Report & Corporate News (23 เม.ย.63)

Report & Corporate News (23 เม.ย.63)

KTC - ขาย, KTB - ถือ, AOT ประเมินปี 63 ผู้โดยสารลด 53% NWR คว้ารันเวย์ 3, DELTA รับจีนกลับมาผลิต ส่องเป้ารายได้ปีนี้โต 25%, ออมสินแบ่งเค้กซอฟท์โลน MTC-SAWAD รับหมื่นล้าน, PTT ชงบอร์ดตัดงบรายจ่าย เบรกลงทุน 2 บิ๊กโปรเจกต์

KTC   Downgrade to SELL

TP: Bt 28.00

เราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิในปี 2563 กับ 2564 ลง 17.8% และ 7.3% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนมุมมองกำไรที่อ่อนแอจาก NIM ที่ลดลง, Credit cost ที่สูงขึ้น, รวมถึง รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่หายไป โดยเราเชื่อว่าราคาหุ้น KTC ในปัจจุบันค่อนข้างสูงกว่ามูลค่าเชิงพื้นฐานไปแล้ว ดังนั้นเราปรับลดคำแนะนำจาก ถือ เป็น ขาย โดยให้ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานอยู่ที่ 28.00 บาท

KTB    Maintain HOLD

TP: Bt 11.90

กำไรสุทธืไตรมาส 1/63 ต่ำกว่าคาดจากยอดการตั้งสำรองที่สูงขึ้นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและรายได้บริการที่ลดลง เราได้ทำการปรับลดกำไรสุทธิคาดการณ์ลง 6-7% ในปี 2563-64 สะท้อน Credit cost ที่สูงขึ้น และ รายได้บริการที่หดตัว ทั้งนี้ เราคาดว่ากำไรสุทธิของบริษัทจะหดตัวลงราว 21% yoy ในปี 2563 ก่อนฟื้นตัวขึ้น 2.4% yoy ในปี 2564 ขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ในระดับน่าสนใจที่ 6.1-6.2% ในปี 2563-64 คงคำแนะนำ ถือ โดยปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 11.90 บาท ราคาแนะนำเข้าซื้ออยู่ที่ 10.00 บาท

AOT/NWR

AOT ประเมินปี 63 ผู้โดยสารลด 53% NWR คว้ารันเวย์ 3

AOT คาดปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารในสิ้นปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) ภายหลังจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีอัตราการเติบโตที่ลดลง 44.9% และ 53.1% ตามลำดับ ประเมินผู้โดยสารฟื้นตัวอีกรอบ ต.ค. 64 นอกจากนี้ ล่าสุดบอร์ดไฟเขียว NWR คว้างานสร้างรันเวย์ที่ 3 สุวรรณภูมิแล้ว วงเงิน 9.6 พันล้านบาท ตั้งเป้าเซ็นสัญญาภายใน ก.ย.นี้ (ข่าวหุ้น/ทันหุ้น)

DELTA

DELTA รับจีนกลับมาผลิต ส่องเป้ารายได้ปีนี้โต 25%

DELTA แวว Q1/2563 เด่น ออเดอร์ในมือทยอยส่งมอบได้ตามกำหนด จีนกลับมาเดินเครื่องเกือบ 100% ส่วนตลาดยุโรปต้องจับตาโควิด-19 ยังไม่บรรเทา กดดันยอดขายช่วงโค้ง 2/2563 ชูเป้าหมายรายได้รวมปี 2563 โตไม่ต่ำกว่า 25% (ทันหุ้น)

MTC/SAWAD

ออมสินแบ่งเค้กซอฟท์โลน MTC-SAWAD รับหมื่นล้าน

บอร์ดแบงก์ออมสินเพิ่มเกณฑ์ปล่อยกู้ซอฟท์โลน 8 หมื่นล้าน คัดนอนแบงก์ ลีสซิ่งเหลือ 70 บริษัทจากเดิม 170 แห่ง MTC-SAWAD รับไปรายละ 5 พันล้าน สัปดาห์หน้าเริ่มปล่อยกู้ ด้าน MTC แจ้งงบ Q1 วันที่ 7 พ.ค.นี้ โบรกฯ คาดกำไร 1.2 พันล้าน โต 16% ซอฟท์โลนช่วยดันกำไรเพิ่ม 0.2% "บิ๊กตู่" ส่งเทียบเชิญผู้บริหาร MTC-SAWAD ช่วยกู้วิกฤติโควิด (ข่าวหุ้น)

PTT/PTTGC/IRPC

PTT ชงบอร์ดตัดงบรายจ่าย เบรกลงทุน 2 บิ๊กโปรเจกต์

"ปตท." เตรียมเสนอบอร์ด 30 เม.ย.นี้ ปรับสภาพคล่อง ลดค่าใช้จ่ายปีนี้กว่าพันล้านบาท พร้อมเล็งเบรกแผนลงทุนโครงการปิโตรคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ ของ PTTGC และโครงการ MARS ของ IRPC หลังดีมานด์ปิโตรเคมีตลาดโลกเปลี่ยนแปลง  (ข่าวหุ้น)

RATCH/GULF

RATCH เล็งขายไฟ 7 พันเมก ควง GULF ลงทุนกำไรแกร่ง

RATCH จัดงบ 662 ล้านบาท ลงทุนโรงไฟฟ้าเน็กซิฟ เอ็นเนอร์จี้ ระยอง กำลังการผลิต 92 เมกะวัตต์ คาด COD เดือนเมษายนปี 2565 เดินหน้าขยายการลงทุน เอเชีย และออสเตรเลีย โบรกชี้กำลังการผลิตใน 5 ปี แตะ 7 พันเมกะวัตต์ คาดกำไรปี 2567 แตะ 7.6 พันล้านบาท ร่วมทุนกับ GULF ต่อเนื่อง หนุนโอกาสเติบโตทั้งคู่ (ทันหุ้น)