ลงต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

เราคาดว่าดัชนีฯ ลงต่อ แนวต้าน 1260 / 1265 จุด แนวรับ 1237 / 1225 จุด แนะนำขายทำกำไรต่อเป็นวันที่สอง หลังจากโมเมนตัมตลาดหุ้นโลกเริ่มเปลี่ยนเป็นอ่อนตัว ราคาหุ้นไทยเริ่มเข้าเขตแพงตามปัจจัยพื้นฐาน (Forward PER สูงกว่า 16 เท่า) และสัญญาณเทคนิคเข้าสู่เขต Overbought

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่ 1) ตลาดหุ้นโลกเริ่มอ่อนแอ นำลงโดยกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบโลกดิ่งแรงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง 2) ธนาคารฯ ส่วนใหญ่ รายงานกำไรดีกว่าคาด แต่ส่งสัญญาณเตือนชะลอตัวลงใน 2Q20E 3) ครม. เพิ่มเยียวยา 5 พันบาทต่อคน เป็น 14 ล้านคน จากเดิม 9 ล้านคน และลดค่าไฟฟ้าเดือน มี.ค.-พ.ค. ตามที่กกพ. เสนอ ส่วนมาตรการผ่อนปรนจะพิจารณาสัปดาห์หน้า 4) -XD Effect: มีผลกระทบต่อดัชนีตลาดฯ -0.64 จุด นำโดย BEM HMPRO PB ฯลฯ

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: US-House Price Index เดือน ก.พ. คาด +0.4% MoM (Vs เดือน ม.ค. +0.3%) EU-Consumer Confidence เดือน เม.ย. คาด -19.6 (Vs เดือน มี.ค. -11.6)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยร่วงไปต่ำสุดที่ 1243.58 จุด -22.82 จุด ก่อนฟิ้นตัวมาปิดตลาดที่ 1525.92 จุด -13.48 จุด -1.06% วอลุ่ม 5.86 หมื่นล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่นำลง ได้แก่ ธนาคาร -3% มีเดีย -2.74% ขนส่ง -2.63% ส่วนหุ้นที่ร่วงแรง >5% ได้แก่ KBANK IRPC THAI ESSO BBL ส่วนหุ้นที่ปรับขึ้น >4% ได้แก่ TASCO AAV PRM RBF CHG SVOA LIT

- ตลาดหุ้นโลกร่วง: DJIA -2.67% S&P500 -3.07% Nasdaq -3.48% CAC40 -3.77% DAX -3.99% FTSE -2.96% ตลาดหุ้นโลกร่วงแรง เนื่องจากวิตกต่อการร่วงแรงของราคาน้ำมันดิบโลกและรายงานผลกำไรบจ. ที่อ่อนแอ รวมถึงบริษัทข้ามชาติจำนวนมากยกเลิกการจ่ายปันผล และ Earnings Guidance

- น้ำมันดิบและทองร่วงต่อ: WTI เดือน มิ.ย. -USD8.86 -43.4% ปิดที่ USD11.57/บาร์เรล ต่ำสุดตั้งแต่เดือน ก.พ. 1999 (ส่วนเดือน พ.ค. สิ้นสุดวานนี้ปิด USD10.01/บาร์เรล +USD47.64) Brent เดือน มิ.ย. -USD6.24 -24.4% ปิดที่ USD19.33/บาร์เรล เพราะผลกระทบ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันโลกปรับลดลง ส่วนทองคำร่วง -USD23.40 -1.37% ปิดที่ USD1687.80/ออนซ์ จากแรงขายทำกำไร

ประเด็นสำคัญ

+/- COVID-19 Update ณ วันที่ 21 เม.ย.: พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 2.5 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 1.71 แสนราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 7.89 แสนราย เสียชีวิต 4.24 หมื่นราย ไทย-ศบค. รายงาน ณ วันที่ 22 เม.ย. พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 19 ราย สะสม 2,811 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็น 48 ราย

+ USA: สภาสูงผ่านร่างกฎหมายช่วยเหลือ USD484bn ผ่านการให้เงินกู้ช่วยเหลือ SME USD60bn, เงินช่วยเหลือโรงพยาบาล USD75bn การทดสอบไวรัส USD25bn และที่เหลือไปที่ Paycheck Protection Program (คาดสภาล่างฯ โหวตวันพฤหัสฯ นี้)

+ ไทย: ครม. มีมติเห็นชอบบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 22 ล้านราย ตามที่กกพ. เสนอระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. วงเงิน 26,688 ล้านบาท และขยายการเยียวยา 5 พันบาทต่อคน เป็น 14 ล้านคน จากเดิม 9 ล้านคน (เพิ่มอาชีพอิสระ นักศึกษาที่ทำ Part time) ด้วยวงเงิน 2.1 แสนล้านบาท สำหรับกรอบ 3 เดือน

+ มาตรการผ่อนปรน: ไทย-นายกฯ จะพิจารณาการต่ออายุพ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในวันอังคารหน้า และไม่เร่งรีบปลดมาตรการ ต้องรอฟังข้อมูลด้านสาธารณสุขและมาตรการรองรับเพียงพอหรือไม่ USA-รัฐ Georgia ประกาศเปิดบางธุรกิจสุดสัปดาห์นี้ อาทิ ร้านทำผม ยิม ส่วนรัฐที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อสูง เช่น Ohio, Tennessee คาดว่าจะเปิดธุรกิจบางส่วนในหลายสัปดาห์ข้างหน้า

+/- รายงานเศรษฐกิจวานนี้: +EU:ZEW Economic Sentiment เดือน เม.ย. ดีกว่าคาดการณ์มาก เป็น 25.2 (Vs คาด –62, เดือน มี.ค. 49.5) -USA: Existing home sales เดือน มี.ค. แย่กว่าคาด -8.5% MoM (Vs คาด -8.1% MoM, เดือน ก.พ. 6.3%) –ไทย: ดุลการค้าเดือน มี.ค. เกินดุล +USD1,592.1mn ส่งออก +4.17% เป็น USD22,404.6mn สูงสุดรอบ 8 เดือน นาเข้า +7.25% YoY เป็น USD20,812.5mn (แย่กว่าคาดการณ์ของตลาดที่คาดเกินดุล +USD2,753mn และเดือน ก.พ. เกินดุล +USD3,897mn)

- Thai Earnings Results: วันนี้จับตา SAWAD คาดกำไรสุทธิ 931 ล้านบาท +10.4% YoY -14.8% QoQ ส่วนวานนี้ KBANK แย่กว่าคาด, BBL, BAY ดีกว่าคาด และ KTB ตามคาด

- Oil Effect: การล่มสลายของ Hin Leong Trading ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่อันดับ 3 ของสิงคโปร์ คาดส่งผลกระทบลูกโซ่ต่อธนาคารผู้ให้กู้ บริษัทคู่ค้าฯลฯ

แนะนำ Sell into rally เป็นวันที่สอง

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: HMPRO STA GULF

   - หุ้นแนะนำ Short Against Port: หุ้นอิงท่องเที่ยว THAI AAV ERW CENTEL หุ้นกลุ่มพลังงาน TOP PTTGC SPRC IRPC PTTEP

  + หุ้นแนะนำเก็บสะสม เพื่อเล่นรอบ: กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า GPSC GULF BGRIM กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบร่วง TASCO รับเหมาฯ STEC CK

Derivatives: เปิด Short S50M20 เก็งกำไรหลัง 10:30 น. (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)