Daily "SET50 Futures" (23 มี.ค.63)

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อ SET50

ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 913 จุด (-4.6%) มาปิดที่ 19,173 จุดจากความกังวลต่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 หลังจากรัฐแคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์กประกาศให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด รวมทั้งการหยุดซื้อขายหุ้นในห้องค้าตลาดหุ้นนิวยอร์กตั้งแต่วันจันทน์ที่ 23 มี.ค.นี้ ด้านราคาตลาดน้ำมัน WTI เดือนเม.ย.ปิดลบ 2.69(-10.7%) ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล สู่ระดับ 22.53 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลังจากปธน.รัสเซีย นายวลาดิเมีย ปูตินออกมาเปิดเผยว่าจะไม่ยอมรับข้อตกลงที่เป็นการหักหลังจากซาอุดิอาระเบีย กลบความหวังว่าจะมีความร่วมมือกันระหว่างโอเปก รัสเซียและสหรัฐในการพยุงราคาน้ำมันที่ปรับลดลงแรงในช่วงนี้ อาจส่งผลต่อหุ้นพลังงาน เช่น PPT และPTTEP ทุก 1 บาทจะส่งผลต่อดัชนี SET50 ราว 2.5 และ 0.35 จุด
ด้านไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) ได้มีการประชุมนัดพิเศษก่อนการประชุมวาระปกติในวันที่ 25 มี.ค.นี้และมีมติเอกฉันท์ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.75% โดยให้มีผลในวันที่ 23 มี.ค. นี้ ทั้งนี้กนง.ยังคงมีการประชุมวาระปกติในวันที่ 25 มี.ค. เหมื่อนเดิม

แนวโน้มระยะกลาง

ระยะกลางคาด S50H20 เคลื่อนไหวแกว่งตัวลง ระยะสั้นเป็นบวกมากขึ้นทะลุยืนได้เหนือ 753 ประเมินแนวรับ 753/730/712/698/685 และแนวต้าน 765/780/798/825 หากยืนได้เหนือ 753 อาจเด้งฟื้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 765/780/798/825 แต่หากยืนไม่ได้เหนือ 753 อาจแกว่ง
ลงไปแนวรับถัดไป 730/712/698/685 แนะนำเปิด Long สัญญา S50H20 ที่ 712 และปิดสถานะที่แนวต้านถัดไปที่ 730/753/765/780/798 โดยให้ Stop loss ที่ 705

ปัจจัยที่ให้ติดตามในระยะสั้น วันพุธช่วงบ่ายติดตามผลการประชุมคณะกรรมการกนง. คืนวันพุธติดตามยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐประจำเดือนก.พ. ทั้งนี้ตลาดคาด -0.2%MoM และสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐ คืนวันพฤหัสบดีติดตามตัวเลข GDP สหรัฐประจำQ4/2019 ทั้งนี้ตลาดคาด 2.1%QoQ

แนวโน้ม SET50 ฟิวเจอร์สระยะสั้น (ระหว่างวัน)

ศุกร์ทีผ่านมา S50H20 เคลื่อนไหวแกว่งตัวขึ้นแรงกว่าคาด โดยเปิดตลาดที่ 716 จากนั้นแกว่งตัวลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 708 สลับแกว่งตัวขึ้นแรงมาทำจุดสูงสุดที่ 762 และมาปิดที่ 757.4 โดย S50H20 ขึ้นแรงกว่าดัชนีทำให้ Basis ระหว่าง S50H20 และ SET50 อยู่ที่ +1.29จุด (Fair Basis สัญญา S50H20 และ S50M20 อยู่ที่ +0.13 และ -8.33จุด) ประเมิน S50H20 คาดเคลื่อนไหวแกว่งตัวลง คาดไม่สามารถยืนได้เหนือแนวรับ 753 อาจแกว่งตัวลงต่อเนื่องไปแนวรับถัดไปที่ 745/740/730/720 แต่หากผิดคาด หากยืนได้เหนือ 753 อาจแกว่งตัวขึ้นไปแนวต้านถัดไปที่ 762/768/775

กลยุทธ์สำหรับ Trading ระหว่างวัน แนะนำเปิด Short สัญญา S50H20 หากไม่สามารถยืนได้เหนือแนวรับ 753 และปิดสถานะที่แนวรับถัดไปที่
745/740/730/720 โดยให้ Stop loss ราว 7 จุด สำหรับคนที่ได้เปิด Long สัญญา S50H20 ที่ 716 เมื่อศุกร์ที่ผ่านมาอาจจะได้ปิดสถานะที่ 711

ปล. สำหรับนักลงทุนที่ไม่รับความเสี่ยงสูง แนะนำไม่ถือสถานะข้ามวันเนื่องจากตลาดช่วงนี้เคลื่อนไหวผันผวนมาก และ สัญญา S50H20 จะหมดอายุในวันที่ 30 มี.ค. นี้