Technical Rebound

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมองเชิงบวก และคาดดัชนีฯ มีโอกาสเกิด Technical Rebound แนวรับ 1495 / 1485 จุด แนวต้าน 1512 / 1523 จุด ประเด็นที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาด ได้แก่ 1) จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เริ่มปรับตัวลดลงต่ำสุดตั้งแต่ 29 ม.ค. และคาดธนาคารจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย Loan Prime Rate 0.15-0.2% วันนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 2) จีนอนุมัตินำยาต้านไวรัสฟาวิลาเวียร์ (เดิมใช้รักษา MERS) เป็นยาใช้รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเป็นทางการ

ประเด็นสำคัญวันนี้: Indonesia-ผลประชุมธนาคารกลาง, China-พิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ไทย-หุ้น IPO ใหม่ CRC

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

- ตลาดหุ้นไทยปิดร่วง: หลังจากขึ้นไปสูงสุดที่ 1523.61 จุด +9.93 จุด ในช่วงเปิดตลาด ดัชนีฯ ก็ปรับร่วงลงอย่างต่อเนื่องมาปิดที่ 1505.54 จุด -8.14 จุด -0.54% วอลุ่ม 6.87 หมื่นล้านบาท กลุ่มร่วงแรง คือ ไฟแนนซ์ -3.39% ขนส่ง -1.42%

+ ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดบวก: รายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ลดลงต่ำสุดตั้งแต่ 29 ม.ค. (+1749 ราย) และคาดจีนปรับลดดอกเบี้ยเพิ่ม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นโลก DJ +0.4% S&P500 +0.47% Nasdaq +0.87% (ทำสถิติปิดสูงสุดใหม่) DAX +0.79% FTSE +1.02%

+ ทองคำและน้ำมันขึ้นต่อ: การคาดว่าโอเปคเตรียมลดการผลิตเพิ่ม ส่งผลบวกต่อ WTI +USD1.24 ปิด USD53.29/บาร์เรล Brent +USD1.37 ปิด USD59.12/บาร์เรล ส่วนทองคำปรับขึ้นเป็นวันที่ 5 อีก USD8.2 ปิดที่ USD1611.8/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- Coronavirus Update: WHO รายงาน ณ วันที่ 19 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 75,204 ราย (+1,872 รายใหม่) ผู้เสียชีวิต 2,009 ราย (วานนี้ +136 ราย) โดยนอกจีน สิงคโปร์ ติดเชื้อสูงสุด 81 ราย (+4) ญี่ปุ่น 73 ราย (+8) เกาหลีใต้ 51 ราย (+20) ไทย 35 ราย และเรือที่ญี่ปุ่น 542 ราย (+88)

- COVID-19: IMF เผยการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ โดยความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับผู้นำโลกจะร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดได้เพียงใด ขณะที่ Goldman Sachs คาดตลาดประเมินผลกระทบจาก COVID-19 ต่อผลกำไรบจ.สหรัฐฯ ต่ำเกินไป

+ จีน (Updated): 1. รัฐบาลเมืองไท่โจว มณฑลเจ้อเจียง ประกาศวันที่ 18 ก.พ. นำยาต้านไวรัสฟาวิลาเวียร์ (เดิมใช้รักษา MERS) เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก หลังทดสอบกับคนไข้ 70 ราย ที่เซิ่นเจิ้น แล้วมีประสิทธิภาพในการรักษาและมีผลข้างเคียงน้อย 2. ธนาคารพาณิชย์จีนวันนี้ คาดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Loan Prime Rate อายุ 1 ปี เหลือ 3.95% (จาก4.15%) และอายุ 5 ปี เหลือ 4.65% (จาก 4.8%) ตามนโยบายลดต้นทุนการเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

- USA: รายงาน FOMC ที่ผ่านมา ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัว แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลก ขณะที่ประธานเฟด สาขามินิอาโพลิส คาดเฟดตรึงดอกเบี้ยจนถึงกลางปีนี้ และอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากนั้น จากหลายปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID-19

+/- 4Q19E Earnings Results: จับตาผลกำไร BANPU BCP CBG COM7 CPF EGCO PTT SCCC ฯลฯ

+ ตัวเลขเศรษฐกิจวานนี้: US Housing Starts เดือน ม.ค. ดีกว่าคาด -3.6% MoM (Vs คาด -11.7% MoM เดือน ธ.ค. +16.9%) Building Permits เดือน ม.ค. +9.2% MoM (Vs คาด +2.2% MoM เดือน ธ.ค. -3.9%) ญี่ปุ่น-รายงานส่งออกเดือน ม.ค. ดีกว่าคาด (ส่งออก -2.69% YoY Vs คาด -6.9% YoY) แต่ที่แย่กว่าคาด คือ USA-PPI เดือน ม.ค. สูงกว่าคาด และสูงสุดรอบ 15 เดือน ที่ +0.5% MoM (Vs คาด +0.1% MoM และเดือน ธ.ค. +0.2%)

กลยุทธ์: เก็งกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CBG SC KKP

หุ้นโมเมนตัมบวก: SCB SEAOIL TNP TSR KSL

หุ้นโมเมนตัมลบ: BAM GULF BGRIM EA MTC SAWAD TASCO DTAC AMANAH TQM RBF JMT AAV ACAP HTECH

Derivatives: ถือสถานะ Short S50H20 ที่เปิดไว้บริเวณทุน 1015 จุด (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)