ANAN ออกเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1,169 ล้านบาท
"อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์" ออกเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 1,169 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ย 4.-4.50% ต่อปีหวังระดมทุนเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดในเดือนเม.ย. และเดือนพ.ค.นี้
นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ของบริษัทเมื่อวันที่ 25เม.ย.2562ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 35,000 ล้านบาทนั้น บริษัทใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2563 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563ภายใต้โครงการตราสารหนี้ของบริษัทปี 2562 วงเงิน 35,000 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และหรือนักลงทุนรายใหญ่ จำนวนรวม 1,169.9 ล้านบาท
ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวแบบออกเป็น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 ต.ค.2565 โดยจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 423,300 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม 423.3 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ขณะที่้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 ต.ค. 2566 โดยจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 746,600 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม 746.6ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
ขณะที่วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดในเดือนเม.ย. และเดือนพ.ค.2563 ขณะที่หุ้นกู้ดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
