ผันผวน

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

เราคาดว่าดัชนีฯ ผันผวน แนวต้าน 1273 / 1286 จุด แนวรับ 1243 / 1220 จุด เพื่อรอสัญญาณชี้นาว่าดัชนีฯ จะเลือกไปทางใดระหว่างขึ้นไปที่ 1317 จุด หรือร่วงลงมาที่ 1200 จุด อิงสัญญาณเทคนิคเตือนรูปแบบ Divergence ขาลง (สัญญาณชี้นำ Stochastic, RSI เป็นทิศทางขาลง ส่วนทางกับทิศทางดัชนีฯ ที่เป็นขาขึ้น) ทำให้ทิศทางดัชนีฯ จากนี้ไป 1) ทะลุเหนือ 1286 จุดขึ้นไปได้ ก็จะเป็นสัญญาณบวกไปที่ 1300 / 1317 จุด ทันที หรือ 2) ดัชนีฯ ลดลงไปที่ 1200 จุด ตามสัญญาณ Divergence หากหลุดแนวรับ 1230 จุดลงมา

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

1) โอกาสที่ทางการจะผ่อนคลายมาตรการจะมีสูงขึ้น อิงรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ของไทยล่าสุด ทำสถิติต่ำสุดตามลำดับ

2) รายงานตัวเลขภาคการผลิตรวมเดือน เม.ย. ของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อียู และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จะส่งผลต่อโมเมนตัมเชิงลบต่อตลาดหุ้นโลก หากออกมาแย่กว่าคาด

3) แรงซื้อคืนวานนี้ส่วนใหญ่ มาจากพอร์ตโบรกเกอร์ +1,064 ล้านบาท ส่วนกองทุนในประเทศซื้อเพียง 50 ล้านบาท และต่างชาติขายต่อ 2,756 ล้านบาท

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: รายงาน Composite PMI เดือน เม.ย. ของ Japan(Jibun Bank) คาด 35 (Vs เดือน มี.ค. 36.2) EU (Markit) คาด 25.7 (Vs เดือน มี.ค. 29.7) USA (Markit) คาด 34.2 (Vs เดือน มี.ค. 40.9) USA-new home sales เดือน มี.ค. คาด -15% MoM (Vs เดือน ก.พ. -4.4%) จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 18 เม.ย. 4.15 ล้านราย (สัปดาห์ก่อนหน้า 5.245 ล้านราย)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

+ ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวเป็นบวกตามภูมิภาค: การฟื้นตัวของตลาดหุ้นเอเชียช่วงบ่ายและแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยปิดตลาดที่ 1261.81 จุด +8.89 จุด +0.71% หลังจากร่วงลงไปต่ำสุดที่ 1231.58 จุด -21.34 จุด วอลุ่ม 7.68 หมื่นล้านบาท อุตสาหกรรมนำขึ้น ได้แก่ ICT +2.93% เกษตรฯ +2.92% รับเหมาฯ +2.58% ส่วนกลุ่มร่วง คือ ธนาคาร -2.99% หุ้นพุ่งแรงกว่า 5% คือ GULF GPSC BGRIM STEC PIMO ASAP RCL SYNEX กลุ่มร่วงกว่า 5% ได้แก่ KBANK BBL BFIT LPN

+ ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดบวก: DJIA +1.99% S&P500 +2.29% Nasdaq +2.81% CAC40 +1.25% DAX +1.61% FTSE +2.30% จากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบโลก ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของสภาฯ จานวน USD484bn ของสหรัฐฯ

+ น้ำมันดิบและทองฟื้นตัวแรง: WTI +USD2.21 +19.1% ปิดที่ USD13.78/บาร์เรล Brent เดือน มิ.ย. +USD1.04 +5.4% ปิดที่ USD20.37/บาร์เรล รับข่าววิตกสงครามอ่าวเปอร์เซีย หลังประธานาธิบดีทรัมป์ ขู่โจมตีเรืออิหร่านทุกลำ หากก่อให้เกิดอันตรายต่อสหรัฐฯ และEIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนน้อยกว่าคาดการณ์เป็น 15.02 ล้านบาร์เรล (Vs คาด 15.15 ล้านบาร์เรล, สัปดาห์ก่อนหน้า +19.24 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ส่วนทองคำพุ่งแรง +USD50.50 +2.99% ปิดที่ USD1738.30/ออนซ์ รับข่าวสงครามสหรัฐฯ กับอิหร่าน อาจปะทุ และกองทุน SPDR Gold Trust เพิ่มการถือครองทองคำ 4% เป็น 1033.39 ตัน

ประเด็นสำคัญ

+ ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้: WTI Future +3.6% เป็น USD14.3/บาร์เรล Brent Future +3%เป็น USD21/บาร์เรล ช่วยหนุน MSCI Asia Ex-Japan Index เพิ่มขึ้น 0.18% ส่วน DJ Future -0.3% รอดูตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ หลังจาก 3 สัปดาห์ รายงานสะสมสูงกว่า 22 ล้านราย; +รายงานตัวเลขเศรษฐกิจเช้านี้ เกาหลีใต้ 1Q20 GDP เติบโตดีกว่าคาด +1.3% YoY (Vs คาด +0.6% YoY, 4Q19 +2.3% YoY) -1.4% QoQ (Vs คาด -1.5% QoQ, 4Q19 +1.3% QoQ), USA ประธานาธิบดีทรัมป์ ลงนามห้ามผู้อพยพเข้าสู่สหรัฐฯ ชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาว่างงานของคนสหรัฐฯ

+/- COVID-19 Update ณ วันที่ 22 เม.ย.: พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 2.6 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 1.8 แสนราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 8.4 แสนราย เสียชีวิต 4.64 หมื่นราย -WHO และที่ปรึกษาด้านสุขภาพของสหรัฐฯ Dr Anthony Fauci เตือนจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จะรีบาวด์เพิ่มขึ้น หากการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มเร็วเกินไป +ไทย-ศบค. รายงาน ณ วันที่ 22 เม.ย. พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงมาอยู่ที่ 15 ราย สะสม 2826 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็น 49 ราย

- XD Effect: การขึ้นเครื่องหมายวันนี้จะมีผลกระทบต่อดัชนีตลาดฯ -0.32 จุด นำโดย SPALI IVL

- ไทย: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เผยแผนกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยในปีงบฯ 2020 จะกู้เงิน 6 แสนล้านบาท และปีงบฯ 2021 อีก 4 แสนล้านบาท ทำให้ทั้งปีงบฯ 2020 มีหนี้สาธารณะ ณ สิ้นปี 2020 อยู่ที่ 51.84% ส่วนปี 2021 คาดว่าจะขึ้นไปอยู่ที่ 57.96%

แนะนำ Trading แบบมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: HMPRO STA GULF

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าที่ยัง Laggard: GPSC BGRIM EGCO RATCH หุ้นธุรกิจที่อาจได้รับการผ่อนปรน HMPRO GLOBAL DOHOME COM7 JMART IT DCC SCC

Derivatives: Short Strangle โดยเปิด Short S50M20C850 และเปิด Short S50M20P850 (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)