WHA IRPC GPSC BGRIM AWC ส่วนหุ้นนำขึ้น BEC CHOW ECF CSS WORK TKN (ทั้งสัปดาห์ตลาดหุ้นไทยดีสุดในภูมิภาค + 1.58% WoW)

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก หลังประธานาธิบดีทรัมป์ อนุมัติมาตรการเยียวยา รอบ 4 และการปรับสูงขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี DJIA +1.1% S&P500 +1.39% Nasdaq +1.65% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ CAC40 -1.3% DAX -1.69% FTSE -1.28% เพราะผิดหวังต่อกองทุนฉุกเฉิน Recovery Fund ที่ยังล่าช้า(ทั้งสัปดาห์ สหรัฐฯ ร่วง 0.2-1.9% WoW ยุโรปร่วง 0.6-2.7% WoW)

+/- น้ำมันดิบขึ้นเป็นวันที่ 3 แต่ทองกลับมาร่วง: ข่าวลดกำลังการผลิตและจำนวนแท่น ขุดเจาะในสหรัฐฯ ลดลง 60 เป็น 378 แห่ง หนุน WTI +USD0.44 +2.7% ปิด USD 16.94/บาร์เรล Brent มิ.ย. +USD0. 1 1 +0.5% ปิดที่ USD21.44/บาร์เรล ส่วนทองคำปิด USD 1,735.6/ออนซ์ -USD9.8 -0.56% รับข่าวบริษัทเหมืองทองหลายแห่งเตรียมกลับมาเริ่มผลิตอีกครั้งในเร็วๆ นี้ (ทั้งสัปดาห์ WTI -32.3% WoW Brent -23.7% WoW ทอง +2.2% WoW)

ประเด็นสำคัญ

- Fund Flow วันที่ 27-30 เม.ย.: -นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 6 ชาติ ในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ต่อเนื่องด้วยปริมาณเพิ่มเป็น -USD3,569mn (สัปดาห์ก่อนหน้า ขาย -USD1,001mn) โดยขายทุกตลาด นำโดยเกาหลีใต้ -USD1.3bn ไต้หวัน -USD1.2bn ส่วนตลาดหุ้นไทยถูกขายต่อเป็นสัปดาห์ที่ 15 ด้วยปริมาณเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น –USD512mn (Vs สัปดาห์ก่อน –USD276mn) ทาให้ 2020E YTD มีแรงขายสะสม –USD4,984mn

+/- COVID-19 Update ณ วันที่ 26 เม.ย.: พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 2.9 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 2.03 แสนราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 9.4 แสนราย เสียชีวิต 5.4 หมื่นราย +ไทย ศบค. รายงาน ณ วันที่ 25 และ 26 เม.ย. พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่ 15 และ 53 ราย (42 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวที่สงขลา) เสียชีวิต 0 และ 1 ราย (จากวันศุกร์ ผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 15 ราย และเสียชีวิต 1 ราย) สะสม 2,922 ราย และ 51 ราย ตามลำดับ ทำให้กระทรวงสธเสนอนายกฯ ระงับการเดินทางเข้ามาของต่างชาติ –WHO เตือนอย่ากินยารักษาโรคมาลาเรีย คลอร็อคซินและไฮโดรคลอร็อคซิน เพราะเสี่ยงตายจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ - USA ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนไม่ให้ดื่มหรือฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าร่างกายเพื่อรักษา Covid-19 ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอ –ITALY ร้านขนาดเล็ก SMEs ในหลายธุรกิจถูกเปิดกิจการใหม่แล้ว แต่จำนวนคนเข้าร้านยังน้อย เพราะ ส่วนใหญ่พึ่งพิงนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

+/- รายงานเศรษฐกิจวันศุกร์: USA-Durable goods เดือน มี.ค. แย่กว่าคาดเป็น - 14.4% (Vs คาด -1 1.9%, เดือน ก.พ. + 1.2%) แต่ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน เดือน มี.ค. (ไม่รวมเครื่องบิน อาวุธ) ดีกว่าคาดเป็น +0. 1% MoM (คาด -6% Vs เดือน ก.พ. -0.8%) Michigan consumer sentiment เดือน เม.ย. ดีกว่าคาดเป็น 71.8 (Vs คาด 68, เดือน มี.ค. 89.1) Germany-Ifo business climate เดือน เม.ย. แย่กว่าคาดเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 74.3 Vs คาด 85.9 (Vs เดือน มี.ค. 80)

+/- Thai Earnings Results: วันศุกร์ที่ผ่านมา DTAC รายงานกำไรดีกว่าคาดการณ์ของตลาด 9.8% เป็น 1.51 พันล้านบาท + 15.7% YoY +199% QoQ การบริหารต้นทุนได้ต่ำลงและมีกำไรจากอนุพันธ์กว่า 100 ล้านบาท แต่ส่งสัญญาณ 2Q แย่กว่า 1Q20 แต่ดีกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ และไม่ได้ส่งสัญญาณ Guidance ช่วงที่เหลือของปีนี้

- XD Effect: การขึ้นเครื่องหมายวันนี้ จะมีผลกระทบต่อดัชนีตลาดฯ -0.66 จุด นาโดย TISCO BLA ฯลฯ

แนะนำ  Sell into rally

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: INTUCH BAM BGRIM

หุ้นแนะนำขายทำกำไร หรือ Short Against Port: กลุ่มห้างสรรพสินค้า CRC CPN และกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า BEAUTY COM7 JMART

Derivatives: ปิดสถานะ Long GOM20 ทำกำไรไปก่อน (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)