ผันผวน (ลงแล้วรีบาวด์)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Netural และคาดดัชนีฯ ผันผวน (ลงแล้วรีบาวด์) แนวรับ 1480 / 1470 จุด แนวต้าน 1500 / 1508 จุด ประเด็นที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาด ได้แก่ 1) ทางเทคนิคจะเกิดสัญญาณฟื้นตัว Reversal Pattern หากดัชนีฯ วันนี้ สามารถพลิกกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1500 / 1508 จุด ได้ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1523 จุด 2) ผลตัดสินพรรคอนาคตใหม่บ่ายสามโมงวันนี้ หากมีคาตัดสินยุบพรรค อาจส่งผลต่อความรุนแรงนอกสภาเพิ่มขึ้น แต่อาจช่วยเพิ่มเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลในอนาคต 3) WHO เตือนการระบาดของ COVID-19 ไปทั่วโลกยังไม่เกิดขึ้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อนอกจีนเพิ่ม 149 รายใหม่ และเสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย

ประเด็นสำคัญวันนี้: G-20 รมว.คลังและผู้ว่าธนาคารกลาง ประชุมจนถึงวันอาทิตย์ หารือผลกระทบจาก COVID-19, รายงาน Markit Mfg Composite เดือน ก.พ. ของ USA, EU, Japan

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

- ตลาดหุ้นไทยร่วงเป็นวันที่สาม: ดัชนีตลาดฯ ปรับลดลง ตั้งแต่เปิดตลาดและลงไปสร้างจุดต่ำสุดใหม่รอบ 3 ปี 3 เดือน ที่ 1484.54 จุด -21.03 จุด ก่อนรีบาวด์ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมาปิดที่ 1491.24 จุด-14.30 จุด -0.95% วอลุ่ม 7.55 หมื่นล้านบาท กลุ่มร่วงแรง คือ ขนส่ง -3.66% ธนาคารฯ -2% มีเดีย -1.46% เกษตรฯ -1.36%

+ ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดบวก: รองประธานเฟด Clarida ส่งสัญญาณว่าเฟดจะไม่ปรับลดดอกเบี้ยปีนี้ตามที่ตลาดคาดการณ์ เป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นโลก DJ -0.44% S&P500 -0.38% Nasdaq -0.67% DAX -0.91% CAC40 -0.8%

+ ทองคำและน้ำมันขึ้นต่อ: WTI +USD0.49 ปิด USD53.78/บาร์เรล Brent +USD0.19 ปิด USD59.31/บาร์เรล หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด 4 แสนบาร์เรล (Vs คาด 3.3 ล้านบาร์เรล) ส่วนทองคำปรับขึ้นเป็นวันที่ 6 อีกUSD8.7 ปิดที่ระดับสูงสุดรอบ 7 ปี ที่ USD1620.50/ออนซ์ จากสัญญาณซื้อทางเทคนิค

ประเด็นสำคัญ

- Coronavirus Update: WHO รายงาน ณ วันที่ 20 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 75,748 ราย (+548 รายใหม่) ผู้เสียชีวิต 2,129 ราย (+123 ราย) โดยนอกจีน เกาหลีใต้กลายเป็นผู้ติดเชื้อสูงสุด 104 ราย (+53) ญี่ปุ่น 85 ราย (+12) สิงคโปร์ 84 ราย (+3) ไทย 35 ราย และเรือที่ญี่ปุ่น 621 ราย (+79) และล่าสุดอิหร่านพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ส่วนเกาหลีใต้ ผู้ติดเชื้อพุ่งแรงมาจากเมืองแดกู และพบผู้เสียชีวิต 1 ราย

+/- การเมือง: จับตาการวินิจฉัยพรรคอนาคตใหม่ของศาลรธน. บ่าย 3 โมงวันนี้ ผลตัดสิน 1) ไม่ผิด 2) ผิด-ยุบพรรค 3) ผิด-ไม่ยุบพรรค แต่ตัดสิทธิ์กรรมการผู้บริหารพรรค ทั้งนี้ ผลตัดสินอาจส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาล จากคาดว่าจะมีจำนวนส.ส. บางส่วน ย้ายเข้าพรรคร่วมรัฐบาล หากมีคำตัดสินยุบพรรค ทำให้ส.ส. ต้องหาพรรคใหม่ ภายใน 30 วัน แต่ประเด็นการเมืองนอกสภาอาจร้อนแรงขึ้น

+/- 4Q19E Earnings Results: จับตาผลกำไร CHAYO CPN DOHOME EA GULF SABINA SPRC ส่วนวานนี้ RS กำไรแย่กว่าคาด 65% เป็น 66 ล้านบาท / PTT กำไรแย่กว่าคาด 17% เป็น 17,446 ล้านบาท / COM7 กำไรดีกว่าคาด 16% เป็น 385 ล้านบาท / EGCO กำไรแย่กว่าคาด 24% เป็น 2,539 ล้านบาท ส่วนกำไรใกล้เคียงคาดการณ์ คือ CBG SCCC BCP PSH

+ ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: จับตา Markit Composite PMI เดือน ก.พ. ของ USA คาด 52.8 (Vs เดือน ม.ค. 53.3) / EU คาด 51 (Vs เดือน ม.ค. 51.3) / Japan คาด 49 (Vs เดือน ม.ค. 50.1)

- ตัวเลขเศรษฐกิจวานนี้: จีน-PBOC ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ Loan Prime Rate อายุ 1 ปี ลง 0.1% เป็น 4.05% และอายุ 5 ปี ลง 0.05% เป็น 4.75% (ลดน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์), Germany-ดัชนีบ่งชี้ล่วงหน้าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. ลดลงเป็น 9.8 (Vs เดือน ก.พ. 9.9) แต่การจ้างงานยังคงมีเสถียรภาพ

+ อินโดนีเซีย: ธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Reverse Repo 7 วัน) ลดลง 0.25% เป็น 4.75% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบจาก COVID-19 และปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปีนี้เป็น 5-5.4% จาก 5.1-5.5%

+ บจ.ประกาศจ่ายปันผล: RS 0.10 บาท XD 4 มี.ค. / COM7 0.80 บาท XD 8 พ.ค. / BCP 0.30 บาท XD 4 มี.ค. / PSH 0.95 บาท XD 11 มี.ค. / PTT 1.1 บาท XD 4 มี.ค.

กลยุทธ์: เก็งกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CBG SC KKP

หุ้นโมเมนตัมบวก: RBF BFIT SPRC MONO TFG PSL STPI PRM

หุ้นโมเมนตัมลบ: AOT SCB BEAUTY MINT IP SVOA SAMART ORI

Derivatives: ปิดสถานะ Short S50H20 ที่เปิดไว้บริเวณทุน 1015 จุด เพื่อทำกำไรทั้งหมด (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)